GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Jun 6, 2012

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-27 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司 关于根据2011年度利润分配实施方案 调整可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●调整前转股价格：2.67元/股

●调整后转股价格：2.57元/股

●转股价格调整生效日期：2012年6月12日 ●恢复转股日期：2012年6月12日

根据有关规定和《国电电力发展股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股 价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N， 每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股 派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点

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后两位，最后一位实行四舍五入），则： 派发现金股利： P＝Po-D； 送股或转增股本： P＝Po/（1＋N）； 增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）； 三项同时进行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K） 本公司将在2012年6月18日实施2011年度每10股派发现 金1.00元人民币（含税）的利润分配方案。根据上述规定， “国电转债”的转股价格则相应由原来的每股人民币2.67元 调整为每股人民币2.57元。可转债转股代码“国电转股” （190018）将于2012年6月12日，即股权登记日后的第一个 交易日起恢复转股，转股价格为每股人民币2.57元。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

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