GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Feb 14, 2012

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-06 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司 关于“国电转债”实施转股事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 1.转债代码：110018 转债简称：国电转债 2.转股代码：190018 转股简称：国电转股

• 3.转股价格：2.67元人民币/股

• 4.转股起止日：2012年2月20日至2017年8月19日

• 5.转股部分上市交易日：申请转股（T日），交割确认

• 后的第二个交易日（T+1日，即转股后的下一个交易日）

特别提示

根据国电转债赎回条款，转股期内，当下述两种情形的 任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值的103%（含当 期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）；

• 2.当本次可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，

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则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]1296号文核准，公司于2011年8月19日公开 发行了55亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)。公司 上述可转债于2011年9月2日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“国电转债”，债券代码“110018”。根据有关规 定和《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，国电转债 自2012年2月20日起可转换为本公司流通A股股票。现将有关 转股事宜公告如下，特提醒广大国电转债持有人注意： 一、国电转债的发行规模、票面金额、期限和利率

1.发行规模：人民币55亿元；

2.票面金额：每张面值人民币100元，共计5,500万张； 3.债券期限：6年，即2011年8月19日至2017年8月19日；

4.票面利率：第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。

二、转股的具体程序

1.转股起止日

国电转债转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个 交易日起至国电转债到期日止，即2012年2月20日至2017年8

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月19日。

2.转股申请的手续及转股申请的声明事项

转股申请将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式 进行。可转债持有人可以将自己账户内的国电转债全部或部 分申请转为公司A股股票。

与转股申请相应的可转债总面值必须是1000元的整数 倍。可转债持有人申请转换成的股份必须是整数。

转股申请一经确认不能撤单。若可转债持有人申请转股 的数量大于其实际持有可转债可转换股票数量，上海证券交 易所将确认按其最大的可转换股票数量进行转股，申请超过 部分予以取消。

3.转股申请时间

可转债持有人须在转股期内的转股申请时间提交转股 申请。转股申请时间是指在转股期内上海证券交易所交易日 的正常交易时间，但以下时间除外：

• （1）在国电转债停止交易前的国电转债停牌时间； （2）公司股票停牌时间；

• （3）按有关规定，公司须申请停止转股的期间。

4.国电转债的冻结及注销

上海证券交易所对转股申请确认有效后，将记减（冻结 并注销）国电转债持有人的转债数额，同时记加国电转债持 有人相应的股份数额。

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5.股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

国电转债经转股后所增加的本公司股票将自动登记入 国电转债持有人的证券账户。因国电转债转股而增加的本公 司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当 日登记在册的所有股东均享受当期股利，并可于转股后下一 个交易日上市流通。

6.转股过程中的有关税费

国电转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自 行负担。

7.转换年度利息以及股利的归属

本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 本可转债发行首日，即2011年8月19日。每年的付息日为本 可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或 休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年付息日 的前一交易日为每年的付息债权登记日，公司将在每年付息 日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度 及以后计息年度利息。

三、转股价格及调整的有关规定

1.初始转股价格的确定依据

本可转债的初始转股价格为2.67元/股，不低于募集说

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明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日 公司股票交易均价二者之间的较高者。

2.转股价格的调整方法及计算公式

当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格 进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N， 每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股 派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点 后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利：P＝Po-D； 送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行 转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒 体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整 日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日 为可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前， 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他

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情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可 能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将 视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转 债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门 的相关规定来制订，调整转股价格的确定应经债券持有人会 议通过方可生效。

四、转股时不足一股的处理办法

国电转债持有人申请转换成的股份必须是整数。可转债 持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的 余额，公司将按照有关规定，在可转债持有人转股后的五个 交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。 五、其他

投资者如需要了解国电转债转股价格向下修正、赎回、 回售等其他相关条款，请查阅2011年8月17日刊载于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 的《国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书摘要》及刊载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文及相应条款。 咨询部门：公司证券融资部

咨询电话：010-58682100 传 真：010-64829902

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特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二〇一二年二月十五日

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