GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Nov 19, 2007

股票简称：国电电力 股票代码：600795 编号：临2007-070

国电电力发展股份有限公司 关于投资石家庄商业银行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

公司拟投资石家庄市商业银行20%股权，为第一大股东， 此次共需出资37563.6 万元。公司投资石家庄商行的最终股 份数量及投资金额将以中国银行业监督管理委员会的批准 文件为准。

特别风险提示：

1、石家庄市商业银行存在的经营风险：单一贷款客户 占比和最大十家客户贷款占比较高、客户主要集中在石家庄 地区，经营空间相对较小等风险。

2、公司投资石家庄市商业银行尚需获得中国银行业监 督管理委员会的批准。

一、对外投资概述

1、根据公司“突出主业，实施相关产业多元化，成为 在电力以及相关产业具有较强核心竞争力的国际化能源公 司”的战略发展目标，为加强金融业务与公司现有业务的互 相促进，打造公司发展的金融平台，培育公司新的利润增长 点，公司决定参与石家庄市商业银行股份有限公司（以下简

1

称石家庄商行）增发股份的认购。根据石家庄商行的招股说 明书，此次增发价格为1.2 元/股，公司拟认购31303 万股， 占石家庄商行增发后总股本的20%，为第一大股东。公司此 次投资共需37563.6 万元。

公司与石家庄商行于2007 年11 月9 日签署了股份认购 协议。此次投资不构成关联交易。

2、公司2007 年11 月19 日召开的五届二十三次董事会 审议通过了《关于投资石家庄市商业银行的议案》。

3、此次投资尚需中国银行业监督管理委员会等监管机 构的批准；根据公司章程的有关规定，此次投资不需股东大 会批准。

二、公司投资资格的基本情况

经对照有关规定，公司符合投资商业银行的条件。 三、投资标的的基本情况

石家庄商行属地方性股份制商业银行，成立于1996 年5 月，是全国首批五家城市合作银行试点之一。截至2006 年 底，石家庄商行总资产321.3 亿元，股本总额4.4 亿股。存 款日均余额242.1 亿元，贷款余额156.2 亿元，在石家庄全 市十家商业银行中，存、贷款份额排名均列第4 位，在全省 七家城市商业银行中居第一位。该行2006 年实现经营利润 2.8 亿元，净利润4266 万元，资本金收益率为9.7%。 2006 年底，石家庄商行在市政府支持下对不良资产进行

2

了剥离，使石家庄商行资产质量得到较大的提高，当年的不 良资产率降为5.04%。石家庄商行的运作较为规范，据了解， 近年来该行新增贷款中不良贷款比例不到1%。

石家庄市商业银行近三年主要会计数据和财务指标（单位：万元）

项 目	2006 年	2005 年	2004 年
主营业务收入	76,433	56,235	44,151
净利润	4,266	3,658	5,019
总资产	3,212,935	2,649,699	2,235,882
总负债	3,129,144	2,585,851	2,175,020
股东权益	83,791	63,848	60,862

四、对外投资合同的主要内容

公司拟按石家庄商行公布的《招股说明书》的增发价格 即每股1.2 元以现金认购31303 万股，占石家庄商行增发后 总股本的20%，为第一大股东。公司此次投资共需37563.6 万元。

公司此次认购石家庄商行的增发股份行为尚需获得中 国银行业监督管理委员会等监管机构批准。

五、对外投资对公司的影响分析

石家庄商行地处省会城市，经营环境良好。石家庄作为 河北省会城市，经济实力较强，预计2007 年底全市国内生 产总值可突破2300 亿元，全部财政收入完成230 亿元，地 区生产总值在全国36 个重点城市中居第十位。

3

投资石家庄商行对于打造金融运作平台，支持公司快速 发展、提升公司资本市场形象以及拓展投资渠道，分散投资 风险具有积极的作用。

六、对外投资的风险分析

石家庄商行也存在一定的经营风险：贷款集中，单一贷 款客户占比和最大十家客户贷款占比较高；目前客户主要集 中在石家庄地区，经营空间相对较小，资产规模扩张和竞争 力将受到影响；如宏观紧缩速度较快，部分中小企业的盈利 能力受到打击，石家庄商行的不良贷款比率也有可能上升。 但只要经营管理得当，上述大部分风险是可以避免的。 七、备查文件目录

1、公司认购石家庄商行股份的协议；

2、五届二十三次董事会决议。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会 二〇〇七年十一月二十日

4