GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Oct 16, 2007

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2007-058

国电电力发展股份有限公司

增发A股网下发行结果及网上中签率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（下称“发行人”）公开增发不超过 4.0 亿股人 民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）网上、网下申购已于 2007 年 10 月 12 日结束。本次发行的结果如下：

一、 本次发行最终情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集 资金需求，最终确定发行数量为 176,940,639 股，募集资金总量为 3,099,999,995.28 元。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分 的有效申购获得足额配售外，网下 A 类申购的配售比例不低于网下 B 类申购的 配售比例、网下 B 类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情 况，网下 A 类申购的配售比例、网下 B 类申购的配售比例和网上中签率分别确 定为 0.856%、0.2445%和 0.24450389%。

本次发行的最终结果如下：

类别	配售比例/ 中签率（%）	有效申购股数 （股）	实际配售股数 （股）	占发行总量的 比例（%）
原股东优先配售
无限售条件	100	54,475,196	54,475,196	30.79
有限售条件	100	30,659,041	30,659,041	17.33

1

除原股东优先配售外部分
网下A类申购	0.856	7,454,000,000	63,806,240	36.06
网下B类申购	0.2445	9,922,600,000	24,261,162	13.71
网上申购	0.24450389	1,529,219,000	3,739,000	2.11
合计	—	18,990,953,237	176,940,639	100

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网 下的申购情况进行了统计。

网上申购股数为 1,529,219,000 股，全部为有效申购。

网下申购情况：网下 A 类申购的单数为 69 单，其中 1 单因申购款未能在规 定时间内汇至主承销商指定账户，为无效申购，其余 68 单为有效申购；网下 B 类申购的单数为 109 单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	申购单数（单）	有效申购股数（股）
原股东优先配售
无限售条件	-	54,475,196
有限售条件	1	30,659,041
除原股东优先配售外部分
网下A类申购	68	7,454,000,000
网下B类申购	109	9,922,600,000
网上申购	22,720	1,529,219,000

三、发行与配售结果

• 1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例：100%。

• （1）无限售条件股股东通过网上“700795”认购部分，优先配售股数：

2

• 54,475,196 股，占本次发行总量的 30.79%。

• （2）有限售条件股股东（中国国电集团公司）通过网下认购部分，优先配

• 售股数：30,659,041 股，占本次发行总量的 17.33%。

• 2、网上发行数量及中签率

• 网上通过“730795”认购部分，中签率为 0.24450389%，网上发行量 3,739,000

• 股，占本次发行总量的 2.11%。配号总数为 1,529,219 个，起始号码为 10000001。

• 3、网下发行的数量和配售结果

• （1）网下 A 类申购

• 网下 A 类申购，配售比例为 0.856%，配售股份为 63,806,240 股，占本次

• 发行总量的 36.06%。

• （2）网下 B 类申购

• 网下 B 类申购，配售比例为 0.2445%，配售股份为 24,261,162 股，占本次

• 发行总量的 13.71%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

网下 A 类投资者

网下A类投资者	网下A类投资者	网下A类投资者	网下A类投资者
序 号	投资者股票账户名称	获配股数 （股）	退款金额 （元）
1	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	1,712,000	670,805,760.00
2	丰和价值	1,712,000	670,805,760.00
3	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	1,712,000	670,805,760.00
4	嘉实沪深300指数证券投资基金	1,712,000	670,805,760.00
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	1,712,000	670,805,760.00
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,712,000	670,805,760.00
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,712,000	670,805,760.00
8	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -013C-CT001沪	1,712,000	670,805,760.00
9	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 -012G-ZY001沪	1,712,000	670,805,760.00

3

10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,712,000	670,805,760.00
11	上海电气集团财务有限责任公司	1,712,000	670,805,760.00
12	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,712,000	670,805,760.00
13	中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,712,000	670,805,760.00
14	全国社保基金五零一组合	1,712,000	670,805,760.00
15	上海汽车集团财务有限责任公司	1,712,000	670,805,760.00
16	中国银河证券股份有限公司	1,712,000	670,805,760.00
17	中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,712,000	670,805,760.00
18	国泰君安证券股份有限公司	1,712,000	670,805,760.00
19	中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	1,712,000	670,805,760.00
20	中国银行-同盛证券投资基金	1,712,000	670,805,760.00
21	兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基 金	1,712,000	670,805,760.00
22	交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	1,712,000	670,805,760.00
23	华夏成长	1,712,000	670,805,760.00
24	中油资产管理有限公司	1,709,432	670,050,751.36
25	汉兴基金	1,643,520	643,973,529.60
26	中国工商银行-同益证券投资基金	1,463,760	573,538,924.80
27	全国社保基金六零三组合	1,343,920	526,582,521.60
28	中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	1,104,240	432,669,715.20
29	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	1,018,640	399,129,427.20
30	长盛成长价值证券投资基金	984,400	385,713,312.00
31	金鑫证券	941,600	368,943,168.00
32	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	856,000	335,402,880.00
33	中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	856,000	335,402,880.00
34	中信万通证券有限责任公司	805,496	315,614,110.08
35	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	793,512	310,918,469.76
36	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	732,736	287,104,865.28

4

37	泰和基金	727,600	285,092,448.00
38	汉盛基金	727,600	285,092,448.00
39	中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	727,600	285,092,448.00
40	全国社保基金四零五组合	727,600	285,092,448.00
41	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	683,944	267,986,901.12
42	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -018L-CT001沪	676,240	264,968,275.20
43	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001 沪	659,120	258,260,217.60
44	中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型证券投 资基金	642,000	251,552,160.00
45	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	564,960	221,365,900.80
46	宝钢集团财务有限责任公司	487,920	191,179,641.60
47	中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	487,920	191,179,641.60
48	国际金融-中行-中金股票精选集合资产管理计划	366,368	143,552,432.64
49	全国社保基金一零五组合	316,720	124,099,065.60
50	天津市津能投资公司	304,736	119,661,025.28
51	北京能源投资（集团）有限公司	243,960	95,725,820.80
52	光大证券股份有限公司	239,680	93,912,806.40
53	长江证券有限责任公司	196,880	77,142,662.40
54	上海浦东发展银行-国泰金龙行业精选证券投资基金	171,200	67,080,576.00
55	浙江前程石化有限公司	171,200	67,080,576.00
56	信远控股集团有限公司	128,400	50,310,432.00
57	浙江远大进出口有限公司	128,400	50,310,432.00
58	华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划	128,400	50,310,432.00
59	交通银行-富国天益价值证券投资基金	121,552	47,627,208.96
60	英大证券有限责任公司	111,280	43,602,374.40
61	深圳博睿投资有限公司	95,872	37,565,122.56
62	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	84,744	33,204,885.12

5

63	东莞信托有限公司-金盈新股申购集合资金信托计划	77,040	30,186,259.20
64	东莞信托有限公司-金益基金投资集合资金信托计划	68,480	26,832,230.40
65	国泰金鹰增长证券投资基金	42,800	16,770,144.00
66	飞乐股份	34,240	13,416,115.20
67	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	23,968	9,391,280.64
68	上海合泰物业管理有限公司	8,560	3,354,028.80
	网下B类投资者
序 号	投资者股票账户名称	获配股数 （股）	退款金额 （元）
1	中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
2	北京英航伟业科技发展有限公司	489,004	692,232,649.92
3	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
4	交通银行-科瑞证券投资基金	489,004	692,232,649.92
5	南京证券	489,004	692,232,649.92
6	中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
7	中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	489,004	692,232,649.92
8	中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
9	兵器财务有限责任公司	489,004	692,232,649.92
10	交通银行-华夏债券投资基金	489,004	692,232,649.92
11	全国社保基金四零三组合	489,004	692,232,649.92
12	中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
13	中国银行-招商先锋证券投资基金	489,004	692,232,649.92
14	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	489,004	692,232,649.92
15	北京恒益祥商业咨询有限公司	489,004	692,232,649.92
16	北京鹏泰投资有限公司	489,004	692,232,649.92
17	中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
18	中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
19	中船财务有限责任公司	489,004	692,232,649.92

6

20	全国社保基金五零二组合	489,004	692,232,649.92
21	东方证券股份有限公司	489,004	692,232,649.92
22	华泰资产管理有限公司-中短债投资产品	489,004	692,232,649.92
23	中信证券股份有限公司	489,004	692,232,649.92
24	博时价值增长证券投资基金	489,004	692,232,649.92
25	中国建设银行-宝康债券投资基金	489,004	692,232,649.92
26	中国建设银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
27	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
28	中国电力财务有限公司	489,004	692,232,649.92
29	海通证券股份有限公司	489,004	692,232,649.92
30	全国社保基金四一零组合	489,004	692,232,649.92
31	中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	489,004	692,232,649.92
32	中信理财2号集合资产管理计划	391,204	553,786,105.92
33	中信信托有限责任公司-双盈5号	367,732	520,558,935.36
34	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	366,754	519,174,469.92
35	中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	366,754	519,174,469.92
36	华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 -020C-CT001	366,754	519,174,469.92
37	招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	366,754	519,174,469.92
38	国金证券有限责任公司	306,851	434,375,970.48
39	招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券 投资基金	278,734	394,572,580.32
40	兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基 金	268,954	380,727,925.92
41	中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	244,504	346,116,289.92
42	全国社保基金一零一组合	244,504	346,116,289.92
43	中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	244,504	346,116,289.92
44	国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS	244,504	346,116,289.92
45	国际金融-花旗-NOMURA SECURITIES CO.，LTD	244,504	346,116,289.92

7

46	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	244,504	346,116,289.92
47	财富证券有限责任公司	229,834	325,349,308.32
48	华泰信用担保有限公司	226,900	321,195,912.00
49	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	207,829	294,198,835.92
50	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	207,829	294,198,835.92
51	中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	207,829	294,198,835.92
52	中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	207,829	294,198,835.92
53	裕隆基金	195,604	276,893,017.92
54	中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	195,604	276,893,017.92
55	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	195,604	276,893,017.92
56	联华信托	179,222	253,703,230.56
57	北京鼎泰房地产开发有限责任公司	174,332	246,780,903.36
58	北京华中天成投资咨询有限公司	166,264	235,359,054.72
59	中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票帐户	143,036	202,478,009.28
60	中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	139,369	197,286,255.12
61	招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投 资基金	122,254	173,058,109.92
62	全国社保基金一零二组合	122,254	173,058,109.92
63	中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	122,254	173,058,109.92
64	中国工商银行-金元比联宝石动力保本混合型证券投资基 金	122,254	173,058,109.92
65	中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	97,804	138,446,473.92
66	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	73,354	103,834,837.92
67	中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	73,354	103,834,837.92
68	国元证券有限责任公司	69,686	98,643,101.28
69	第一创业证券有限责任公司	69,686	98,643,101.28
70	德邦证券有限责任公司	68,464	96,912,510.72
71	交通银行-汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	66,019	93,451,347.12
72	金盛基金	61,129	86,529,019.92

8

73	中国农业银行-银河收益证券投资基金	61,129	86,529,019.92
74	中天证券有限责任公司	56,239	79,606,692.72
75	东莞信托有限公司-金兴结构化新股申购集合资金信托计 划	50,615	71,646,025.20
76	中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	48,904	69,223,201.92
77	交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	48,904	69,223,201.92
78	苏州信托有限公司	48,904	69,223,201.92
79	中国一拖集团财务有限公司	48,659	68,877,094.32
80	久嘉证券投资基金	36,679	51,917,383.92
81	杭州工商信托股份有限公司	36,679	51,917,383.92
82	交通银行-华安宝利配置证券投资基金	36,679	51,917,383.92
83	中国农业银行-银河稳健证券投资基金	34,234	48,456,220.32
84	中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投 资基金	27,877	39,457,194.96
85	北京世纪今创房地产开发有限公司	27,387	38,764,979.76
86	中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	24,453	34,611,583.44
87	中航第一集团财务有限责任公司	24,453	34,611,583.44
88	交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	24,453	34,611,583.44
89	中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	19,563	27,689,256.24
90	华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2006年第12号	16,629	23,535,859.92
91	江苏富泉投资有限公司	15,406	21,805,286.88
92	北京北大先锋科技有限公司	14,673	20,766,929.04
93	中国建行银行-长城久恒平衡型证券投资基金	11,739	16,613,532.72
94	华泰资产管理有限公司-华泰中意投资产品	9,783	13,844,601.84
95	中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金	9,783	13,844,601.84
96	徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	9,783	13,844,601.84
97	上海通昌贸易有限公司	7,338	10,383,438.24
98	北京中建华腾装饰工程有限公司	7,338	10,383,438.24
99	中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	7,338	10,383,438.24

9

100	上海和汇投资管理有限公司	7,338	10,383,438.24
101	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工 商银行	7,338	10,383,438.24
102	南京信泉投资管理有限公司	6,849	9,691,205.52
103	上海杉友投资咨询有限公司	6,849	9,691,205.52
104	华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	3,915	5,537,809.20
105	宁波凯建投资管理有限公司	3,670	5,191,701.60
106	马钢企业年金计划-中国银行	2,448	3,461,111.04
107	中国银行-国泰金象保本增值混合证券投资基金	1,959	2,768,878.32
108	上海国际信托投资有限公司-（国联）证券投资资金信托 （F-6002）	1,714	2,422,770.72
109	合肥兴泰信托有限责任公司	1,225	1,730,538.00

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

四、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上 市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行网下 A 类申购获配的股份承诺锁定期为 1 个月，发行人控股股东中 国国电集团公司认购的本次增发股票锁定期为 12 个月，锁定期自本次增发股份 在上证所上市之日起开始计算；本次发行的其余股份无锁定期限制。

发行人：国电电力发展股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 2007 年 10 月 17 日

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