GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2007

Mar 19, 2007

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2007-010 转债代码：100795 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司 关于可转换公司债券赎回公告

重要内容提示：

• 1．国电转债赎回登记日为2007 年4 月20 日。

• 2．国电转债赎回日为2007 年4 月23 日，当天开始国

• 电转债停止交易和转股。

• 3．国电转债赎回价格为可转债面值的104%，即104 元/

• 张（含当期利息，含税；个人和基金持有的国电转债扣除利 息税后赎回价格为103.68 元/张）。

• 4．国电转债付款日为2007 年4 月30 日。

• 5．若投资者在赎回日之前未将所持国电转债转成公司A

• 股股票，公司将于赎回日赎回国电转债，请转债持有者注意 投资风险。

• 6．本次赎回完成后，国电转债将在上海证券交易所摘

• 牌。

• 7．国电转债赎回公告刊登日期为2007 年3 月20 日、

• 22 日和23 日。

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国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2003 年7 月18 日发行了20 亿元5 年期可转换公司债券（简称“国 电转债”，代码100795），票面金额100 元。2004 年1 月18 日，国电转债进入转股期，目前转股价格为6.59 元/股。截 止2007 年3 月16 日，已有1,418,372,000 元国电转债转换 为公司股票，尚有581,628,000 元国电转债在市场流通。

根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定 “在转股期内，国电电力股票在任意连续30 个交易日中的 收盘价不低于转股价格的130%时，国电电力有权在第二个计 息年度的后六个月按面值的102%、第三个计息年度按面值的 103%、第四个计息年度按面值的104%、第五个计息年度按面 值的105%(以上均已含息)赎回全部或部分未转股的可转换 债券。公司可每年按约定条件可以行使一次赎回权。公司在 首次赎回条件满足后不行使赎回权的，当年不再行使赎回 权”。公司股票在2007 年1 月26 日至3 月16 日的连续 30 个交易日中，股票收盘价均高于当期转股价格的130%， 即8.57 元，首次满足赎回国电转债的条件。经公司董事会 决议，公司决定行使国电转债赎回权，将赎回日之前未转股 的国电转债全部赎回。

现将本次赎回国电转债的有关事项公告如下。 一、赎回条件

公司股票在2007 年1 月26 日至3 月16 日的连续30

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个交易日中，收盘价均高于当期转股价格的130%，即8.57 元。

二、赎回登记日和赎回日

1．赎回登记日

本次国电转债赎回登记日为2007 年4 月20 日。 2．赎回日

本次国电转债赎回日为2007 年4 月23 日，当天开始国 电转债停止交易和转股。

三、赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定， 本次国电转债的赎回价格为可转债面值的104%，即104 元/ 张（含当期利息，含税），个人和基金持有的国电转债扣除 利息税后赎回价格为103.68 元/张。

四、赎回对象

截至2007 年4 月20 日上海证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部 国电转债持有人。

五、赎回付款日

本次国电转债赎回付款日为2007 年4 月30 日，赎回款 将通过可转债托管券商直接划入国电转债持有人的资金账户。 六、赎回的支付方式

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分

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公司通过其资金清算系统向登记日在册并在上海证券交易 所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时计 减持有人相应的国电转债数额。已办理全面指定交易的投资 者可于可转债赎回付款日在其指定的证券营业部领取赎回 款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派 发。个人和基金持有的国电转债需交纳的利息税，由公司代 扣代缴。

七、其他赎回相关事项

1．自满足赎回条件发布公告之日起至赎回登记日，在 上海证券交易所交易日的正常交易时间内，国电转债不停止 交易及转股；国电转债自赎回日2007 年4 月23 日开始停止 交易和转股。

2．国电转债赎回公告刊登日期为2007 年3 月20 日、 22 日和23 日。

3．投资者欲全面了解国电转债赎回的具体事宜，请查阅 刊登于2003 年7 月15 日《中国证券报》和《上海证券报》上 的《国电电力发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明 书摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《国 电电力发展股份有限公司可转换公司债券募集说明书》。

4．本次赎回工作完成后，公司将在中国证监会指定的 上市公司信息披露报刊及互联网网站上公告本次赎回结果

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及对公司的影响。

八、咨询机构

咨询地址：北京市西城区阜成门北大街6-8 号国际 投资大厦B 座，公司证券融资部。

咨询电话：010-58682100，58682106，58682109 咨询传真：010-58553822 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二 〇〇 七年三月二十日

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