GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2003

Jul 22, 2003

巨潮互联资讯

**国电电力：可转换公司债券网上网下发行结果公告

**2003-07-23 05:33   

国电电力发展股份有限公司可转换公司债券网上网下发行结果公告

国电电力发展股份有限公司20亿元可转换公司债券(以下简称“国电转债”)网上网下申购配售工作已结束。现将发行结果公告如下：

一、申购情况

国电转债本次发行20亿元,发行价格每张100元。经上海证券交易所系统主机统计和主承销商统计,网上申购资金经上海众华沪银会计师事务所验资,网下申购定金经辽宁天健会计师事务所验证,并经北京嘉源律师事务所出具网下发行见证意见,本次国电转债公开发行的申购情况如下：

现有股东优先认购11.01826亿元。网上有效申购资金总额为206.22708亿元；网下有效申购户数为405户,有效申购资金总额为2373.823亿元。

二、发行结果

根据本次国电转债发行公告的规定,本次发行采取向所有现有股东优先配售,优先配售后的余额网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。发行数量分配初步确定：现有股东优先配售后余额的20%网上对社会公众投资者发售,余额的80%网下对机构投资者配售。根据实际申购结果,按照网上发售比例和网下配售比例趋于一致的原则,主承销商和发行人在初定的网下和网上发售数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：

1、网上、网下实际发售数量

现有股东优先认购11.01826亿元,全额配售,占本次发行总量的55.1%。网上向网下回拨1.078428亿元,实际网上发行数量0.71792亿元,占本次发行总量的3.6%；实际网下发行数量8.2619亿元,占本次发行总量的41.3%。

2、网上向一般社会公众投资者发行的中签率

本次最终确定的网上发行数量为0.71792亿元,网上社会公众投资者的有效申购数量为206.22708亿元,本次国电转债上网发行的中签率为0.3481211%!((’；主承销商将在2003年7月23日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2003年7月24日的《中国证券报》和《上海证券报》公告。申购者根据中签号码,确认可认购国电转债的数量,每个中签号只能购买一手(即1000元)。

3、网下向机构投资者配售结果

本次网下发行数量为8.2619亿元,机构投资者的有效申购为2373.823亿元,配售比例为0.348041%’,实际配售数量按1,000元取整,不足一手的部分由主承销商包销,累计金额19.2万元。

获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的数量及返还定金数量请见附表(获配的机构投资者列表按机构名称拼音排序)。

上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余部分将在2003年7月24日返还。

本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

三、上市时间

国电转债的上市时间将另行公告。

四、其他事项

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2003年7月15日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《国电电力发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《国电电力发展股份有限公司可转换公司债券发行公告》。

五、发行人和主承销商联系办法

1.发行人：国电电力发展股份有限公司

办公地址：北京市西城区三里河东路5号,100045

电话：010-51975999

传真：010-68535280

联系人：陈景东

2、主承销商：中银国际证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层,200120

电话：021-68604866-8250

传真：021-50372588

联系人：胡南、白桦

国电电力发展股份有限公司

中银国际证券有限责任公司

2003年7月22日

国电电力发展股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

日前,公司接到所属全资发电企业朝阳发电厂报告,根据辽宁省物价局辽价发【2003】101号文《转发国家发展改革委员会关于疏导辽宁省电价矛盾的通知》,朝阳发电厂上网电价由0.31元/千瓦时调整为0.303元/千瓦时(均为含税电价)。调整后的上网电价自2003年6月10日起执行。

此次电价调整将减少朝阳发电厂今年收入600万元左右。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二○○三年七月二十三日

关闭窗口

　相关信息