GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2015

Jun 23, 2015

国电电力发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议材料

· 2015 年7 月 北京

国电电力2015 年第一次临时股东大会会议议程

主持人	议 程	发言人
	1. 关于国电大渡河流域水电开发有限公司注册发行 100 亿元超短期融资券的议案 1 2. 关于授权公司董事会批准注册发行债务融资工具 的议案 3 3. 股东发言及回答股东提问 4. 推选现场计票人、监票人 5. 现场股东表决议案 6. 公布现场投票表决结果 7. 宣读2015 年第一次临时股东大会决议

国电电力 2015 年第一次临时股东大会会议材料之一

关于国电大渡河流域水电开发有限公司 注册发行100 亿元超短期融资券的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步降低融资成本，国电大渡河流域水电开发有限 公司，拟申请注册100 亿元超短期融资券（以下简称“超短 融”），并将分期择机发行，发行期限最长不超过270 天(九 个月)。现将有关情况汇报如下：

一、超短融简介

超短融(SCP)，是指具有法人资格、信用评级较高的非 金融企业在银行间债券市场发行的债券。超短融注册额度有 效期内可分次发行，单次发行期限不超过270 天(九个月)。 其优点是发行规模自主，不受公司债券规模限制，资金使用 灵活，可被广泛用作企业的流动性债务管理工具，从而实现 低成本融资及便利发行。

二、发行方案

1. 融资规模：注册规模100 亿元，分期发行。

2. 发行期限：单次发行期限不超过270 天(九个月)。

3. 担保方式：无。

4. 承销方式：余额包销。

三、中介机构选择

依照有关规定，发行超短融需要金融机构作为主承销

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国电电力 2015 年第一次临时股东大会会议材料之一

商，信用评级公司、会计师事务所和律师事务所参与出具信 用评级报告、法律意见书，同时需要向银行间债券市场交易 商协会申请进行注册。

四、发行成本

发行成本主要包括利息、承销费和其他费用：

• 1.超短融利息：由市场化利率确定，受资金面松紧及市

• 场供需的影响。

• 2.承销费用：按4‰/年收取。

• 3.其他费用：包括律师费、评级费用、银行间市场交易

• 商协会会员年费、发行登记费等。

本项议案如获通过，请股东大会授权公司办理具体发行 事宜。

请予审议。

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国电电力 2015 年第一次临时股东大会会议材料之二

关于授权公司董事会批准注册发行 债务融资工具的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了提高工作效率，把握注册发行债务融资工具有利时 机，请股东大会授权公司董事会批准注册发行债务融资工具。 即在符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》的前提下直接由董事会批准注册发行事宜。具体如下： 一、注册发行品种、期限和规模

短期融资券注册额度有效期内可分期发行，注册发行规 模不超过公司最近一期经审计净资产的40%。

中期票据注册额度有效期内可分期发行，发行期限不超 过十年,注册发行规模不超过公司最近一期经审计净资产的 40%。

超短期融资券注册额度有效期内可分期发行，单期发行 期限不超过270 天（九个月）。

非公开定向债务融资工具注册额度有效期内可分期发 行，单期发行期限不超过十年。

二、发行利率

发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平 和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

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国电电力 2015 年第一次临时股东大会会议材料之二

请股东大会授权董事会批准注册发行债务融资工具的 具体事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件及公司需 求，制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整 发行债务融资工具的发行条款，包括发行期限、实际发行金 额、发行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发 行条款有关的一切事宜；

• 2.签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集

• 说明书、承销协议、各类公告等；

• 3.决定聘任或解聘发行债务融资工具的承销机构、信用

• 评级机构、会计师事务所以及律师事务所等中介机构； 4.及时履行信息披露义务；

• 5.办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记

• 手续；

• 6.办理与发行债务融资工具有关的其他事项。

• 本次授权有效期自股东大会通过之日起36 个月内有效。 请予审议。

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