Gaming Factory S.A. — Capital/Financing Update 2017

Aug 11, 2017

Zarząd Unified Factory S.A. (dalej także: "Spółka") po uzyskaniu zadowalających wyników finansowych pierwszego półrocza 2017 roku, będących wynikiem właściwie przyjętej strategii oraz po rozpatrzeniu aktualnych i długoterminowych potrzeb inwestycyjnych Spółki związanych z przyspieszeniem dalszego rozwoju w zakresie rozbudowy platformy Customer Service Automation, algorytmów sztucznej inteligencji, konieczności znaczącej rozbudowy globalnej sieci sprzedaży oraz pełnej skalowalności biznesu, korzystając z upoważnienia udzielonego na podstawie § 7a Statutu Spółki,

podjął uchwałę nr 1/08/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Unified Factory S.A. ocenia maksymalny poziom potrzeb inwestycyjnych niezbędnych do przyspieszenia rozwoju Spółki oraz realizacji wyznaczonych celów na kwotę ok. 55 milionów złotych i zamierza pozyskać środki finansowe na ten cel poprzez prywatną emisję akcji zrealizowaną w granicach całego dostępnego Spółce kapitału docelowego tj. 2 866 667 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,90 zł każda oferowanych w trybie niepublicznym.

Na podstawie upoważnienia udzielonego w Statucie Spółki, Zarząd Unified Factory S.A. podejmie działania zmierzające do:

- określenia – za zgodą Rady Nadzorczej - wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

- ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji w trybie art. 446 §2 KSH za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą;

- złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

Zarząd Spółki podaje ponadto do wiadomości, iż w związku z rozpoczęciem procesu zmierzającego do pozysknia środków finansowych na dalszy rozwój Spółki na warunkach opisanych powyżej, podpisana została umowa z Domem Maklerskim Noble Securities S.A., której przedmiotem jest przeprowadzenie oferty akcji w trybie subskrypcji prywatnej. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 września 2017 roku.