Fulin Precision Co., Ltd. — Management Reports 2020

Apr 24, 2020

绵阳富临精工机械股份有限公司 2019年度董事会工作报告

一、2019年公司总体经营情况

2019年度，公司主营业务为汽车发动机精密零部件、新能源锂电池正极材料 的研发、制造和销售。公司管理层紧密围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行 董事会的战略部署，根据各业务经营实际，分别开展工作，在我国2019年传统汽 车产销连降的情况下，发动机精密零部件业务仍然实现了增长。锂电正极材料业 务采取积极措施，提升持续经营能力。

2019年公司主要经营情况指标：公司实现营业收入151,171.89万元，较上年 同期增长2.24%；实现净利润51,409.82万元，较上年同期增长122.12%。报告期 末，公司总资产270,066.23万元，较年初减少17.20%；所有者权益174,800.91 万元，较年初增长5.97%。

二、2019年度财务状况

（一）公司经营情况

单位：万元

项 目	2019 年度	2018 年度	增减幅度（%）
营业总收入	151,171.89	147,855.49	2.24
营业总成本	129,788.66	128,662.70	0.88
营业利润	25,226.67	-235,452.24	110.71
利润总额	24,418.01	-225,483.35	110.83
归属于母公司所有者的净利润	51,409.82	-232,383.84	122.12

（二）资产结构及变动情况

单位：万元

资 产	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	增减幅度（%）
货币资金	44,578.58	63,801.19	-30.13
应收票据	683.54	23,694.36	-97.12
应收账款	33,795.70	55,596.65	-39.21
应收款项融资	38,978.90	-
预付款项	1,115.86	750.99	48.59
其他应收款	875.14	471.19	85.73
存货	30,198.22	32,283.21	-6.46
其他流动资产	2,503.50	2,390.09	4.75
流动资产合计	152,729.43	178,987.68	-14.67

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可供出售金融资产	-	55,768.93
投资性房地产	3,939.74	2,011.27	95.88
固定资产	58,635.08	68,383.40	-14.26
在建工程	16,076.10	3,520.01	356.71
无形资产	12,915.95	10,996.04	17.46
长期待摊费用	140.75	300.19	-53.11
递延所得税资产	17,564.26	1,018.18	1,625.06
其他非流动资产	8,064.91	5,161.83	56.24
非流动资产合计	117,336.79	147,159.85	-20.27
资产总计	270,066.23	326,147.53	-17.20

2019 年末资产总额为270,066.23 万元,比年初减少17.20%。其中:流动资产 为152,729.43 万元，比年初减少14.67%；非流动资产为117,336.79 万元,比年 初减少20.27%。主要资产增减变动的原因如下：

（1）货币资金2019 年末余额为44,578.58 万元，比年初减少30.13%，主 要是归还升华科技银行借款所致。

（2）应收票据2019 年末余额为683.54 万元，比年初减少97.12%，主要是 会计政策变更，将应收票据中银行承兑汇票转为应收款项融资所致。

（3）应收账款2019 年末余额为33,795.70 万元，比年初减少39.21%，主 要是升华科技收回债权及计提减值准备所致。

（4）应收款项融资2019 年末余额为38,978.90 万元，比年初增加38,978.90 万元，主要是会计政策变更，应收票据中银行承兑汇票转入所致。

（5）预付款项2019 年末余额为1,115.86 万元，比年初增加48.59%，主要 是预付材料款等所致。

（6）其他应收款2019 年末余额为875.14 万元，比年初增加85.73%，主要 是往来款增加所致。

（7）可供出售金融资产2019 年末余额为0 元，比年初减少55,768.93 万元， 主要是本期完成业绩补偿股份注销及收到部分现金补偿所致。

（8）投资性房地产2019 年末余额为3,939.74 万元，比年初增加95.88%， 主要是本期增加房产出租所致。

（9）固定资产2019 年末余额为58,635.08 万元，比年初减少14.26%，主 要是处置升华科技低效设备所致。

• （10）在建工程2019 年末余额为16,076.10 万元，比年初增加356.71%，

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主要是母公司二期基建投入增加所致。

（11）长期待摊费用2019 年末余额为140.75 万元，比年初减少53.11%， 主要是装修费用摊销所致。

（12）递延所得税资产2019 年末余额为17,564.26 万元，比年初增加 1625.06%，主要是母公司未来待弥补亏损增加，增加递延所得税资产15,964.67 万元所致。

（13）其他非流动资产2019 年末余额为8,064.91 万元，比年初增加56.24%， 主要是设备预付款增加所致。

（三）负债及权益变动情况

单位：万元

负债和所有者权益	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日	增减幅度（%）
短期借款	6,050.00	38,087.54	-84.12
应付票据	15,666.00	13,908.96	12.63
应付账款	49,189.43	49,869.11	-1.36
预收款项	769.44	448.42	71.59
应付职工薪酬	3,376.38	2,948.44	14.51
应交税费	1,341.14	4,808.35	-72.11
其他应付款	4,286.52	31,480.14	-86.38
流动负债合计	80,678.90	141,550.94	-43.00
长期应付款	113.19	99.44	13.83
预计负债	2,908.52	3,251.32	-10.54
递延收益	10,251.58	6,523.92	57.14
递延所得税负债	1,313.13	9,768.00	-86.56
非流动负债合计	14,586.41	19,642.68	-25.74
负债合计	95,265.32	161,193.61	-40.90
股本	43,472.49	49,730.58	-12.58
资本公积	195,137.50	230,057.64	-15.18
其他综合收益	27.87	47,425.81	-99.94
盈余公积	10,280.47	10,280.47	-
未分配利润	-73,941.12	-172,754.53	57.20
归属于母公司所有者权益 合计	174,977.20	164,739.96	6.21
少数股东权益	-176.30	213.95	-182.40
所有者权益合计	174,800.91	164,953.91	5.97
负债和所有者权益总计	270,066.23	326,147.53	-17.20

2019 年末负债总额为95,265.32 万元，比年初减少40.90%。其中流动负债

为80,678.90 万元，比年初减少43.00%；非流动负债为14,586.41 万元，比年

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初减少25.74%，2019 年末所有者权益总额为174,800.91 万元，比年初增加5.97%。 负债及权益增减变动的主要原因如下：

（1）短期借款2019 年末余额6,050.00 万元，比年初减少84.12%，主要是 升华科技归还流动资金贷款所致。

（2）预收账款 2019 年末余额为769.44 万元，比年初增加71.59%，主要是 客户预付款增加所致。

（3）应交税费2019 年末余额为1,341.14 万元，比年初减少72.11%，主要 是应缴企业所得税额减少所致。

（4）其他应付款2019 年末余额为4,286.52 万元，比年初减少86.38%，主 要是原应付彭澎借款转为业绩补偿金减少所致。

（5）递延收益2019 年末余额为10,251.58 万元，比年初增加57.14%，主 要是政府土地补贴款增加。

（6）递延所得税负债2019 年末余额为1,313.13 万元，比年初减少86.56%， 主要是注销业绩对赌方股份，导致递延所得税负债转出。

（7）其他综合收益2019 年末余额为27.87 万元，比年初减少99.94%，主 要是会计政策变更所致。

（8）未分配利润2019 年末余额为-73,941.12 万元，比年初增加57.20%， 主要是当期经营利润和已收到业绩对赌方业绩补偿所致。

三、董事会运作情况

（一）董事会日常工作情况

2019年度董事会共召开了9次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开程 序都符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果真实、 有效，审议通过了关于选举公司董事长、公司2018年度利润分配预案、关于修订 《公司章程》、关于回购重大资产重组业绩补偿义务人应补偿股份及其进行现金 补偿等议案。

（二）股东大会决议执行情况

2019年度共召开5次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等 有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执 行股东大会通过的各项决议。

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（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均 按要求召开了会议，对相关事项进行了审议，履行了专门委员会的职责，发挥了 专门委员会的作用，促进了公司可持续发展。其中，审计委员会对2018年年度报 告、2019年季度报告和半年度报告等进行了审议；战略委员会审议了2020年度公 司经营计划；薪酬与考核委员会对董监高的薪酬进行了审议等。

四、发展战略及2020年经营规划

（一）发展战略

公司将牢牢把握未来社会自动化、智能化、电动化、网联化的发展趋势，以 公司现有核心技术为依托，大力拓展电磁驱动业务、精密液压业务和锂电正极材 料业务的产品系列；加快电子驱动业务、毫米波雷达业务、电驱动系统业务的研 发投入与产品转化；同时加快扩展非汽车领域的市场销售，尽快实现产品及业务 板块的多元化和应用领域多元化；力争成为以技术驱动，具有国际竞争力的零部 件及材料综合知名供应商。

（二）2020年经营计划

2020年，公司将进一步践行“一切归零，深究专业极致，再出发”的企业文 化理念，围绕公司战略发展规划，推进各项经营计划：

1、业务布局

精密液压业务，公司以现有核心技术为依托，立足于工艺成本的持续优化， 保持其在汽车行业内的领先水平，布局AVS摇臂、GDI泵壳等产品市场；

电磁驱动业务，进一步扩展产品范围，加速VVT产品迭代，进一步提升市场 份额，扩大变速箱电磁阀、油泵电磁阀、喷嘴电磁阀量产客户，加快VVL电磁阀、 CDC电磁阀研发进度，同时在电磁领域，深度探索在汽车其他系统及非汽车领域 的应用；

电子驱动业务，以电子水泵为突破，建设多功率产品平台，进一步向电动VVT、 P档控制系统、电子水阀、电子油泵不断发展，拓展电子驱动领域，实现汽车和 非汽车领域应用；

电动汽车驱动系统业务，建设多功率产品平台，实现首个主流平台产品量产， 加强其他平台技术；

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毫米波雷达业务，聚焦77G车用毫米波雷达，进一步拓展工业（道闸）雷达 市场，加强车用毫米波雷达项目沟通并送样测试，获取新项目定点；

锂电正极材料业务，加强产品研发、技术升级迭代，加快推动新市场及新产 品拓展。

2、研发及项目转化

围绕公司业务板块，依托公司国家企业技术中心、中国合格实验室认可（CNAS） 平台优势，继续加大研发投入，积极寻求新的智能化产品立项研发。加快VVT迭 代产品、GDI泵壳、VVL、变速箱电磁阀、减速器、毫米波雷达、高能量密度、高 压实密度磷酸铁锂等新项目转化。

3、成本控制

持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率，减少用工成本。继 续推进精益化生产，实行专项成本管理，加强6S、合理化建议、七大浪费改善等 活动。设立专项QCC改善组，不断优化工艺，优化流程，降本增效。围绕RTY（一 次合格率）提升，实施全产业链质量管控。加强精密制造业和新能源锂电池正极 材料业先进现场管理经验的互通，促进产业共性管理的进一步融合，提升管理效 率。

4、市场拓展

公司将通过完善营销模式、拓展销售网络等逐步实现主流客户的大规模覆盖。 继续贯彻快速响应的商务执行力，通过提升项目技术满足度、质量满意度、交付 及时性、跟踪整理的标准化，提升客户满意度。持续跟进国际国内主流大客户新 项目，升级产品主要是推动原客户项目落地，新产品主要是加快市场化步伐。优 化完善非汽车产品销售，进一步拓展产品在非汽车销售领域的市场份额。

精密液压业务，进一步拓展AVS摇臂、GDI泵壳等产品实现主流客户配套；电 磁驱动业务，维护现有优质客户的同时，加大VVT迭代产品、油泵电磁阀、喷嘴 电磁阀其他优质客户开发；电子驱动业务，加大电子水泵新主流客户开拓；电动 汽车驱动系统业务，落实减速器优质客户项目定点；锂电正极材料业务，重点推 进优质客户产品测试通过率及量产步伐，构建上下游客户战略合作关系；毫米波 雷达业务，短期通过拉动工业（道闸）雷达，积累量产经验，利用公司现有客户 资源优势，积极开拓新客户。

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5、人力资源

2020年，公司继续围绕战略发展规划及经营目标开展人力资源工作，贯彻落 实外招内培再发展的宗旨，通过外部引进专业技术人才加内部培养核心骨干的方 式，为公司产业发展夯实人力资源基础，建设骨干人才继任梯队、中高层管理人 员总经理课程，从人才职位系统、发展通道以及激励出发，构建企业人力资源核 心竞争力。

2020年，在全体股东的支持下，我们一定会把工作做得更好，为公司、为股 东创造更大的价值！

本报告尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会 2020年4月25日

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