Fulin Precision Co., Ltd. — Management Reports 2017

Apr 25, 2017

绵阳富临精工机械股份有限公司 2016年度董事会工作报告

一、2016年公司总体经营情况

2016年是公司发展历程上具有重要意义的一年。公司在董事会的领导下，管 理团队努力践行“同心多元”的发展战略，不仅在提升公司盈利能力方面取得了 良好的成绩，而且积极推进外延式扩张，通过发行股份及支付现金方式收购了湖 南升华科技有限公司100%股份，公司主营业务由汽车发动机精密零部件的研发、 制造和销售切入到新能源锂电池正极材料的研发、制造和销售，这使得公司在经 营规模和可持续发展方面取得了重大突破，形成了良好的发展格局。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署， 积极开展各项工作：加强技术创新和研发投入；积极开拓市场，扩大了销售规模； 加强了人力资源建设，打造了高效团队；加强了公司企业文化建设，营造了良好 的工作氛围；完善了公司治理结构；加强了投资者关系管理，树立了公司良好形 象。

2016年公司主要经营情况指标：实现营业总收入117,163.62万元，利润总额 26,619.48万元，归属于母公司所有者的净利润22,882.91万元。 二、2016年度财务状况

（一）公司经营情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减幅度（%）
营业总收入	1,171,636,150.20	859,407,846.93	36.33
营业总成本	908,649,255.73	665,474,116.36	36.54
营业利润	264,069,291.75	197,861,062.81	33.46
利润总额	266,194,848.02	202,350,236.68	31.55
归属于母公司所有者的净利润	228,829,065.83	173,705,956.14	31.73

（二）资产结构及变动情况

			单位：元
资产	2016.12.31	2015.12.31	增减幅度（%）
货币资金	698,528,370.22	276,060,165.76	153.03
应收票据	598,589,633.74	199,958,602.35	199.36
应收账款	534,223,345.34	186,128,487.82	187.02

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预付款项	12,589,219.14	18,049,998.83	-30.25
其他应收款	2,991,024.35	2,374,910.64	25.94
存货	223,411,735.96	143,140,082.22	56.08
其他流动资产	4,487,320.07	130,639,759.38	-96.57
流动资产合计	2,074,820,648.82	956,352,007.00	116.95
投资性房地产	21,665,489.35	0.00
固定资产	488,832,258.98	289,359,057.96	68.94
在建工程	37,459,630.33
无形资产	198,727,510.17	23,536,554.07	744.34
商誉	1,562,920,445.24
长期待摊费用	860,187.14	912,791.02	-5.76
递延所得税资产	22,569,971.34	9,212,746.38	144.99
其他非流动资产	56,387,502.76	54,655,533.65	3.17
非流动资产合计	2,389,422,995.31	377,676,683.08	532.66
资产总计	4,464,243,644.13	1,334,028,690.08	234.64

2016 年末资产总额为 4,464,243,644.13 元, 比年初余额增加 3,130,214,954.05 元，增幅为234.64%。其中:流动资产为2,074,820,648.82 元，比年初增长116.95%；非流动资产为2,389,422,995.31 元,比年初增长 532.66%。 主要资产增减变动的原因如下：

（1）货币资金2016 年末余额为698,528,370.22 元，比年初增长153.03%， 主要是升华科技纳入合并范围及母公司新增并购项目资金、银行存款增加所致。

（2）应收票据 2016 年末余额为598,589,633.74 元，比年初增长199.36%， 主要是升华科技纳入合并范围及母公司收回未到期承兑汇票增加所致。

（3）应收账款 2016 年末余额为534,223,345.34 元，比年初增长187.02%， 主要是升华科技纳入合并范围及母公司收入增加、未到期应收账款增加所致。

（4）预付账款 2016 年末余额为12,589,219.14 元，比年初减少30.25%， 主要是升华科技纳入合并范围及母公司产品材料国产化率提升，预付账款减少所 致。

（5）存货2016 年末余额为223,411,735.96 元，比年初增加56.08%，主要 是升华科技纳入合并范围及母公司因客户需求增长，导致备货增加，库存商品增 加所致。

(6) 其他流动资产 2016 年末余额为4,487,320.07 元，比年初减少 126,152,439.31 元，主要是母公司自有理财资金减少所致。

(7)投资性房地产2016 年末余额为21,665,489.35 元，比年初增加

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21,665,489.35 元，主要是母公司原厂区房地产出租所致。

(8)固定资产 2016 年末余额为488,832,258.98 元，比年初增加68.94%，主 要是母公司新增设备、新厂区建设完工投入及并购升华公司合并增加；在建工程 2016 年末余额为37,459,630.33 元，比年初增加37,459,630.33 元，主要是升 华科技纳入合并范围所致。

(9)无形资产2016 年末余额为198,727,510.17 元，比年初增长744.34%， 主要是升华科技纳入合并范围所致。

(10) 商誉2016 年末余额为1,562,920,445.24 元，比年初增长 1,562,920,445.24 元，主要是重大资产重组所致。

(11)递延所得税资产2016 年末余额为22,569,971.34 元，比年初增长 144.99%，主要是升华科技纳入合并范围所致。

（三）负债结构及变动情况

单位：元

负债和所有者权益	2016.12.31	2015.12.31	增减幅度（%）
短期借款	44,000,000.00	36,000,000.00	22.22
应付票据	251,646,825.52	81,480,000.00	208.84
应付账款	454,890,558.87	212,803,815.82	113.76
预收款项	10,079,789.83	14,588,079.77	-30.90
应付职工薪酬	38,421,052.63	26,448,148.76	45.27
应交税费	49,816,436.86	10,548,362.20	372.27
应付利息	55,559.19
其他应付款	28,293,498.38	12,096,984.72	133.89
流动负债合计	877,203,721.28	393,965,391.27	122.66
预计负债	16,179,579.95	10,968,723.02	47.51
递延收益	64,359,252.68	19,960,000.00	222.44
递延所得税负债	21,699,146.75
非流动负债合计	102,237,979.38	30,928,723.02	230.56
负债合计	979,441,700.66	424,894,114.29	130.51
股本	509,990,175.00	360,000,000.00	41.66
资本公积	2,394,479,014.88	118,430,880.06	1,921.84
其他综合收益	-7.97
盈余公积	76,218,356.06	53,302,060.83	42.99
未分配利润	504,114,405.50	377,401,634.90	33.58
归属于母公司所有者权益合计	3,484,801,943.47	909,134,575.79	283.31
少数股东权益
所有者权益合计	3,484,801,943.47	909,134,575.79	283.31

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2016 年末负债总额为979,441,700.66 元，比年初余额增加554,547,586.37 元，增幅为130.51%。其中流动负债为877,203,721.28 元，比年初增长122.66%； 非流动负债为102,237,979.38 元，比年初增长230.56%，2016 年末所有者权益 总额为3,484,801,943.47 元，比年初余额增加2,575,667,367.68 元，增幅为 283.31%。负债及权益增减变动的主要原因如下：

（1）应付票据 2016 年末余额251,646,825.52 元，比年初增长208.84%， 主要是升华科技纳入合并范围及母公司未到期应付票据增加所致。

(2)应付账款 2016 年末余额454,890,558.87 元，比年初增长113.76%，主 要是升华科技纳入合并范围及母公司未到期应付账款增加所致。

（3）预收账款 2016 年末余额为10,079,789.83 元，比年初减少30.90%， 主要是母公司出口客户预收货款减少所致。

（4）应付职工薪酬2016 年末余额为38,421,052.63 元，比年初增加45.27%， 主要是升华科技纳入合并范围及母公司计提项目、年终奖金增加所致。

(5)应交税费2016 年末余额为49,816,436.86 元，比年初增加372.27%， 主要是升华科技纳入合并范围及母公司应交所得税额增加所致。

(6)其他应付款2016 年末余额为28,293,498.38 元，比年初增加133.89%， 主要是升华科技纳入合并范围及母公司采购设备质保金转入增加所致。

(7)预计负债2016 年末余额为16,179,579.95 元，比年初增长47.51%，主 要是母公司收入总额增加按三包政策计提产品三包费用增加所致。

（8）递延收益2016 年末余额为64,359,252.68 元，比年初增加222.44%， 主要是母公司收到新增未验收的项目资金及升华科技地价补贴、其他政府补助纳 入合并范围所致。

（9）递延所得税负债2016 年末余额为21,699,146.75 元，比年初增加 21,699,146.75 元，主要是重大资产重组产生的商誉所确认的递延所得税负债。

(10) 股本2016 年末为509,990,175.00 元，比年初增长41.66%，主要是 发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金导致股本增加。

（11）资本公积 2016 年末余额2,394,479,014.88元，比年初增长1921.84%， 主要是重大资产重组发行股票溢价转入及升华科技资本公积纳入合并范围所致。

（12）盈余公积、未分配利润2016 年末分别为76,218,356.06 元、

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504,114,405.50 元，比年初分别增长42.99%、33.58%，主要是升华科技纳入合 并范围及母公司新增利润所致。

三、董事会运作情况

（一）董事会日常工作情况

2016年度董事会共召开了12次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开程 序都符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果真实、 有效，审议通过了关于公司2015年度利润分配预案、关于发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的议案、关于选举副董事长、关于聘任公司总 经理等议案。

（二）股东大会决议执行情况

2016年度共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等 有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执 行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均 按要求召开了会议，对相关事项进行了审议，履行了专门委员会的职责，发挥了 专门委员会的作用，促进了公司可持续发展。其中，审计委员会对2015年年度报 告、2016年季度报告和半年度报告进行了审议，对2015年度工作进行了总结，制 定了2016年度工作计划等；提名委员会对公司总经理、副董事长、董秘、副总经 理等人选进行了提名；战略委员会审议了2017年度公司经营计划；薪酬与考核委 员会对董监高的薪酬进行了审议等。

四、发展战略及2017年经营规划

（一）发展战略

公司将秉承“同心多元”发展战略。牢牢把握汽车“四化”带来的新机遇， 在精密零部件方面，继续以机电液偶件副核心技术为基础，不断拓宽精密零部件 产品系列，力争成为中国自主的具有国际竞争力的汽车精密零部件知名供应商； 在新能源锂电池正极材料方面，进一步加大高镍多元动力新材料的研发，丰富锂 电池正极材料产品，推动产业链延展，打造中国最具影响力的新能源锂电池正极 材料品牌。

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（二）2017年经营计划

1、研发提升计划

精密零部件：围绕汽车电动化、智能化发展趋势，配合主机厂机型的升级， 加快VVT迭代产品的技术升级研发；以公司机电液产品的基础优势，加大VVL产品、 电子水泵、电子真空泵、电机电控系统产品等研发投入，并积极寻求新的智能化 产品立项研发。

新能源锂电池正极材料：着力优化磷酸铁锂的制备工艺；加大高镍多元动力 新材料的研发力度。

2、产品推进计划

精密零部件：VVT产品作为公司目前的核心产品，已经进入产销量的高速增 长期，根据客户订单，科学布局,适时进行技改扩能，扩大生产规模。应对行业 发展趋势，不断丰富产品类型，加快VVL产品、电子水泵、电子真空泵、电机电 控系统产品从研发到产业化步伐。

新能源锂电池正极材料：加快宜春募投项目建设，扩大磷酸铁锂产品生产规 模，力争在2017年实现高镍多元动力新材料量产。

3、成本控制计划

持续推进设备自动化及智能化改造，提高产品生产效率，减少用工成本；继 续推进精益化生产，通过改善提案，不断优化工艺，缩短流程提升效益，节约成 本；加强精密制造业和新能源锂电池正极材料业先进现场管理经验的交流，促进 产业共性管理的进一步融合，提升管理效率，降低成本。

4、客户及市场拓展计划

公司将通过完善营销模式、拓展销售网络等逐步实现主流客户的大规模覆盖。 公司将逐步建立全过程营销模式，通过前期的信息收集、企业展示及与客户对接 洽谈等，提高项目产品市场开发的成功率；通过加强项目进度跟踪和沟通协调的 流程化，提高项目过程开发的客户满意度；通过提升项目技术满足度、质量满意 度、交付及时性、跟踪整理的标准化，提升客户整体满意度。

5、人才发展计划

2017年继续坚持“以人为本”的理念。通过培训、技术交流、师傅带徒弟等 方式培训、培养更多满足公司未来发展需要的各层次人才；根据具体业务需求引

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进核心技术人员，提升公司人力资源水平；通过岗位留人、薪酬留人，将新老员 工有机融合，共同为股东创造新价值。

2017年，在全体股东的支持下，我们一定会把工作做得更好，为公司、为股 东创造更大的价值！

本报告尚需提请公司2016年年度股东大会审议。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会 2017年4月26日

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