Fulin Precision Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 16, 2018

首创证券有限责任公司关于

绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票募集资金

2017 年度存放与使用情况的专项核查意见

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）作为绵阳富临精工机械股 份有限公司（以下简称“富临精工”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，对富临精工首次公开发行股票募 集资金2017年度存放与使用情况进行了核查。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2015】301号文）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）30,000,000 股，每股发行价格为13.97元，募集资金总额 为人民币419,100,000.00元，扣除各项发行费用42,177,867.94元后，实际募集资金 净额为人民币376,922,132.06元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2015】第111086号《验资报告》。

截止2016年12月31日，公司已实际累计投入募集资金人民币363,085,598.30 元，尚未使用的募集资金余额为人民币15,778,418.37元（含利息收入）。2017年 4月26日，公司召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已 全部达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司 经营效益，公司拟将募投项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金， 同时注销募集资金专户。独立董事发表了独立意见。本保荐机构针对该事项也发 表了核查意见。

二、保荐机构的核查意见

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对富 临精工募集资金的存放、使用情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募 集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告等资料，并 与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，富临精工严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方 监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2017年12 月31日，富临精工募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使 用违反三会决议及相关法律法规的情形，募集资金专户已注销完毕。保荐机构对 富临精工在2017年度募集资金的存放与使用情况无异议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司 首次公开发行股票募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项核查意见》之签署 页）

保荐代表人：

于 莉 刘永杰

保荐机构：首创证券有限责任公司

2018 年4 月16 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==