Fulin Precision Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 23, 2015

绵阳富临精工机械股份有限公司

鉴证报告

截至 2015 年 3 月 31 日止

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信会师报字[2015]第112168号

关于绵阳富临精工机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告

绵阳富临精工机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称 “贵公司”）管理层编制的截至2015年3月31日止《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的专项说明》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 —— 《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文 件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

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鉴证报告 第 1 页

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金 —— 投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投资金 投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：顾雪峰 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：金琦

· 中国 上海 二 O 一五年四月一日

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鉴证报告 第 2 页

绵阳富临精工机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

绵阳富临精工机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司将以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司 2014 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]301 号《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 核准公司向社会公开发行 30,000,000 股新股。本公司实际公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 13.97 元，募集 资金总额为人民币 419,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,177,867.94 元后，实 际募集资金净额为人民币 376,922,132.06 元。上述资金于 2015 年 3 月 16 日全部到 位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第 111086 号《验资报告》。

二、 募集资金投向承诺情况

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目， 募集资金使用计划承诺如下：

			单位：人民币元
序号	项目名称	项目总投资金额	募集配套资金投资额
1	年产1,500万支液压挺柱项目	87,620,000.00	87,620,000.00
2	年产180万套可变气门系统项目（一期和二期）	178,440,000.00	178,440,000.00
3	年产200万只汽车动力总成精密零部件项目	81,120,000.00	81,120,000.00
4	发动机精密零部件研发中心项目	29,800,000.00	29,742,132.06
	合 计	376,980,000.00	376,922,132.06

注：在募集资金到位前，公司依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资 金投入实施上述项目，待募集资金到位后，按上述项目的建设顺序和公司有关募集 资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

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专项说明 第 1 页

绵阳富临精工机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 3 月 31 日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的款项计人民币 183,979,969.00 元，具体运用情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序		募集配套	截至2015年3月31日止拟以募集资金置换的
	项目名称
号		资金投资额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	年产1,500万支液压挺柱项目	87,620,000.00	59,929,178.15
	年产180 万套可变气门系统项目
2		178,440,000.00	69,421,676.25
	（一期和二期）
	年产200 万只汽车动力总成精密
3		81,120,000.00	46,970,082.85
	零部件项目
4	发动机精密零部件研发中心项目	29,742,132.06	7,659,031.75
	合 计	376,922,132.06	183,979,969.00

四、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会 审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意 见并履行信息披露义务后方可实施。

绵阳富临精工机械股份有限公司 二〇一五年四月一日

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专项说明 第 2 页