Fulin Precision Co., Ltd. — Annual Report 2015

Mar 2, 2016

绵阳富临精工机械股份有限公司

2015年度董事会工作报告

一、2015年公司总体经营情况

2015年度，在公司董事会的领导下，面临汽车行业增速有所回落的压力，公 司管理层紧随并前瞻性预测汽车发动机市场及技术变化趋势，公司全体员工积极 努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作顺利实 施。公司继续巩固了现有四大成熟产品（液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器和摇 臂）市场，不断开发新的产品型号，开拓新的客户，确保了公司收入和利润的增 长，同时进一步推动了发动机可变气门系统（VVT产品、VVL电磁阀）的市场开拓， 为未来的利润增长奠定了基础。在人力资源方面，稳定和留住人才，为公司长远 发展提供保障。在生产管理上，通过不断的工艺改进，优化管理体系架构，提高 了生产效率，降低生产成本。

2015年公司主要经营情况指标：实现营业总收入85,940.78万元，归属于母 公司所有者的净利润17,370.60万元，总资产达13.34亿元。 二、2015年度财务状况

（一）公司经营情况

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	增减幅度（%）
营业总收入	859,407,846.93	699,571,627.90	22.85
营业总成本	665,474,116.36	546,341,630.41	21.81
营业利润	197,861,062.81	153,229,997.49	29.13
利润总额	202,350,236.68	160,787,108.40	25.85
归属于母公司所有者的净利润	173,705,956.14	136,776,477.71	27.00

（二）资产结构及变动情况

单位：元

资产	2015.12.31	2014.12.31	增减幅度（%）
货币资金	276,060,165.76	105,137,565.57	162.57
应收票据	199,958,602.35	146,813,062.03	36.20
应收账款	186,128,487.82	145,740,714.98	27.71
预付款项	18,049,998.83	10,550,499.70	71.08
其他应收款	2,374,910.64	1,607,232.41	47.76
存货	143,140,082.22	91,870,186.29	55.81

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其他流动资产	130,639,759.38
流动资产合计	956,352,007.00	501,719,260.98	90.61
固定资产	289,359,057.96	190,119,512.21	52.20
在建工程		30,834,317.49	-100.00
无形资产	23,536,554.07	24,123,781.65	-2.43
长期待摊费用	912,791.02	780,512.31	16.95
递延所得税资产	9,212,746.38	6,457,178.83	42.67
其他非流动资产	54,655,533.65	15,352,599.02	256.00
非流动资产合计	377,676,683.08	267,667,901.51	41.10
资产总计	1,334,028,690.08	769,387,162.49	73.39

2015 年末资产总额为 1,334,028,690.08 元, 比年初余额增加 564,641,527.59 元，增幅为73.39%。其中:流动资产为 956,352,007.00 元，比 年初增长90.61%；非流动资产为377,676,683.08 元,比年初增长41.10%。 主要 资产增减变动的主要原因如下：

（1）货币资金2015 年末余额为276,060,165.76 元，比年初增长162.57%， 主要原因是 2015 年银行存款余额比年初增加。

（2）应收票据 2015 年末余额为199,958,602.35 元，比年初增长36.20%， 主要是收回承兑汇票增加且未到期。

（3）应收账款 2015 年末余额为186,128,487.82 元，比年初增长27.71%， 主要是销售收入增加未到期应收账款增加所致。

（4）预付账款 2015 年末余额为18,049,998.83 元，比年初增加 71.08%， 主要原因是进口钢材货款及费用增加，相应增加了预付款。

（5）其他应收款 2015 年末余额为2,374,910.64 元，比年初增加 47.76%， 主要是预缴电费及新区供电借款增加。

（6）存货2015 年末余额为143,140,082.22 元，比年初增加55.81%，主要 是因销售需求增长及厂房搬迁导致客户备货增加库存商品。

（7） 其他流动资产 2015 年末余额为130,639,759.38 元，比年初增加 130,639,759.38 元，主要是闲置自有资金理财及预缴进口材料增值税增加。

（8） 固定资产 2015 年末余额为289,359,057.96 元，比年初增加52.20%， 在建工程 2015 年末余额为0 元，比年初减少100%，主要是新增设备投入及新 厂区建设完工投入使用结转。

（9） 递延所得税资产2015 年末余额为9,212,746.38 元，比年初增长

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42.67%，主要是预计负债、递延收益增加所致。

• (10)其他非流动资产2015 年末余额为54,655,533.65 元，比年初增长

• 256.00%，主要是设备投入及工程款预付款所致。

（三）负债结构及变动情况

		单位：元	单位：元
负债和所有者权益	2015.12.31	2014.12.31	增减幅度（%）
短期借款	36,000,000.00	34,000,000.00	5.88
应付票据	81,480,000.00	103,675,884.20	-21.41
应付账款	212,803,815.82	157,116,250.14	35.44
预收款项	14,588,079.77	2,926,620.53	398.46
应付职工薪酬	26,448,148.76	23,885,917.07	10.73
应交税费	10,548,362.20	13,156,232.80	-19.82
其他应付款	12,096,984.72	11,673,932.47	3.62
流动负债合计	393,965,391.27	346,434,837.21	13.72
预计负债	10,968,723.02	7,826,402.45	40.15
递延收益	19,960,000.00	14,620,000.00	36.53
非流动负债合计	30,928,723.02	22,446,402.45	37.79
负债合计	424,894,114.29	368,881,239.66	15.18
股本	360,000,000.00	90,000,000.00	300.00
资本公积	118,430,880.06	15,508,442.34	663.65
盈余公积	53,302,060.83	35,898,461.34	48.48
未分配利润	377,401,634.90	257,099,278.25	46.79
归属于母公司所有者权益合计	909,134,575.79	398,506,181.93	128.14
少数股东权益		1,999,740.90	-100.00
所有者权益合计	909,134,575.79	400,505,922.83	127.00
负债和所有者权益总计	1,334,028,690.08	769,387,162.49	73.39

2015 年末负债总额为424,894,114.29 元，比年初余额增加56,012,874.63 元，增幅为 15.18%。其中流动负债为 393,965,391.27 元，比年初增长13.72%； 非流动负债为30,928,723.02 元，比上初增长37.79%，2015 年末所有者权益总 额为909,134,575.79 元，比年初余额增加 508,628,652.96 元，增幅为 73.39%。 主要负债及权益增减变动的原因如下：

（1）应付账款 2015 年末余额212,803,815.82 元，比年初增长35.44%，主 要是采购量增加未到期应付账款增加。

（2）预收账款 2015 年末余额为14,588,079.77 元，比年初增加398.46%， 主要是预收货款增加所致。

• （3）预计负债2015 年末余额为10,968,723.02 元，比年初增长 40.15%，

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主要是按三包政策计提产品三包费用增加所致。

(4) 递延收益2015 年末余额为19,960,000.00 元，比年初增加36.53%，主 要是收到项目资金未验收所致。

（5）股本 2015 年末余额360,000,000.00 元，比年初增长300%，主要是发 行新股及资本公积转增股本所致。

（6）资本公积 2015 年末余额118,430,880.06 元，比年初增长663.65%， 主要是股票发行溢价转入。

（7） 盈余公积及未分配利润的增加为当年新增利润所致。 三、董事会运作情况

（一）董事会日常工作情况

2015年度董事会共召开了9次董事会会议，每次董事会会议的召集、召开程 序都符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果真实、 有效，审议通过了关于对全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资、关于 确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议、关于公司2014年度利润 分配预案、关于聘任2015年度审计机构、关于使用自有资金拟收购子公司少数股 权、关于推举曹勇先生为第二届董事会董事长、关于使用自有资金投资设立子公 司等议案。

（二）股东大会决议执行情况

2015年度共召开3次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有 关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股 东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均 召开了工作细则召开了相关会议，履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会 的作用，促进了公司持续发展。其中审计委员会对2014年年报、2015年季报和半 年报进行了审议，还对2014年度进行了总结，制定了2015年度计划等；提名委员 会对提名的新聘董事刘宏、曹勇并进行了审议等；战略委员会审议了2016年度公 司经营计划；薪酬与考核委员会对董监高的薪酬进行了审议等。 四、2016年发展战略规划

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（一）长远发展战略

未来，公司将紧抓我国汽车工业快速发展的历史机遇、紧跟全球汽车节能减 排新技术和新能源汽车的发展趋势，继续以机电液偶件副核心技术为基础，不断 拓宽汽车精密零部件产品系列，逐步向模块化、系统化集成供应商转变，力争成 为中国自主的具有国际竞争力的汽车动力总成精密零部件知名供应商。

（二）2016年度经营目标

加快募投项目建设进度，推动募投项目效益提升，同时加强市场拓展，优化 内部管理组织架构，加强成本管理，加大研发力度，全面提升公司的综合实力， 从而提高产品的市场占有率和公司的行业地位，进一步推动公司业绩的持续和快 速增长。

（三）2016年度经营计划

1、依托传统产品及升级产品保增长

（1）巩固现有四大成熟产品（液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器和摇臂） 市场，不断开发新的产品型号，确保成为公司2016年收入增长的重要来源；

（2）推动发动机可变气门系统的市场开拓，确保其成为公司2016年重要的 收入增长点；

（3）加强对精密零部件新产品系列研发与市场开拓，确保其成为公司2016 年及以后新的收入增长点；

（4）抓住小排量增压发动机市场增长带来的喷嘴业务需求增长的时机，积 极开拓市场，为2016年及以后市场带来持续增长；

（5）加强对中置式、电动式VVT及VVL的研发，为公司2016年以后的收入增 长奠定基础。

2、研发方面，完善技术研发中心平台建设，进一步提高研发能力。公司将 在现有四大成熟产品（液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器和摇臂）的基础上，不 断开发新的产品型号，确保成为公司收入和利润增长的重要来源；

3、销售方面，将逐步完善营销模式、拓展销售网络、加大品牌形象建设力 度等；

4、在生产管理方面，继续推行精细化管理模式，加强生产成本控制，有效 降低生产成本，继续保持公司较强的盈利能力；

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5、人力资源方面，始终坚持“以人为本”的宗旨，进一步完善人力资源体 系，加大专业人才的培养力度，同时公司将继续引进人才，优化考核激励机制， 系统地用好和留住人才；

6、质量管理方面，本着“过程受控、系统稳定”的理念，以追求产品质量 “零缺陷”为目标，依托于内部质量管理过程的制度化和标准化，实现产品从设 计到成品输出整个过程的系统稳定性和可控性；

7、加快募投项目的建设步伐，争取早日完成募投项目建设，推动募投项目 效益提升。

2016年，在各位股东的支持下，我们一定会把工作做得更好，为公司、为股 东创造更大的价值！

本报告尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2016年3月2日

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