Fiti — Capital/Financing Update 2020

Sep 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3413 京鼎　公司提供

序號	1	發言日期	109/09/24	發言時間	15:23:27
發言人	呂軍甫	發言人職稱	副處長	發言人電話	037-580088
主旨	更正:本公司董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/09/24
說明	1.董事會決議日期:109/09/24 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 京鼎精密科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總額為新台幣貳拾億壹仟萬元整 4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額之100.5%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構: 本公司之股務代理機構（福邦證券股份有限公司股務代理部） 15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依 有關法令規定辦理，並　報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行 作業之時效，本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之發行金額 、發行條件、發行及轉換辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、 資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及 其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因 應客觀環境而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2)為配合本次辦理國內第二次無擔保轉換公司債之相關發行作業， 擬授權董事長代表公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並 代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次辦理國內轉換公司債如有前述未盡事項，擬授權董事長依法 全權處理之。

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