AI assistant
FİBABANKA A.Ş. Capital/Financing Update 2025
8786_rns_2025-10-31_2fcdeb7b-7de8-4a93-8a86-eff5f7cce999.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2025 tarih ve 40/1245 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | : | Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu |
||
|---|---|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0 | ||
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19.06.2025 tarih ve 2025/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu 22.07.2025 tarih ve 21 sayılı Fon Kurulu Kararı | ||
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | : | Global Menkul Değerler A.Ş. | ||
| Garantör | ; | Yoktur. | ||
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : | ┌ Tahvil / Finansman Bonosu | ||
| ☐ Kira Sertifikasi | ||||
| ☐ Gayrimenkul Sertifikasi | ||||
| ▼ VDMK | ||||
| ☐ VTMK | ||||
| □IDMK | ||||
| □ ITMK | ||||
| ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi | ||||
| □ Diger | ||||
| İhraç türü | : | ✓ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş T.C. | ||
| □ Tahsisli satiş |
Doğrulama Kodu: 1c9d1e1f-4d3f-491d-a082-2087fbcafbae https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
Halka Acık / Public
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ
|
||
|---|---|---|
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
□ Evet¹ □Yeşil □Sürdürülebilir | |
| ⊠ Hayır | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 26.363.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | i | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
1 | Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile 525.957.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi onaylanmıştır. |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
İhraççı
Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu
FIBABANKA A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Vəflik Finansmanı Foru
Nuri Özer
Fon Kurulu Üyesi
Murat Aşık
Fon Kurulu Üyesi
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | : | 07.09.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 12.09.2023 tarih ve 10912 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|
|---|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası |
: | Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0 |
|
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri | : | Fon portföyüne faturalı alacaklardan kaynaklanar teminata bağlanmış ticari alacaklar devredilecek olup, bu alacak portföyüne ilişkin ticari alacaklar toplam 3 (Üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (İki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. İşbu tertip ihraç belgesi 26.363.000 TL nomina değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkir oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklar bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır: | |
|
Doğrulama Kodu: 1c9d1e1f-4d3f-491d-a082-2087fbcafbae https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | : | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | |
|---|---|---|---|---|
| portföy dağılımları | Faturalı alacaklar | 100 | ||
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar | : | Devredilecek faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklar kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecektir. Devredilecek faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklardan elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. | ||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar | : | Kuruluşu nezdindeki bir | kısmını "Risk Tutma "Varlığa Veya İpoteğe bliği (III-58.1) uyarınca ır ve VDMK'ların ilgili atırımcıların ödemeleri sızın Merkezi Kayıt hesapta blokeli olarak nde yapılan VDMK | |
| aynı derecelendirme | ne notu olmayan veya e notuna sahip VDMK umunda, her bir tertipten acak şekilde veya, |
|||
| VDMK tertipleri | elendirme notuna sahip olması durumunda, en me notuna sahip tertip n olacak şekilde |
|||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | : | VDMK ihracını gerçekle | tek yetkili, ihracı ka herhangi bir kuruluş |
|
| VDMK dayanak varlığı Ka bedeli karşılığı alınan fatur başka bir ticari faaliyeti bu yatırımcılarına yapılacak alacaklarının tahsilatlarının bağlıdır. Fatura alacakları eksik tahsilat ve/veya fatura fatura durumu olması dur |
alı alacaklardır. Fon'un alunmadığı için VDMK ödemeler fatura zamanında yapılmasına nda yaşanan gecikme, vadesi gelip ödenmemiş rumlarında yatırımcılar. | |||
| kupon ödeme ve itfa tar faizini ve anaparalarının bir elde edemeyebilirler. Ayrı ekonomik ve sosyal durur mücbir sebepler, yasal süre |
kısmını veya tamamını ıca fatura boyçlularını nundaki olunsuz u klar, |
Doğrulama Kodu: 1c9d1e1f-4d3f-491d-a082-2087fbcafbae https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut fatura alacaklarına ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.
Ödemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertiplerin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
A grubu tertipler:
- İskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir.
- Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır.
- Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
- İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir.
- Sırası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır.
- İtfa tarihinde geciken fatura alacakları nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir.
- A grubu tertip her koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan sonra B grubu tertip ödemektingerçekleştirilecektir.
B grubu tertip:
Kuponlu olarak tek tertip şekunde edilecektir.
- Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır.
- Kupon oranı, fon portföyüne alınacak fatura alacaklarından kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklardan doğacak geciken veya takibe düşen ticari alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:
Fon portföyüne alınan faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklara ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklardan elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir.
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.
Son itfa tarihi itibarıyla;
- Fon'da geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
- Fon'da geciken ve/veya takibe düşen alural alacaklardan kaynaklı teminata bağlanınış ticari alacakların ödemesi olması durumunda aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esasl
- "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklardan tahsilat yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır.
- A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır.
- Geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
- Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların tahsilinin beklenmesi yerine, bu alacakların tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
- "Gecikmiş alacaklar itfa tarihinden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.
Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ibracı Fon, Kaynak Kuruluş Arena Bilgisayar Sanayı Tic. A.Ş. nezdinde fiziki olarak arlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. İncak Kaynak Kuruluş'tan faturalı alacaklardan kaynak teminata bağlanmış ticari alacaklar devralındığında, faturalar Kaynak Kuruluş'un ERP sistemler köntrol
Halka Acık / Public
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ
edilerek sağlanmış olup fatura ıd leri hashlenerek saklanmıştır.
İskonto oranları ve devralınan faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Fon Kurucu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Nuri Özer
Fon Kurulu Üyesi
Murat Aşık
Fon Kurulu Üyesi
Finansmanı Fonu
