AI assistant
FİBABANKA A.Ş. Capital/Financing Update 2025
8786_rns_2025-12-09_b503a3b9-acb0-4bd7-a524-aa56d4a7c60d.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
{0}------------------------------------------------
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2025 tarih ve 4/132 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| İhraççı | : | Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu | |
|---|---|---|---|
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902 | |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi | : | Fibabanka A.Ş. 20.11.2024 tarih ve 315 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu 05.02.2025 tarih ve 22 sayılı Fon Kurulu Kararı |
|
| İhraca aracılık eden aracı kuruluş | : | Global Menkul Değerler A.Ş. | |
| Garantör | : | Yoktur. | |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | : | ☐ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikasi ☐ Gayrimenkul Sertifikasi ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi ☐ Diger | |
| İhraç türü | : | ✓ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş ☐ Tahsisli satiş ✓ Nitelikli yatirimciya satiş ☐ Yurt dişi satiş |
FIBABANKA A.Ş. İkinci Varklı Finansmanı Fonu Büyükdere Cad. No:179 Sişli /İSTANBUL
{1}------------------------------------------------
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
: | □ Evet 1 □Yeşil □Sürdürülebilir |
|---|---|---|
| ⊠ Hayır | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 200.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | i | 10.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 1.965.000.000 TL nominal değerli 5 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
İhraççı
Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi FİBABANKA A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu Büyükdere Cad. No:129 Şişli /İSTANBUL
Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi
{2}------------------------------------------------
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR
| Fon içtüzüğü tescil bilgileri | : | 12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. |
|---|---|---|
| Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, | Fibabanka A.Ş. | |
| bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü | |
| numarasi | 272902 | |
| numarasi | ||
| Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri |
: | Fon portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. |
| İşbu tertip ihraç belgesi 200.000.000 TL nominal değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır: | ||
|
||
| taksit tarihine en fazla 365 glin kalan alacaklardan oluşacaktır. |
FIBABANKA A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
{3}------------------------------------------------
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve | : | Varlık Türü | Portföy Dağılımı (%) | |
|---|---|---|---|---|
| portföy dağılımları | Krediler | 100 | ||
| Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
: | Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1 adet B olmak üzere 5 tertip ihraç edilecektir. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır. | ||
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar | : | İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinir asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasas Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliği hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. | ||
| VDMK tertiplerinin ödemelerden, Tebliğ'in ris çerçevesinde Kaynak Kurul VDMK'lere isabet eden kısıl diğer tüm VDMK sahiple tamamlandıktan sonra Fon'u bakiye olması halinde ödene | luş 'un elinde bulunan m, aynı dilimde bulunan erine ilişkin ödemeler n mal varlığında yeterli |
|||
| Risk tutma yükümlülüğü uy 'un elinde bulunan VDM varlığının yetersizliği yapılamaması durumunda, I VDMK'lere ilişkin ödemele hakkı bulunmaz. |
MK'ler için fon mal nedeniyle ödeme Kaynak Kuruluş 'un bu |
|||
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | : | VDMK ihracını gerçekle haricinde herhangi b bulunmamaktadır. VDMK i yükümlülüklere ilişkin gerçekleştiren Fon olup baş yükümlülük ve sorumluluk garanti vermeyecektir. | ir ticari faaliyeti hracıyla ilgili ödeme ve tek yetkili, ihracı ka herhangi bir kuruluş |
|
| VDMK dayanak varlığı Kaybedeli karşılığı alınan kredil ticari faaliyeti bulunm yatırımcılarına yapılacak tahsilatlarının zamanında Kredi tahsilatlarının zamanında ve/veya takibe düşen kredyatırımcılar, kupon ödem yatırımlarının faizini ve an veya tamamını elde edeme müşterilerinin ekonomik v | leridir. Fon'un başka bir kadığı için VDMK k ödemeler kredi yapılmasına bağlıdır. n gecikme, eksik tahsilat di olması durumlarında e ve itfa tariblerin ta aparalarının bir kısının eyebilirler. Ayrıca krem |
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
{4}------------------------------------------------
değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp A grubu dördüncü kademesi ile tamamlanacaktır.
Ödemeler A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertibin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertibin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
A grubu tertipler:
- İskontolu olarak 4 tertip halinde ihraç edilecektir.
- Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır.
- Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
- İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir.
- Sırası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır.
- İtfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir.
- A grubu tertip her koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan sonra B grubu tertip öderçen gerçekleştirilecektir.
FİBABANKA A.Ş. İkinci Varlı Finansmanı Fonu Büyükdere Cad. No:129
{5}------------------------------------------------
B grubu tertip:
- Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir.
- Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır.
- Kupon oranı, fon portföyüne alınacak kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:
Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir.
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.
Son itfa tarihi itibarıyla;
- Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
- Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin eş
"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tansıl edilen geciken ve/veya takibe dinen kreda ödemeleri kapsamında öncelikle varşa A gulbu tertipler için eksik itfa tutarları tamanılan a ilişkiri A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkiri
FIBABANKA A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a https://spk.gov.tr/dokuman-doğrulama
{6}------------------------------------------------
- geciken ve/veya takibe düsen ödemeler, yapıldıkça derhal tahsilat kredilerden gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise asağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde vapılacaktır.
- A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmis alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır
- takibe düsen Geciken ve/veva ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere iliskin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
- Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, kredilerin geciken ve/veya takibe düşen tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin taraflara ücüncü tümünün/bir kısmının satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere iliskin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar yapılarak sürec üzerinden ödeme sonlandırılacaktır.
- "Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.
Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kurulus Fibabanka A.S. nezdinde varlıkların bulunduğuna dair fiziki olarak bulunmamıstır. Kaynak Ancak incelemede devralındığında Kaynak Kuruluş'tan krediler Kurulus ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.
İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. analizler yapılırken kullanılan veriler Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu /tarafind sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu husuğu herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecek
FIBABANKA A.Ş. İkinci Vər Finansmanı Fonu
Doğrulama Kodu: f66addbb-c79f-442f-a4b0-a0f736c42e9a https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama
{7}------------------------------------------------
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Fibabanka A.Ş. İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi
FİBABANKA A.Ş. İkinci Varint Finansmanı Fonu Büyükdere Cad. No:129 Şişli /İSTANBUL Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi
