FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2025

Oct 31, 2025

{0}------------------------------------------------

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2025 tarih ve 40/1245 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci VarlıkFinansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19.06.2025 tarih ve 2025/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu 22.07.2025 tarih ve 21 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş	:	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör	:	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	┌ Tahvil / Finansman Bonosu
		☐ Kira Sertifikasi
		☐ Gayrimenkul Sertifikasi
		▼ VDMK
		□ VTMK
		□IDMK
		□ ITMK
		□ Diger
İhraç türü	:	✓ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş T.C.
2020		□ Tahsisli satiş

Doğrulama Kodu: 1c9d1e1f-4d3f-491d-a082-2087fbcafbae https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

{1}------------------------------------------------

Halka Açık / Public

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

		✓ Nitelikli yatirimciya satiş✓ Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	:	□ Evet 1 □Yeşil □Sürdürülebilir
		⊠ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	314.846.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı	:	10.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındadaha önce verilen Tertip İhraç Belgelerikapsamında satışı gerçekleştirilen sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, işbu tertip ihraç belgesi ile 525.957.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu

FİBABANKA A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varik Finansmanı Foru

Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi

{2}------------------------------------------------

Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü 272902-0 Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri Fon portföyüne faturalı alacaklardan kaynaklanan teminata bağlanımış ticari alacaklar devredilecek olup, bu alacak portföyüne ilişkin ticari alacaklar toplam 3 (Üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) inracına konu olacaktır. A grubu 2 (İki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. İşbu tertip ilraçı belgesi 314.846.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklar bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır: • Paturalar Türk Lirası cinsinden olacaktır. • Devre konu Faturaları hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu faturaları ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. • Patura vadesi gelip ödenmemiş fatura tutarı ve gecikme faizi tutarı bulunan müşterilere ait, vadesi gelmemiş faturaları fon portföyüne devredilmeyecektir • Devir tarihi itibariyle, fatura borçlularının Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan fatura borçlularının faturaları portföyde yer almayacaktır. • Devir tarihi itibariyle vadesi gelmemiş faturaların, kaynak kuruluş ile fatura borçlularının faturaların portföyde yer almayacaktır. • Paturalı alacaklardan kaynaklı fatura teminatına bağlanmış ticari alacaklar devredilecektir.	T		07.00.0002 4 - 11 - 1 - 4 11 - 11 - 1 - 1 - 1
Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0	Fon içtüzüğü tescil bilgileri	•
ve seçim kriterleri Foli polityvine tattari alacakları devredilecek olup, bu alacak portföyüne ilişkin ticari alacaklar toplam 3 (Üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (İki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. İşbu tertip ihracı belgesi 314.846.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmıştır. Fon portföyüne devredilecek faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklar bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır: • Faturalar Türk Lirası cinsinden olacaktır. • Devre konu Faturaları hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu faturalara ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırılı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. • Fatura vadesi gelip ödenmemiş fatura tutarı ve gecikme faizi tutarı bulunan müşterilere ait, vadesi gelmemiş faturaları fon portföyüne devredilmeyecektir • Devir tarihi itibariyle, fatura borçlularının Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan fatura borçlularının faturaları portföyde yer almayacaktır. • Devir tarihi itibariyle vadesi gelmemiş faturaları portföyde yer almayacaktır. • Devir tarihi itibariyle vadesi gelmemiş faturaların, kaynak kuruluş ile fatura borçlusu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. • Faturalı alacaklardan kaynaklı tegir teminatına bağlanmış ticari alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklarının alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklarının alacaklarının alacaklardan kaynaklı teminatına bağlanmış ticari alacaklarının alacaklarınının ala	bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Devre konu Faturalar hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu faturalara ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. Fatura vadesi gelip ödenmemiş fatura tutarı ve gecikme faizi tutarı bulunan müşterilere ait, vadesi gelmemiş faturalar fon portföyüne devredilmeyecektir Devir tarihi itibariyle, fatura borçlularının Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan fatura borçlularının faturaları portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle vadesi gelmemiş faturaların, kaynak kuruluş ile fatura borçlusu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Faturalı alacaklardan kaynaklı igori teminatına bağlanmış ticari alacaklar		:	teminata bağlanmış ticari alacaklar devredilecek olup, bu alacak portföyüne ilişkin ticari alacaklar toplam 3 (Üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (İki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. İşbu tertip ihraç belgesi 314.846.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklar bakımından aşağıdaki kriterler esas
: Varlık Türü Portföy Dağı mır (%)			Devre konu Faturalar hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu faturalara ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır. Fatura vadesi gelip ödenmemiş fatura tutarı ve gecikme faizi tutarı bulunan müşterilere ait, vadesi gelmemiş faturalar fon portföyüne devredilmeyecektir Devir tarihi itibariyle, fatura borçlularının Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan fatura borçlularının faturaları portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle vadesi gelmemiş faturaların, kaynak kuruluş ile fatura borçlusu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Faturalı alacaklardan kaynaklı gort teminatına bağlanmış ticari alacaklar devredilecektir.

Doğrulama Kodu: 1c9d1e1f-4d3f-491d-a082-2087fbcafbae https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

{3}------------------------------------------------

Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları		Faturalı alacaklar	100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	:	Devredilecek faturalı alacaklabağlanmış ticari alacaklar kadet B olmak üzere 3 farklıDevredilecek faturalı alacaklabağlanmış ticari alacaklardaakışları öncelikle en kısa vackullanılacaktır.	apsamında 2 adet A, 1tertip ihraç edilecektir.ardan kaynaklı teminataan elde edilecek nakit
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	:	Kuruluşu nezdindeki bir ltutacaktır. Tertipler halirihraçlarında bu yükümlülük;- Kredi derecelendirmaynı derecelendirm	kısmını "Risk Tutma "Varlığa Veya İpoteğe bliği (III-58.1) uyarınca ır ve VDMK'ların ilgili atırımcıların ödemeleri sızın Merkezi Kayıt hesapta blokeli olarak ınde yapılan VDMK
	:	VDMK tertipleri	elendirme notuna sahipolması durumunda, enme notuna sahip tertipn olacak şekilde
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar			ir ticari faaliyetihracıyla ilgili ödeme vetek yetkili, ihracıka herhangi bir kuruluş
		VDMK dayanak varlığı Kabedeli karşılığı alınan faturbaşka bir ticari faaliyeti buyatırımcılarına yapılacakalacaklarının tahsilatlarınınbağlıdır. Fatura alacaklarıeksik tahsilat ve/veya faturafatura durumu olması durkupon ödeme ve itfa tar	alı alacaklardır. Fon'un alunmadığı için VDMK ödemeler fatura zamanında yapılmasına nda yaşanan gecikme, vadesi gelip ödenmemiş rumlarında yatırımcılar.
		faizini ve anaparalarının birelde edemeyebilirler. Ayrıekonomik ve sosyal dururmücbir sebepler, yasal süre	ca fatura boyçlularınınundaki olumsuzullar,

Doğrulama Kodu: 1c9d1e1f-4d3f-491d-a082-2087fbcafbae https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

{4}------------------------------------------------

piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.

Mevcut fatura alacaklarına ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.

Ödemelerde öncelik A grubu tertipde olacaktır. A grubu tertip vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 tertip ihraç edilecektir. A grubuna ait tertiplerin itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.

B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerin ödemesi tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.

A grubu tertipler:

• İskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir.
• Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır.
• Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
• İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir.
• Sırası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır.
• İtfa tarihinde geciken fatura alacakları nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir.
• A grubu tertipler her koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan sonra B grubu tertip ödemeki gerçekleştirilecektir.

B grubu tertip:

Kuponlu olarak tek tertip şekinde edilecektir.

Doğrulama Kodu: 1c9d1e1f-4d3f-491d-a082-2087focafbae https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

{5}------------------------------------------------

• Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır.
• Kupon oranı, fon portföyüne alınacak fatura alacaklarından kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklardan doğacak geciken veya takibe düşen ticari alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.

Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:

Fon portföyüne alınan faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların geri ödemesinde gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklara ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.

Geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.

Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklardan elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir.

"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.

Son itfa tarihi itibarıyla;

• Fon'da geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
• Fon'da geciken ve/veya takibe düşen atuta alacaklardan kaynaklı teminata bağlanınış ticari alacakların ödemesi olması durununda aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişki

{6}------------------------------------------------

• "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklardan tahsilat yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır.
• A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır.
• Geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
• Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların tahsilinin beklenmesi yerine, bu alacakların tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
• "Gecikmiş alacaklar itfa tarihinden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.

Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ibraccı Fon, Kaynak Kuruluş Arena Bilgisayar Sınayı e. Tic. A.Ş. nezdinde fiziki olarak arlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Areak Kaynak Kuruluş'tan faturalı alacaklardan kaynak teminata bağlanmış ticari alacaklar devra indiginda, faturalar Kaynak Kuruluş'un ERP sistemlek kontrol

{7}------------------------------------------------

Halka Acık / Public

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

edilerek sağlanmış olup fatura ıd leri hashlenerek saklanmıştır. İskonto oranları ve devralınan faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Fon Kurucu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Fibabanka A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu

Nuri Özer Fon Kurulu Üyesi Murat Aşık Fon Kurulu Üyesi

FIBABANKA A.Ş. Arena Bilgisayar Birinci Varlık Finansmanı Fonu