FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2025

Oct 24, 2025

{0}------------------------------------------------

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2025 tarih ve 35/1090 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Fibabanka A.Ş. Arıcıoğlu Otomotiv BirinciVarlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	•	Arıctoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22.04.2025 tarih ve 2025/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Arıctoğlu Otomotiv Birinci Varlık Finansmanı Fonu 16.07.2025 tarih ve 4 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş	:	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör	:	Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	•	☐ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikasi ☐ Gayrimenkul Sertifikasi ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi ☐ Diger
Îhraç türü	,	✓ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş ☐ Tahsisli satiş ☑ Nitelikli yatirimciya satiş ☐ Yurt dişi satiş

{1}------------------------------------------------

İhra	аççı
Fibabanka A.Ş. Arıcıoğlu Otomot	iv Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Fibabanka A.Ş.Arıcıoğlu Otomotiv Birinci Yarlık Finansmanı Fonu
Sertaç Polat	Pınar Er Şutanrıkulı
Fon Kundlu Üyesi	Fon Kuruly Üyesi

{2}------------------------------------------------

Fon içtüzüğü tescil bilgileri		25.03.2025 tarihinde tescil edilmiş olup28.03.2025 tarih ve 11302 sayılı Türkiye TicaretSicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı,bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicilnumarası	•	Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü323255-0
Fon portföyüne almacak varlıkların niteliklerive seçim kriterleri	· days	Fon portföyüne Arıcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından müşterilerine yaptığı faturalı alacaklardan kaynaklanan teminata bağlanmış ticari alacaklar devredilecek olup, bu alacak portföyüne ilişkin ticari alacaklar toplam 2 (iki) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (İki) tertipten oluşmaktadır. İşbu tertip ihraç belgesi 100.000.000 TL nominal değerli A Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin
		oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacaklar bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
	Approximation and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	Devre konu varlıklar TL cinsinden olacaktır. Fatura vadesi gelip ödenmemiş faturalar fon portföyüne devredilmeyecektir Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan fatura borçlularının faturaları portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle borçluların en güncel Ticari Kredi Notu (TKN) üzerinden ve geçmiş veri analizlerinden elde edilen eşik değer dikkate alınarak borçlularının alacakları devredilecektir. Devir tarihi itibariyle, devre konu fatura borçlularının güncel risk merkezi memzuç kayıtlarında, herhangi bir temerrüt borcu olmayan müşterilere ait faturalar devre konu olacaktır. Devredilen fatura alacakları çek teminatlı ticari alacaklar kapsamında olacaktır ve olacak teminat geçerliliği devir tarihindin itibaren faturaların vadesine kadar evan.
		edecektir.

{3}------------------------------------------------

	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	Devre konu alacak portföyü içerisinde alan en son vade tarihli alacak, VDMK i tarihini aşmayacaktır. Kaynak Kuruluş, Fon'a devretmiş oldu alacakların %10'u kadar ek fatura ve / ve müşteri çeki teminat olarak devralınacı böylelikle tahsilatlarda yaşanabilec gecikmelerin fona etkisi azaltılacaktır. Teminat amacıyla fazla alınan bu alacak vade sonunda Kaynak Kuruluş'a ia edilecek veya tahsil edilmiş olmaları halir varsa nemasıyla birlikte tahsil edilen kısınakit olarak iade edilecektir. Fonun portföyüne devir alınan fatura alacakların borçlusunun yükümlülüğü yerine getirmemesi ve temerrüde düşm halinde VDMK'nın itfa tarihinden ör ARICIOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VİTCARET A.Ş. tarafından fatura bedelli nakden ödenecektir. Her halükârda ARICIOĞLU OTOMOT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. fo devretmiş olduğu faturalı alacaklara ilişi olarak müteselsil kefil ve borçlu sıfatı ödemelerden sorumlu olacaktır.	gu eya cak cek cek cek change cah cah cek cek change cah cah cah cek cek change cah cah cek cek cek change cah cah cah cah cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek ceri cek cek cek cek cek cek cek cek cek cek
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları	:	Varlık Türü Portföy Dağılımı (* Alacaklar 100	%)
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	:	Devredilecek faturalı alacaklardan kaynaklı temin bağlanmış ticari alacaklar kapsamında 2 adet tertip ihraç edilecektir. Devredilecek fatur alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış tic alacaklardan elde edilecek nakit akışları öncelikle kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.	Aralıcari
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	· ·	Kaynak Kuruluş, ihraç edilecek VDMK'ların %5' denk gelen büyüklükteki kısmını "Risk Tut Yükümlülüğü" kapsamında "Varlığa Veya İpote Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) uyarıı ihraç tarihinde satın alacaktır ve VDMK'ların ili itfa tarihlerinde diğer yatırımcıların ödemel yapılana kadar satılmaksızın Merkezi Ka Kuruluşu nezdindeki bir hesapta blokeli ola tutacaktır. Tertipler halinde yapılan VD ihraçlarında bu yükümlülük;	maeğencagilileriıyıt

{4}------------------------------------------------

	- Marine	- Kredi derecelendirme notu olmayan veya aynı derecelendirme notuna sahip VDMK tertipleri olması durumda, her bir tertipten eşit ya da oransal olacak şekilde veya,
		- Farklı kredi derecelendirme notuna sahip VDMKtertipleri olması durumunda, en düşükderecelendirme notuna sahip tertip veya tertiplerdenolacak şekilde
		uygulanacaktır.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	· ·	VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan Alacaklardır. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmaması sebebiyle VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülükler alacakların tahsilatının zamanında yapılmasına bağlıdır. Alacak tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen alacak olması durumunda itfa bedellerinde eksik kalan tutar Kaynak Kuruluş'un garantörlüğünden karşılanacaktır. Kaynak Kuruluş'un gecikmiş alacak için garantörlüğü yerine getiremediği durumda yatırımcılar, itfa tarihinde yatırımlarının, faizlerinin veya ana paralarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilir.
		Mevcut fatura alacaklarına ilişkin 2 adet A grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce tertiplerin ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp itfa tarihi en son tarihli olan son kademesine doğru tamamlanacaktır.
		Tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir.
		A grubu tertipler:
	And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t	İskontolu olarak 2 tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. Sırası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip
		ödemesi yapılacaktır.

{5}------------------------------------------------

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

	İskonto oranları ve devralınan faturalı alacaklardan kaynaklı teminata bağlanmış ticari alacakların geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Fon Kurucu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

Fibabanka A.Ş. Arıcıoğlu Otomotiv Birinci Varlık Finansmanı Fonu

Fibabanka A.Ş. Ancıoğlu Otomotiv Birinci Yarlık Finansmanı Fonu

Sertaç Polat Fon Kundu Üyesi Pınar Er Şutanrıkulu Fon Kuruly Üyesi