FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2023

Jul 7, 2023

C

C

Halka Açık / Public

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.07.2023 tarih ve 36/771 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraccı tarafından belirlenmis olup, fiyatın belirlenmesinde Sermave Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı unvanı	Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129 34394 Sisli, Istanbul, Türkiye www.fibabanka.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	Fibabanka A.Ş. 09.03.2023 tarih ve 72 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 23.05.2023 tarih ve 01 sayılı Fon Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu 15.06.2023 tarih ve 03 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	F Borclanma Araci $\Gamma$ Kira Sertifikasi
	□ Gayrimenkul Sertifikasi
	$\Gamma$ IDMK $\sqrt{2}$ VDMK
	$\Gamma$ ITMK $\Gamma$ VTMK
	T Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
	$\Gamma$ Diger
İhraç türü	$\overline{v}$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	$\Gamma$ Tahsisli satis
	$\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş
	$\Gamma$ Yurt dişi satiş
"Yesil Borclanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yesil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	$\square$ Evet
	$\Box$ Yeşil $T_{C_}$
	$\square$ Sürdürülebilir $\left( W\mathcal{G}\right) _{ij}$ c ⊠ Hayır
	6 Temmuz 2023

Halka Acık / belge kapsamında ihraç edilebilecek $\mathbf{B}$ u sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	.000.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kürücunun internet süesinde ve Kamuyu Aydınlatma hattorminda vavunlinacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nuri Ocer
Fon kundu Uyesi İhraççı Murat Asy FİBABANKA A.Ş. Birinci V Finansmani Fonu Fon Kinly Büyükdere Cad. No:125
Şişli ASTANBUL ajeoi (İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)

$\overline{\mathcal{C}}$

(

YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

$\epsilon$

$\overline{\mathbf{C}}$

Varlıkların devir bedellerinin hesaplanmasına ilişkin esaslar	Fibabanka A.Ş. ("Kaynak Kuruluş"), Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ("Fon") ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) vadeleri ile uyumlu nakit akışına sahip kredileri, söz konusu kredilerin geri dönüş tutarları ile bu geri dönüşlerin işbu İhraç Belgesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde vade boyunca tekrar yatırıma yönlendirilmesi suretiyle oluşturulan varlıkların geri dönüş tutarları toplamı, VDMK itfa ve kupon ödemeleri tutarlarından az olmamak kaydı ile devredecektir. Fon devraldığı krediler karşılığında, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracından elde edilen ihraç bedeli ile, devralınan kredilerin ve bu kredilerin geri dönüşlerinin yeniden değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin vade sonu değerinin, kredilerin Kaynak Kuruluş ve sektör istatistikleri ile piyasa koşulları çerçevesinde beklenen temerrüt oranı, Kaynak Kuruluş 'un elinde mevcut bulunması şartı ile gelecekte aynı koşul ve şartlardaki kredi portföyünü Fon'a sağlama yönündeki taahhüdü ve geleceğe yönelik beklentiler dikkate alınarak belirlenen oran üzerinden iskonto edilmiş tutarını (VDMK ihracından elde edilen fon miktarından fazla olmamak kaydıyla) Devir Bedeli olarak Kaynak Kuruluş'a ödeyecektir. Varlığın devrinde uygulanacak iskonto oranı çerçevesinde maliyet tutarı aşağıdaki şekilde belirlenecektir. Nominal: Vade sonu değeri Maliyet: $\frac{Normal}{(tskonto \frac{GNR}{2dK})+1}$
Fon portföyüne devredildikten sonra temerrüde düşen varlıkların değiştirilmesine ilişkin esaslar (varsa)	İşbu ihraç belgesi ve III-58. 1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliğine (Tebliğ) uygun olarak satın alınan Varlıklar'ın temerrüde düşmesi durumunda Varlıklar kaynak kuruluş veya kurucu tarafından değiştirilmeyecek olup, temerrüt nedeniyle oluşması muhtemel zararlar, fon portföyüne ve dolayısıyla yatırımcılara yansıyacaktır. Işbu ihraç belgesi kapsamında Fon'a devredilecek krediler içerisinde gecikme yaşayan ve temerrüde düsen kredi bulunmamaktadır. VDMK itfa tarihinden önce gecikmeye düşen ya da donuk alacek stättsline geçen alacaklar hiçbir şekilde kaynak kurulusa iade edilmeyecektir. Fon, bu
	G 6 Temmuz 2023 KUP OK

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

halinde ÷ Dolaylı aktarım usulünün uygulanması varlıklardan elde edilen nakit akımlarının fon bünyesinde bekletilmesine ilişkin esaslar Piyasası işlemleri ile değerlendirilecektir. verilecektir. Gider Kalemleri: Fon portföyünden yapılabilecek gider kalemleri ve giderlerin varlık toplamına oranı (% olarak üst sınırı) hizmet bedeli ücreti Ihractan Resmi Kurum sonra ٠ ۰ kodu ücreti, ۰ Vergisi, Kurumlar Geçici, vb.) ۰ ödenecek ücretler Denetimi Bağımsız Fon ve ۰ Varlıklarının bağımsız denetim ücretleri hizmet bedeli ücreti Fon Saklama Kuruluşu hizmet bedeli için SMMM hizmet bedeli vb.)	nitelikteki alacakları kaynak kuruluş dışında 3. taraflara devredebilir, bunun esasları Fon ile 3.
	taraflar arasındaki sözleşmeler tahtında belirlenir. Varlıklardan sağlanan nakit akışı VDMK vade tarihlerine kadar Fon tarafından, üç aydan kısa vadeli mevduat ve katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para
	VDMK'nın itfası sonucunda fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan yapılan diğer harcamaları aşan kısmının kullanım esaslarına ilişkin bilgi tertip ihraç belgelerinde
	Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenecek ve Kuruluşlara Ödenecek Ücretler (Borsa İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) İhraç için ödenecek kanuni ücretler (Borsa İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.) Takasbank LEI kodu ve ihraca ilişkin ISIN Fonun mükellefi olduğu vergi ve harç ödemeleri bedeli (BSMV, KKDF, Damga Fon kurulu üyeleri ve Fon denetçisine Fon Fon programı ve muhasebesinin ihraç ve operasyon işlemleri için kiralama ve Vergi, mali mühür ve beyanname hizmeti Diğer (Tescil ve ilan giderleri, noter giderleri, EFT ücreti, defter bakım bedeli, Fon Kalitesini artırmaya yönelik giderler Giderlerin Varlık Toplamına Oranının Üst Sınırı: Fon portföyünden yapılabilecek giderler toplamı, Fonun mükellefi olduğu BSMV ve KKDF ödemeleri hariç olmak üzere, Fon portföyünü oluşturan varlıkların nominal değerinin binde birini (%0.1) geçmeyecektir. Bu tutarı aşması durumunda san kystim derecelendirme ücreti ve ihraç öncesi

$\overline{C}$

$\overline{\mathbf{C}}$

	Resmi Kurum ve kuruluşlara ihraç başvurusu kapsamında ödenecek bedeller (Borsa İstanbul A.Ş.'ne. MKK 'ya Takasbank'a, Yatırım Kuruluşuna yapılacak ödemeler vb.) Kurucu. ve/veya Kaynak kuruluş sağlanan mutabakata tarafindan karşılanacaktır.
Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik işlemler (varsa)	Varlık Finansman Fonu'na devredilecek kredilerin seçimindeki kriterler:
	Devredilecek kredilerin borçlularının devir ۰ anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralmacaktır.
	Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 Gazete'de sayılı Resmi yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin
	Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır.
	Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ۰ ödenmemiş kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır.
	Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar $\bullet$ Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi kredileri portföyde borçlularının almayacaktır.
	Devir ant itibariyle vadesine en fazla 180 ۰ gün kalan krediler devralınacaktır. tarihi Devir itibariyle, devredilecek
	kredilerin kullanım amacı dışında ödenmemek üzere alınması ve kaynak kuruluşun kredi kaynaklarının dolandırıcılığa konu olması (First Payment Fraud) riskini bertaraf etmek adına en az 1 taksiti ödenmiş olan krediler
	devralınacaktır. Devir tarihi itibariyle, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. nezdindeki notu 1000 ve üzeri olan kredilerden oluşacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.S. ile arasında Müşteri/Borçlu akdedilen
	sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak
	kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya
	6 Tennuz 2023

$\overline{(}$

$\overline{\mathbf{C}}$

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

Hizmete Özel / Internal Use Only

	bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
Fon varlıklarının hangi esaslara göre değerleneceği	Fon portföyüne alınan krediler ilk olarak gerçeğe uygun değeri üzerinden kayda alınacak ve kayda alınmasına müteakiben "itfa edilmiş maliyet yöntemi" kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenecektir.
Kurucunun resmi internet sitesi	www.fibabanka.com.tr

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

$\epsilon$

C

İhraççı Fibabanka Anonim Şirketi Birinci Varlık Finansmanı Fonu Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza Monet Ask Nuri às
Fon Kunh Finansmani Fonu Büyükdere Cad. No:129 Sisil ASTANBUL (İhraç belgesi ekini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.) Femmu 2023 Ŕ.