FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2023

Jul 19, 2023

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAC BELGESİ Halka Acik / Public

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN TERTİP İHRAC BELGESİDİR

Isbu Tertip Ihraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (5.0) 2023tarih ve 36/7) sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak islemlere ilişkin bir taysiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve isbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	÷	Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	÷	Fibabanka A.Ş. 09.03.2023 tarih ve 72 sayılıYönetim Kurulu KararıFibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu23.05.2023 tarih ve 01 sayılı Fon Kurulu KararıFibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu15.06.2023 tarih ve 03 sayılı Fon Kurulu Kararı
ihracaaracılık edenkuruluşaracı(varsaaçıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olmasıdurumunda özel durum açıklaması yapılmaksuretiyle bilgi verilecektir)		Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi birdeğişiklik olması durumunda özeldurumaçıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı(Sadece biri seçilecek)	t,	Tahvil / Finansman Bonosu厂 Kira Sertifikasi□ Gayrimenkul SertifikasiVDMK$\Gamma$ VTMK$\Gamma$ IDMK$\Gamma$ ITMK□ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi$\Gamma$ Diger
İhrac türü(Sadece biri seçilecek)		$\triangledown$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş$\star$ )$\Gamma$ Tahsisli satiş
		17 Female 2023Views¢

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Balka Acik / Public
		$\triangledown$ Nitelikli yatirimciya satiş
Whe		$\Gamma$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma		$\Box$ Evet 1
Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir KiraSertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecekyeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı$m1$ ?		$\Box$ Yeşil
		$\Box$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri		120.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındaverilen ihraç tavanı		1.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamındadaha önce verilen Tertip İhraçBelgelerikapsamında satışı gerçekleştirilensermayepiyasası araçlarının toplam nominal değeri	t	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında,işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam418.400.000 TL nominal değerli 5 farklı tertipihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Ihraççı Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza $\overset{v}{\text{O}}$ Murat Asik Nwi Kınıla üyes For Kiryly FİBABANKA A.Ş. Birinci Varlık Finansmant Fonu Büyükdere Cad. No:129 SIN ASTANBUL (Tertip İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.) 1 7 Temmuz 2023

<sup>1 Cevap evet ise sadece türlerden biri seçilecek

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEKVARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri		12.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı Türkiye TicaretSicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı,bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicilnumarası	$\overline{z}$	Fibabanka A.S.İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların niteliklerive seçim kriterleri		portföyüneFibabanka A.S.tarafındanFonkullandırılmış olan bireysel genel ihtiyaç kredileridevredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkinvarlıklar toplam 5 (beş) tertip şeklinde VarlığaDayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konuolacaktır. A grubu 4 (dört) tertip, B grubu 1 (bir)tertipten oluşmaktadır.
		Işbu tertip ihraç belgesi 120.000.000 TL nominaldeğerli A Grubu 1. Tertip ihracına ilişkinoluşturulmuştur.Fonportföyünedevredilecekkrediler bakımından aşağıdaki kriterleresasalınacaktır:
		Devredilecek kredilerin borçlularının deviranında devre konu kredi portföyünde hiçbirgecikmesi olmayan krediler devralınacaktır.Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır.BankacılıkDüzenlemeDenetlemeveKurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılıResmiGazete'de yayımlanan KredilerinSiniflandirilması ve Bunlar İçin AyrılacakKarşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar HakkındaYönetmelik hükümleriuyarınca,kredilerhakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır.Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemişkredi taksiti bulunan krediler portföyde yeralmayacaktır.Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar BirliğiRisk Merkezi verilerine göre aktif bir kanunitakip kaydı olan kredi borçlularının kredileriportföyde yer almayacaktır.Devir anı itibariyle vadesine en fazla 180 günkalan krediler devralınacaktır.Devir tarihi itibariyle, devredilecek kredilerinkullanım amacı dışında ödenmemek üzerealınmasıkaynakkuruluşunkredivekaynaklarının dolandırıcılığakonu olması(First Payment Fraud) riskini bertaraf etmekadına en az 1 taksiti ödenmiş olan kredilerdevralmacaktır.Devir tarihi itibariyle, KKB Kredi KayıtBürosu A.Ş. nezdindeki notu 1000 ve üzeri olankredilerden oluşacaktır

$\left(\begin{matrix} 1 \ 0 \end{matrix}\right)$ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

1 7 Femmin 2023

Hizmete Özel / Internal Use Only

		Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ileMüşteri/Borçluakdedilenarasındasözleşmelerde devrehükümengelbirbulunmayacaktır.Devre konu krediler hukuka uygun olarakkullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyledevre konu kredilere ilişkin olarak herhangi birhaciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamaküzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri veportföy dağılımları		Varlık TürüPortföy Dağılımı (%)Genel İhtiyaç Kredileri100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarınasahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	Devredilecek kredi portföyü kapsamında 4 adet A, 1adet B olmak üzere 5 farklı tertip ihraç edilecek olup,A grubu tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklıolacaktır. Devredilecek kredilerden elde edileceknakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibinödemesinde kullanılacaktır.
		JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafındanhazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve Btertiplerin kredi derecelendirmegrubunotuaşağıdaki gibi belirlenmiştir:
		A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not:AAA (Trk)
		B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not:$AA+$ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkinesaslar		Işbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerininasgari %5 oranındaki kısmı Sermaye PiyasasıKurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğeMenkulKiymetlerTebliği (Tebliğ)Dayahhükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş FibabankaA.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar,itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak blokeşekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklıkredi derecelendirme notuna sahip olduğundanKaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğüöncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertiptenkarşılanacaktır.
		VDMKitfasındatertiplerininyapılacaködemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğüçerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunanVDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunandiğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemelertamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterlibakiye olması halinde ödenecektir.
		RiskyükümlülüğüKaynaktutmauyarıncaKuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon malnedeniylevarlığınınyetersizliğiödemeyapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu133

$\mathbb{R}$ and

1 7 Femmu $2023$ è

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ Halka Açık / Fublic

		VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talephakkı bulunmaz.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	÷	VDMKihracınıgerçekleştirenFon'unihraçharicindeherhangibirticarifaaliyetibulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme veyükümlülüklereilişkintekyetkili,ihracıgerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluşyükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek vegaranti vermeyecektir.
		VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraçbedeli karşılığı alınan genel ihtiyaç kredileridir.Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı içinVDMK yatırımcılarına yapılacak ödemeler kreditahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır.Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilatve/veya takibe düşen kredi olması durumlarındayatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerindeyatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kışmınıveya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredimüşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundakiolumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdekideğişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılarayapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
		Mevcut kredi portföyüne ilişkin 4 adet A grubu ve 1adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfaödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilkönce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi enönce olan tertip) başlayıp B grubuna doğrutamamlanacaktır.
		Odemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. Agrubu tertipler vade tarihinde nominal değeriüzerinden itfa edilecektir. A grubu 4 farklı tertipihraç edilecek olup, tüm tertiplerin itfa tarihleribirbirinden farklıdır. A grubuna ait 4 tertibin tamamıile itfa edilmesinin ardından B grubu tertipödemesine geçilecektir.
		B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para vekupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerintüm ödemeleri tamamlandıktan sonra, Fon'da kalanbakiyetümBgrubutertipyatırımcılarınaödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkinanapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeyegöre nominal değerin ve kupon ödemesinin altındaya da üstünde gerçekleşebilecektir.
		A grubu tertipler:
		Iskontolu olarak 4 ayrı tertip halinde ihraçedilecektir.Her tertip vade sonunda nominal değeri ile
		itfa olacaktır.

$x\not!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$

1 7 Femmu 2023

Her tertip için iskonto oranı$\bullet$piyasakoşullarına göre belirlenecektir.İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğinesahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertiptamamen ödenmeden diğerinin ödemesinegeçilmeyecektir.Sirasiileilktertipödemeleritamamlandıktan sonra devam eden tertipödemesi yapılacaktır.Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile۰tertibin nominal değerinin altında ödemeyapılması halinde, ilgili tertip bir sonrakitertip itfasından önce bu eksik tutar kadarödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekildeödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıcafaiz tahakkuk etmeyecektir.A grubu son tertip (vadesi en son olan) herkoşulda B grubuna göre ödeme önceliğine
sahip olup, bu tertibin nominal değerödemesi tamamlandıktan sonra B grubutertip ödemeleri gerçekleştirilecektir.
B grubu tertip:
Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraçedilecektir.Vade sonunda nominal değeri ve kuponödemesi ile itfa olacaktır.Kupon oranı, fon portföyüne alınacak$\bullet$kredilerden doğacak geciken veya takibedüşen kredi alacak riskinin hesaplanması veayrıca fona sağlanan kredi nakit akışınınnemalandırılması ile elde edilen getiridikkate alınarak piyasa koşullarına görebelirlenecektir.
Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date)
uygulaması:Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesindegecikme ve/veya takibe düşen alacakların olmasıdurumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu 4.tertipile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonrabelirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerintahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinintamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmişalacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarakbelirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihindeKamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilanedilecektir.
Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nekadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden eldeedilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplereilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A

lur.

1 7 Female 2023 李祥

grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip vatırımcılarına ödenecektir.

"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.

Son itfa tarihi itibarıyla;

• Fon'da geciken ve/veya takibe düsen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır.
• Fon'da geciken ve/veya takibe düsen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar;

• "Gecikmis alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına iliskin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen kredilerden yapıldıkça derhal tahsilat gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe iliskin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır.
• A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmis alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düsen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır.
• Geciken ve/veya takibe düsen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda. ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak sürec sonlandırılacaktır.
• Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kisminin ücüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak sürec sonlandırılacaktır.

7 Temmuz 2023

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ Hizmete Ozel / Internal Use Only

Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççıFon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdindefiziki.olarak varlıklarınbulunduğunadairincelemede bulunmamıştır. AncakKaynakKuruluş'tan krediler devralındığında KaynakKuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) riskmerkezi verilerinden devre konu varlıkların Fonportföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır.Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödemekabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkinriskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihselanalizler yapılırken kullanılan veriler KaynakKuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafındansağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundanherhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.		"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonrayatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik yada fazla hak iddia edeceği bir kupon veyaanapara ödeme talebi olmayacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

È

Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı FonuMurat AsikEn KurikiClizegiNuri deerPon KunulyOyeniFİBABANKA A.Ş. Birinci VarlıkFinansmani FonuBüyükdere Cad. No:129Sisli ASTANBUL
1 7 Emmuz 2023