FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2023

Nov 2, 2023

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 30.10.2023 tarih ve 6 sayılı Fon Kurulu Kararı
Ihraca aracılık eden. aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	÷	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) 0 1 Kasım 2023 N U S	$\ddot{\cdot}$	Tahvil / Finansman Bonosu F Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi F VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK T Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi $\Gamma$ Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	V Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Gamma$ Tahsisli satis
		FİBABANKA A.Ş Üçüncü Varirk Finansmanı Foni

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ
		V Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira		$\Box$ Evet 1
Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı		$\Box$ Yeşil
m 2		$\square$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		150.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı		15.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 529.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 517.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	$\ddot{\cdot}$ 08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. $\ddot{\cdot}$ Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	$\mathcal{Z}$ Fon portföyüne Fibabanka A.Ş. tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
	İşbu tertip ihraç belgesi 150.000.000 TL nominal değerli A Grubu I. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
0 1 Kasım 2023 $\star T$ of SН з	Devredilecek kredilerin borçlularının devir anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Bankacılık Düzenleme ve ۰ Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği ۰ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 123 gün kalan krediler devralmacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müşteri/Borçlu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.

Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve		Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
portföy dağılımları		Krediler	100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar		Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecek olup, A grubu tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
		JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu tertiplerin kredi derecelendirme aşağıdaki gibi belirlenmiştir: A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not:	notu
		AAA (Trk) B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar 0 1 Kasım 2023 $*{\mathbb Z}.6$ وي 这		İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır. VDMK tertiplerinin ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Risk tutma yükümlülüğü Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal varlığının yetersizliği	(Tebliğ) itfasında yapılacak uyarınca Kaynak nedeniyle ödeme
		yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakki bulunmaz.
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	$\ddot{\cdot}$	VDMK ihracını haricinde herhangi bir bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.	gerçekleştiren Fon'un ihrac ticari faaliyeti tek yetkili, ihracı

ķ

FIBABANKA A.S.

	VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için VDMK yatırımcılarına yapılacak ödemeler kredi tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
	Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.
	Ödemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklıdır. A grubuna ait 2 tertibin tamamı ile itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
	B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerin tüm ödemeleri tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
	A grubu tertipler:
0 1 Kasım 2023 $1C_$ 沿 78	Iskontolu olarak 2 ayrı tertip halinde ihraç edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa koşullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. Sırası ile tertip ilk ödemeleri ٠ tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile
	tertibin nominal değerinin altında ödeme

FIBABANKA A.Ş.
Uçüncü Varlık Firansınanı Foru N

FIBABANKA A.Ş Jeuneu Varitik Finansmann For

	ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar;
	"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen kredilerden tahsilat yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. Geciken $\ddot{\phantom{0}}$ ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
$0, 1$ Kasım 2023	Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, $\frac{1}{2}$ geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
	"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.
P, 6	Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk

FIBABANKA A.S.
_Üçüncü varilk Finansmanı Form

merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. Iskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç e cek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	$\ddot{\phantom{a}}$	Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 30.10.2023 tarih ve 6 sayılı Fon Kurulu Kararı
ihraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	÷.	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	Tahvil / Finansman Bonosu
		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		厂 Gayrimenkul Sertifikasi
		$\sqrt{V}$ VDMK
		$\Gamma$ VTMK
0 1 Kasım 2023		$\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ ITMK
		Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü ⊕. (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	$\triangledown$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satis
		$\Gamma$ Tahsisli satis
		$\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş

FIBABANKA A.S. Üçüncü Varlık Finansmam Fon

		ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTIP IHRAÇ BELGESİ
		$\Gamma$ Yurt dişi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira		$\Box$ Evet 1
Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı		$\Box$ Yeşil
$m1$ ?		□Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayir
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		310.000,000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı		15.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 529.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 517.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

.
YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Ì

Fon içtüzüğü tescil bilgileri
	08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup
	11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı,	Fibabanka A.S.
bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
numarası	272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri :
ve seçim kriterleri	Fon portföyüne Fibabanka A.S. tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır.
	Işbu tertip ihraç belgesi 310.000.000 TL nominal değerli A Grubu 2. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
0 1 Kasm 2023 k U.B. isas) N	Devredilecek kredilerin borçlularının devir ۰ anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ۰ Bankacılık ۰ Düzenleme ve 1 Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir ant itibariyle vadesine 123 gün kalan krediler devralınacaktır. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müşteri/Borçlu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak ۰ kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.

FIBABANKA A.S.
_Üçüncü Varlık Finansman_tçor

Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve		Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
portföy dağılımları		Krediler	100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar		Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecek olup, A grubu tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
		JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu tertiplerin kredi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:	derecelendirme notu
		A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk)
		B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: ۰ $AA+$ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar		İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.S. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır.	Kıymetler Tebliği (Tebliğ)
		VDMK tertiplerinin ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir.	itfasında yapılacak
		Risk tutma yükümlülüğü Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal varlığının yetersizliği. yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakkı bulunmaz.	uyarınca Kaynak nedeniyle ödeme
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar 0 1 Kasım 2023 IRARI ¢	$\ddot{\cdot}$	VDMK ihracını haricinde herhangi bir bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.	gerçekleştiren Fon'un ihraç ticari faaliyeti tek yetkili, ihracı
			FIBABANKA A.S. JA Oçûncü Varitk Finansmanı Firmy

$\bar{Y}$

	VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için VDMK yatırımcılarına yapılacak ödemeler kredi tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluklar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir. Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır. Ödemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 farklı tertip
	ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklıdır. A grubuna ait 2 tertibin tamamı ile itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
	B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerin tüm ödemeleri tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye $\mathbf{B}$ grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
	A grubu tertipler:
$0 +$ Kasım 2023	İskontolu olarak 2 ayrı tertip halinde ihraç ۰ edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile ۰
₩	itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa ۰ koşullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. Sırası ile ilk tertip ödemeleri tamamlandıktan sonra devam eden tertip
	ödemesi yapılacaktır. İtfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme

$\Gamma$

FIBABANKA A-SA

	yapılması halinde, ilgili tertip bir sonraki tertip itfasından önce bu eksik tutar kadar ödeme önceliğine sahip olacaktır. Bu şekilde ödemesi yapılan eksik tutarlar için ayrıca faiz tahakkuk etmeyecektir. A grubu son tertip (vadesi en son olan) her 0 koşulda B grubuna göre ödeme önceliğine sahip olup, bu tertibin nominal değer ödemesi tamamlandıktan sonra B grubu tertip ödemeleri gerçekleştirilecektir.
	B grubu tertip:
	Kuponlu olarak tek tertip şeklinde ihraç edilecektir. Vade sonunda nominal değeri ve kupon ödemesi ile itfa olacaktır. Kupon oranı, fon portföyüne alınacak ۰ kredilerden doğacak geciken veya takibe düşen kredi alacak riskinin hesaplanması ve ayrıca fona sağlanan kredi nakit akışının nemalandırılması ile elde edilen getiri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre belirlenecektir.
	Gecikmiş alacaklar itfa tarihi (Cancellation Date) uygulaması:
	Fon portföyüne alınan kredilerin geri ödemesinde. gecikme ve/veya takibe düşen alacakların olması durumunda, itfa tarihleri aynı olan A grubu 2.tertip ile B grubu tertip itfa tarihinden (son itfa tarihi) sonra belirli bir süre daha bu kredilere ilişkin ödemelerin tahsil edilebilmesi amacıyla beklenecektir.
	Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamlanması için beklenecek bu tarih "gecikmiş alacaklar itfa tarihi (cancellation date)" olarak belirlenmiştir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" uygulanıp uygulanmayacağı son itfa tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.
0 1 Kasım 2023	Son itfa tarihinden "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"ne kadar tahsil edilen ve/veya satılan kredilerden elde edilen tutardan, öncelikle varsa A grubu tertiplere ilişkin kalan itfa ödemeleri tamamlanacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla kalan tutarın tamamı B grubu tertip
衣算 SCRM	yatırımcılarına ödenecektir. "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi" için öngörülen süreç aşağıda verilmektedir.
	Son itfa tarihi itibarıyla;
	Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A

	ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktır. Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
	Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar;
	"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen kredilerden tahsilat yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç
0 1 Kasım 2023	sonlandırılacaktır. Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
	"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır.
愛 e	Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar, Birliği (TBB) risk
	FIBABANKA A.S. G

merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. Iskonto oraniari ve devralinan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.

--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YÜRT DIŞINDA İHRAÇ EDILECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARAÇLARINA ILISKIN TERTIP IHRAÇ BELGESIDIR

1şbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1181 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.Ş. 19.06.2023 tarih ve 197 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu 30.10.2023 tarih ve 6 sayılı Fon Kurulu Kararı
Ihraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	Global Menkul Değerler A.Ş.
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)		Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\cdot}$	Tahvil / Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		VDMK
0 1 Kasım 2023		$\Gamma$ VTMK
		$\Gamma$ IDMK
$x_3$		$\Gamma$ ITMK
		Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü	$\ddot{\cdot}$	Vurt içi halka arz edilmeksizin satiş
(Sadece biri seçilecek)		Tahsisli satiş
		$\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satiş
		FIBABANKA A.Ş.

		ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ
		T Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı $m1$ ?		$\Box$ Evet 1 $\Box$ Yesil $\Box$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayir
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	57.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	$\ddot{\cdot}$	15.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	÷	Kurulca onaylanmış ihraç belgesi kapsamında, daha önce 529.000.000 TL nominal değerli VDMK ihracı gerçekleştirilmiş olup, işbu tertip ihraç belgesi ile birlikte toplam 517.000.000 TL nominal değerli 3 farklı tertip ihraç belgesi daha onaylanmıştır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSIZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKIN TERTİP İHRAÇ BELGESI EKIDIR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri		08.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup
		11.08.2023 tarih ve 10891 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı,	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.S.
bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil		İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
numarası		272902-0
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri		portföyüne Fon Fibabanka A.Ş. tarafından kullandırılmış olan krediler devredilecek olup, bu kredi portföyüne ilişkin varlıklar toplam 3 (üç) tertip şeklinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına konu olacaktır. A grubu 2 (iki) tertip, B grubu 1 (bir) tertipten oluşmaktadır. Işbu tertip ihraç belgesi 57.000.000 TL nominal değerli B Grubu 1. Tertip ihracına ilişkin oluşturulmuştur. Fon portföyüne devredilecek krediler bakımından aşağıdaki kriterler esas alinacaktır: Devredilecek kredilerin borçlularının devir
0 1 Kasım 2023 م ب ار مصنگ 1 1233 Ġ,		anında devre konu kredi portföyünde hiçbir gecikmesi olmayan krediler devralınacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. Bankacılık Düzenleme Denetleme ve Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık ayrılmamış olacaktır. Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş ۰ kredi taksiti bulunan krediler portföyde yer almayacaktır. Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği $\pmb{\oplus}$ Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi borçlularının kredileri portföyde yer almayacaktır. Devir anı itibariyle vadesine 123 gün kalan krediler devralinacaktir. Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile Müşteri/Borçlu arasında akdedilen sözleşmelerde devre engel bir hüküm bulunmayacaktır. Devre konu krediler hukuka uygun olarak $\bullet$ kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir takyidat olmayacaktır.
FIBABANKA A.Ş. Üçüncü varlık Finansınanı Foru

Fon portföyüne almacak varlık türleri ve		Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)
portföy dağılımları		Krediler	100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar		Devredilecek kredi portföyü kapsamında 2 adet A, 1 adet B olmak üzere 3 farklı tertip ihraç edilecek olup, A grubu tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklı olacaktır. Devredilecek kredilerden elde edilecek nakit akışları öncelikle en kısa vadeli tertibin ödemesinde kullanılacaktır.
		JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu kapsamında A ve B grubu tertiplerin kredi derecelendirme aşağıdaki gibi belirlenmiştir:	notu
		A Grubu İçin Uzun Vadeli Ulusal Not: AAA (Trk)
		B Grubu için Uzun Vadeli Ulusal Not: $AA+$ (Trk)
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar		İşbu tertibe konu VDMK'ların nominal değerinin asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri çerçevesinde, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar, itfa yükümlülüğü karşılığında, teminat olarak bloke şekilde tutulacaktır. A ve B grubu tertipler farklı kredi derecelendirme notuna sahip olduğundan Kaynak Kuruluş'un risk tutma yükümlülüğü öncelikle daha düşük nota sahip B grubu tertipten karşılanacaktır. VDMK tertiplerinin ödemelerden, Tebliğ'in risk tutma yükümlülüğü çerçevesinde Kaynak Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lara isabet eden kısım, aynı dilimde bulunan diğer tüm VDMK sahiplerine ilişkin ödemeler	(Tebliğ) itfasında yapılacak
1 Kasım 2023 MUSS ¢		tamamlandıktan sonra Fon'un mal varlığında yeterli bakiye olması halinde ödenecektir. Risk tutma yükümlülüğü Kuruluş'un elinde bulunan VDMK'lar için fon mal varlığının yetersizliği yapılamaması durumunda, Kaynak Kuruluş'un bu VDMK'lara ilişkin ödemeler için herhangi bir talep hakki bulunmaz.	uyarınca Kaynak nedenivle ödeme
VDMK'nın itfa edilmesine i 'esaslar	$\ddot{\cdot}$	VDMK ihracını	gerçekleştiren Fon'un ihraç
		haricinde herhangi bir bulunmamaktadır. VDMK ihracıyla ilgili ödeme ve yükümlülüklere ilişkin tek gerçekleştiren Fon olup başka herhangi bir kuruluş yükümlülük ve sorumluluk altına girmeyecek ve garanti vermeyecektir.	ticari : faaliyeti yetkili, ihracı

FIBABANKA A.S.

	VDMK dayanak varlığı Kaynak Kuruluş'tan ihraç bedeli karşılığı alınan kredileridir. Fon'un başka bir ticari faaliyeti bulunmadığı için VDMK. yatırımcılarına yapılacak ödemeler kredi tahsilatlarının zamanında yapılmasına bağlıdır. Kredi tahsilatlarında yaşanan gecikme, eksik tahsilat ve/veya takibe düşen kredi olması durumlarında yatırımcılar, kupon ödeme ve itfa tarihlerinde yatırımlarının faizini ve anaparalarının bir kısmını veya tamamını elde edemeyebilirler. Ayrıca kredi müşterilerinin ekonomik ve sosyal durumundaki olumsuzluldar, mücbir sebepler, yasal süreçlerdeki değişiklikler ve piyasa riskleri de yatırımcılara yapılacak geri ödemede aksaklıklara neden olabilir.
	Mevcut kredi portföyüne ilişkin 2 adet A grubu ve 1 adet B grubu VDMK tertibi ihraç edilecek olup, itfa ödemeleri, Fon'a ait giderler düştükten sonra, ilk önce A grubunun ilk kademesinden (itfa tarihi en önce olan tertip) başlayıp B grubuna doğru tamamlanacaktır.
	Ödemelerde öncelik A grubu tertiplerde olacaktır. A grubu tertipler vade tarihinde nominal değeri üzerinden itfa edilecektir. A grubu 2 farklı tertip ihraç edilecek olup, tüm tertiplerin itfa tarihleri birbirinden farklıdır. A grubuna ait 2 tertibin tamamı ile itfa edilmesinin ardından B grubu tertip ödemesine geçilecektir.
	B grubu tertip için itfa tarihinde sırası ile ana para ve kupon ödemesi gerçekleşecektir. A grubu tertiplerin tüm ödemeleri tamamlandıktan sonra, Fon'da kalan tüm bakiye B grubu tertip yatırımcılarına ödenecektir. Dolayısıyla B grubu tertibe ilişkin anapara ve kupon ödemesi, Fon'da kalan bakiyeye göre nominal değerin ve kupon ödemesinin altında ya da üstünde gerçekleşebilecektir.
	A grubu tertipler:
0 1 Kasım 2023 ç, 医动脉	Iskontolu olarak 2 ayrı tertip halinde ihraç ٠ edilecektir. Her tertip vade sonunda nominal değeri ile itfa olacaktır. Her tertip için iskonto oranı piyasa ۰ koşullarına göre belirlenecektir. İtfa tarihlerine göre ödeme önceliğine ۰ sahiptir. İtfa tarihi önce gelen tertip tamamen ödenmeden diğerinin ödemesine geçilmeyecektir. Sırası ile ilk tertip ödemeleri ۰
	tamamlandıktan sonra devam eden tertip ödemesi yapılacaktır. Itfa tarihinde geciken krediler nedeni ile tertibin nominal değerinin altında ödeme
}anka A.Ş. Variak Finansmann Fogus

Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olmaması durumunda "gecikmis" alacaklar itfa tarihi" yürürlüğe girmeyecektir. A

$\mathcal{R}$

	ve B grubu itfa süreci tümüyle sonlandırılmış olacaktur. Fon'da geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemesi olması durumunda ise aşağıdaki esaslar uygulanacaktır: Son itfa tarihinden sonraki sürece ilişkin esaslar; "Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilen geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemeleri kapsamında öncelikle varsa A grubu tertipler için eksik itfa tutarları tamamlanacaktır. A grubu tertiplerin eksik itfa tutarlarına ilişkin ödemeler, geciken ve/veya takibe düşen kredilerden tahsilat
	yapıldıkça derhal gerçekleştirilecektir. B grubu tertibe ilişkin ödemeler ise aşağıda belirtilen durumlar haricinde "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nde yapılacaktır. A grubu tertip ödemelerinin tamamlanmış olması koşuluyla, B grubu tertip yatırımcılarına "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeden KAP'ta ilan edilecek bir tarihte (ara ödeme tarihi) ara ödeme yapılabilecektir. Ara ödeme, geciken veya takibe düşen kredi ödemelerinin ara ödeme tarihindeki toplamı kadar olacaktır. Geciken ve/veya takibe düşen kredi ödemelerinin tamamının "gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden önce tahsil edilmesi durumunda, ödemeler için "gecikmiş alacaklar itfa tarihi" beklenmeyecektir. Bu durumda önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
0 1 Kasım 2023	Kaynak kuruluş ile de mutabık kalınarak, geciken ve/veya takibe düşen kredilerin tahsilinin beklenmesi yerine, bu kredilerin tümünün/bir kısmının üçüncü taraflara satılmasına karar verilebilecektir. Bu durumda tahsil edilen tutardan önce varsa A grubu tertiplere ilişkin eksik itfa tutarları ödenecek, sonra B grubu tertip yatırımcılarına kalan tutar üzerinden ödeme yapılarak süreç sonlandırılacaktır.
Ä	"Gecikmiş alacaklar itfa tarihi"nden sonra yatırımcının A ve B grubu ihraca ilişkin eksik ya da fazla hak iddia edeceği bir kupon veya anapara ödeme talebi olmayacaktır. Varlıkların mevcudiyetiyle alakalı olarak ihraççı
	Fon, Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş. nezdinde fiziki olarak varlıkların bulunduğuna dair incelemede bulunmamıştır. Ancak Kaynak Kuruluş'tan krediler devralındığında Kaynak Kuruluş ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) risk
FIBABANKA A.Ş. Üçüncü Varlık Firiansmanı Fond

ELECTRONOMICAL

sağlanmıştır ve bu verilerin doğruluğu hususundan herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyecektir.		merkezi verilerinden devre konu varlıkların Fon portföyündeki varlıklar ile mutabakatı yapılacaktır. İskonto oranları ve devralınan kredilerin geri ödeme kabiliyetleri sadece geçmiş tarihli verilerine ilişkin riskin ölçülmesi yoluyla yapılmıştır. Tarihsel analizler yapılırken kullanılan veriler Kaynak Kuruluş ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu FİBABANKA A.Ş. Muri Özer .
Jürçağ Poyrj Fon Kurulu Üyesi Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu on Kurulu Wyesi 0 1 Kasım 2023