FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2023

Dec 20, 2023

18.12.2023

Halka Aad: / Public

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESİDİR

Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 26/7716 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler asağıda yer almaktadır.

		Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu
İhraççı unvanı		Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129
Ihraççının iletişim adresi ve internet sitesi		34394 Sisli, İstanbul, Türkiye
		www.fibabanka.com.tr İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		Fibabanka A.Ş. 20.07.2023 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı *** Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu 26.09.2023 tarih ve 03 sayılı Fon Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		厂Borclanma Araci
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Kira Sertifikasi
		□ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ IDMK F VDMK
		$\Gamma$ ITMK T VTMK
		Γ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Tahsisli satis
		18 Arak 2023 $\triangledown$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt disi satis
Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, "Yeşil		$\Box$ Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi"		$\Box$ Yeşil
kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		$\Box$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayır
		FIBABANKA A.S. Doroznost

	Hallan Arak J., militt
belge kapsamında ihraç edilebilecek Bu sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	10.000.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara i iletilme yöntemi	Kurucunun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlanda dak 2023 Platformunda yayımlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer a bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmad beyan ederiz.

Ihracci Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Form yetkimleri Adı, Soyadı, Görevi, İmza Nuri Özer FIBABANKA A.Ş. Dördüncü Fon Kurulu Üyesi Varlık Finansmanı Fonu Marat Aşık Fon Kurulu Üyesi

YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

İşbu ihraç belgesi ve III-58. 1 sayılı Varlığa veya $\mathcal{L}$ Fon portföyüne devredildikten sonra temerrüde düşen Ipoteğe Dayalı Menkul Kıyınetler Tebliğine varlıkların değiştirilmesine ilişkin esaslar (varsa) (Tebliğ) uygun olarak satın alınan Varlıklar3m temerrüde düşmesi durumunda Varlıklar kaynak kuruluş veya kurucu tarafından değiştirilmeyeçek olup, temerrüt nedeniyle oluşması muhtemel zararlar, fon portföyüne ve dolayısıyla yatırımcılara yansıyacaktır. İşbu ihraç belgesi kapsamında Fon'a devredilecek krediler içerisinde gecikme yaşayan ve temerrüde düşen kredi bulunmamaktadır. VDMK itfa	Varlıkların devir bedellerinin hesaplanmasına ilişkin : esaslar	Fibabanka A.Ş. ("Kaynak Kuruluş"), Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ("Fon") ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) vadeleri ile uyumlu nakit akışına sahip kredileri, söz konusu kredilerin geri dönüş tutarları ile bu geri dönüşlerin işbu İhraç Belgesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde vade boyunca tekrar yatırıma yönlendirilmesi suretiyle oluşturulan varlıkların geri dönüş tutarları toplamı, VDMK itfa ve kupon ödemeleri tutarlarından az olmamak kaydı ile devredecektir. Fon devraldığı krediler karşılığında, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracından elde edilen ihraç bedeli ile, devralınan kredilerin ve bu kredilerin geri dönüşlerinin yeniden değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin vade sonu değerinin, kredilerin Kaynak Kuruluş ve sektör istatistikleri ile piyasa koşulları çerçevesinde beklenen temerrüt oranı, Kaynak Kuruluş 'un elinde mevcut bulunması şartı ile gelecekte aynı koşul ve şartlardaki kredi portföyünü Fon'a sağlama yönündeki taalıhüdü ve geleceğe yönelik beklentiler dikkate alınarak belirlenen oran üzerinden iskonto edilmiş tutarını (VDMK ihracından elde edilen fon miktarından fazla olmamak kaydıyla) Devir Bedeli olarak Kaynak Kuruluş'a ödeyecektir. Varlığın devrinde uygulanacak iskonto oranı çerçevesinde maliyet tutarı aşağıdaki şekilde belirlenecektir. Nominal: Vade sonu değeri Maliyet: $\frac{Normalinal}{(Iskonto \frac{Gain}{168})+1}$ 1 8 Arabl 2023
alacak statüsüne geçen alacaklar hiçbir şekilde		tarihinden önce gecikmeye düşen ya da donuk

FIBABANKA A.S. Dördünge

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

		nitelikteki alacakları kaynak kuruluş dışında 3.
		taraflara devredebilir, bunun esasları Fon ile 3. taraflar arasındaki sözleşmeler tahtında belirlenir.
Dolaylı aktarım usulünün uygulanması halinde		Varlıklardan sağlanan nakit akışı VDMK vade
varlıklardan elde edilen nakit akımlarının	fon	tarihlerine kadar Fon tarafından, üç aydan kısa
bünyesinde bekletilmesine ilişkin esaslar		vadeli mevduat ve katılım hesabı, ters repo
		işlemleri, para piyasası fonları, kısa vadeli
		borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para
		Piyasası işlemleri ile değerlendirilecektir.
		VDMK'nın itfası sonucunda fon portföyünde yer
		alan varlıklardan elde edilen nakit akımının,
		yatırımcılara yapılan toplam ödemeleri ve fondan
		yapılan diğer harcamaları aşan kısınının kullanım
		esaslarına ilişkin bilgi tertip ihraç belgelerinde
		verilecektir. Gider Kalemleri:
Fon portföyünden yapılabilecek gider kalemleri ve giderlerin varlık toplamına oranı (% olarak üst sınırı)		Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenecek
		hizmet bedeli ücreti
		Ihractan Resmi Kurum sonra ve
		Kuruluşlara Ödenecek Ücretler (Borsa
		İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu
		A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.)
		İhraç için ödenecek kanuni ücretler (Borsa ٠
		İstanbul A.S., Merkezi Kayıt Kuruluşu
		A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.)
		Takasbank LEI kodu ve ihraca ilişkin ISIN ٠ kodu ticreti,
		Fonun mükellefi olduğu vergi ve harç ٠
		ödemeleri bedeli (BSMV, KKDF, Damga
		Vergisi, Kurumlar Geçici, vb.)
		Fon kurulu üyeleri ve Fon denetçisine ۰ ödenecek ücretler
		Denetimi Fon Fon Bağımsız ve ٠ Varlıklarının bağımsız denetim ücretleri
		Fon programi ve muhasebesinin ihraç ve ٠
		operasyon işlemleri için kiralama ve
		hizmet bedeli ücreti
		Fon Saklama Kuruluşu hizmet bedeli
		Vergi, mali mühür ve beyannamı bidin 2015 için SMMM hizmet bedeli
		Diğer (Tescil ve ilan giderleri, noter
		giderleri, EFT ücreti, defter bakım hedeli,
		vb.) Fon Kalitesini artırmaya yönelik giderler
		Giderlerin Varlık Toplamına Oranının Üst"Sinis:
		Fon portföyünden yapılabilecek giderler töplamış
		Fonun mükellefi olduğu BSMV ve + KKOR
		ödemeleri hariç olmak üzere, Fon portföyünü
		oluşturan varlıkların nominal değerinin binde
		beşini (%0.5) geçmeyecektir. Bu tutarı aşması
		durumunda aşan kısım, derecelendirme ücreti ve ihraç öncesi Resmi Kurum ve kuruluşlara thraç
		FIBABANKA A.S. Dördüncü
		Varilk Finansmann Forly

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ HEmete Ozel / Internal Harsonly

۰ devralmacaktır. Krediler Türk Lirası cinsinden olacaktır. ayrılmamış olacaktır. ۰ krediler portföyde yer almayacaktır. ۰ borçlularının almayacaktır. Müşteri/Borçlu bulunmayacaktır. takyidat olmayacaktır. devre konu olacaktır. Fon portföyline alınan krediler ilk olamk gerçeğe $\ddot{\cdot}$ Fon varlıklarının hangi esaslara göre değerleneceği uygun değeri üzerinden kayda alınacak ve kâydas alınmasına müteakiben "itfa edilmiş maliyet	Devredilecek kredilerin devir anında herhangi bir gecikmesi olmayan krediler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, krediler hakkında özel karşılık Devir tarihi itibariyle, vadesi gelip ödenmemiş kredi taksiti ve faizi bulunan Devir tarihi itibariyle, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı olan kredi kredileri portföyde yer Devir tarihi itibariyle Fibabanka A.Ş. ile akdedilen arasında sözleşmelerde devre engel bir hüküm Devre konu krediler hukuka uygun olarak kullandırılmış olacak ve devir tarihi itibariyle devre konu kredilere ilişkin olarak herhangi bir haciz, tedbir ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere hermi ili ili ili 2023 Devir tarihi itibari ile, KKB ( Kredi Kayıl Bürosu A.Ş.) nezdindeki findeksi skoru+ 1000 puan ve üzeri olan müşteri krediler 露
yöntemi" kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenecektir.

CHABALUSE S DARBACI

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGE ÜENEL 2023

Hencie Ozd / Internal Use Only

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksikle bulunmadığını beyan ederiz. $\mathbf{y}_t$ 36 ۷ x İhraççı Fibabanka A.Ş. Dördüncü Varlık Finansınanı Fonu Yetkijiler Adı, Soyadı, Göreyiçümza
Adı, Soyadı, Göreyiçümza
FİBABANKA A.Ş. Doldiricümza Varlık Finansmanı Fonu Nuri Özer furat Asık Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi