FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2019

Jan 4, 2019

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLIŞKİN İHRAÇ BELGESIDIR

Işbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2019 tarih ve 1/5 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren ${\left(\bigcirc\right)_{M}}$ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Fibabanka Anonim Şirketi $\ddot{\cdot}$ İhraççı unvanı Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No:129 Sisli $\ddot{\cdot}$ İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi İstanbul - www.fibabanka.com.tr İstanbul Ticaret Sicili / 272902 İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası 12 Aralık 2018 tarih ve 464 sayılı Yönetim Kurulu İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi Kararı (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) $\ddot{\phantom{a}}$ $\nabla$ Borclanma Aracı Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı F Kira Sertifikası Gayrinenkul Sertifikası $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ iDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ İTMK 厂 Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası $\Gamma$ Diğer İhraç türü $\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış $\nabla$ Tahsisli satis $\nabla$ Nitelikli yatırımcıya satıs $\Gamma$ Yurt dışı satış $2,350,000,000$ TL Bu belge kapsamında ihrac edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı Finansal tablolarımız Banka'nın internet sitesinde İhracçının finansal raporlarının yatırımcılara (www.fibabanka.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma iletilme yöntemi Platformu'nda (www.kap.org.tr) ilan edilecektir.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

FİBABANKA A.Ş. Elif Alsev UTKU ÖZBEY Fibabanka A.S Ayşe AKDAŞ Mali Kentrol ve Finansal Raporlama Direktörü.

0 4 Ocak 2018

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSIZIN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLIŞKIN İHRAÇ BELGESI EKIDIR

Borçlanma aracı türü		$\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu
		F Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
		□ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
		厂 Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Değiştirilebilir Tahvil
		□ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		6 aya kadar vadeli iskontolu finansman bonosu olarak satılması planlanmaktadır. İskontolu bonolar 1 yıla kadar olmak üzere daha uzun vadelerde de ihraç edilebilir. Bunun yanında 1 yıl veya daha uzun vadeli değişken veya sabit faizli, aylık, 3 veya 6 aylık dönemlerde faiz ödemesi yapan tahviller de ihraç edilebilecektir. İskontolu bonolarda, Fiyat = anapara / $(1 + (y1)$ lık basit faiz x gün sayısı / 365) formülü uygulanacaktır. Değişken faizli bonolarda ise her bir kupon için faiz ödeme miktarı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır: Faiz ödemesi = anapara x yıllık basit dönem faizi x gün sayısı / 365 Borçlanma araçları BİST'e kote edilecek ve işlem görecektir. Araçların ikincil piyasada satış ve devirlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.
Borçlanma Birim Aracinin Nominal Değeri	$\mathbb{R}^2$	Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri	$\ddot{\cdot}$	Bankanın kurumsal, ticari, kobi ve mikro iş kollarında vereceği kredilerin finansmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		Fitch Ratings tarafından 11.09.2018 tarihinde Banka'ya Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu olarak A-(tur) notu verilmiştir. Bu not yatırım yapılabilir seviyededir.
Yetkili kuruluş	$\ddot{\cdot}$	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Erken itfa esasları	$\ddot{\cdot}$	Bankamızca gerekli görülmesi durumunda ihraç edilecek borçlanma araçlarının erken itfa edilmesinin kararlaştırılması halinde, erken itfa işlemlerine başlanmadan önce konuya ilişkin esaslar yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde belirlenerek KAP'ta duyurulacaktır.
Yeniden yapılandırma esasları Diğer hususlar	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
Yoktur. ÷ $\lambda$ helge it birlikte 24.12.2018 togibli because formula $KAD$ is ilemediated

Işbu belge ile birlikte 24.12.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. FIBABANKA A
Filgabanka

aÌi

Elif Alsev UTKU ÖZBEY Genel Müdür Baş Yardımcısı

sontrol ve Finansal Raporlama Direktorü

Ayşe AKDAŞ