FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2019

Oct 21, 2019

$121/BA-1329$

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.10.2019 tarih ve 59/1329 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 $\overline{M}$ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye
konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Fibabanka Anonim Şirketi
İhracçının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No:129 Şişli İstanbul - www.fibabanka.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicili / 272902
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		12 Eylül 2019 tarih ve 280 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Borclanma Araci $\Gamma$ Kira Sertifikasi $\Gamma$ Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Gamma$ IDMK $\Gamma$ VDMK
		$\Gamma$ ITMK $\Gamma$ VTMK
		$\Gamma$ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Gamma$ . Diger
İhraç türü		$\nabla$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		$\nabla$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		$\Gamma$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		3.500.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Finansal tablolarımız Banka'nın internet sitesinde (www.fibabanka.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

FİBABANKA Ayşe AKDAŞ Alsev UTKU ontrol ve Finansal Raporlama Direktörü Genel Müdür Baş Yardımcısı 1 8 Ekim 2019

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSIZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLIŞKIN İHRAÇ BELGESI EKİDIR

Borçlanma aracı türü
		$\nabla$ Tahvil/Finansman Bonosu
		T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		□ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		$\Gamma$ Degistirile bilir Tahvil
		$\Gamma$ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		6 aya kadar vadeli iskontolu finansman bonosu olarak satılması planlanmaktadır. İskontolu bonolar 1 yıla kadar olmak üzere daha uzun vadelerde de ihraç edilebilir. Bunun yanında 1 yıl veya daha uzun vadeli değişken veya sabit faizli, aylık, 3 veya 6 aylık dönemlerde faiz ödemesi yapan tahviller de ihraç edilebilecektir. İskontolu bonolarda, Fiyat = anapara / $(1 + (y)$ llık basit faiz x gün sayısı / 365) formülü uygulanacaktır. Değişken faizli bonolarda ise her bir kupon için faiz ödeme miktarı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır: Faiz ödemesi = anapara x yıllık basit dönem faizi x gün sayısı / 365 Borçlanma araçları BİST'e kote edilecek ve işlem görecektir. Araçların ikincil piyasada satış ve devirlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Borçlanma araçları üzerinde yatırımcı ve/veya ihraçcı lehine vadeden önce itfa hakkı olması söz konusu olursa bu haklar ihraç bazında yatırımcılarla paylaşılacaktır.
Birim Borçlanma Aracının Nominal Değeri		Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
Ihraçtan elde edilecek fonun		Bankanın kurumsal, ticari, kobi ve mikro iş kollarında vereceği kredilerin
kullanım yerleri		finansmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri kredi		Yoktur. Fitch Ratings tarafından 13.06.2019 tarihinde Banka'ya Uzun Vadeli Ulusal
İhraççının veya aracın derecelendirme notuna ilişkin		Derecelendirme Notu olarak A-(tur) notu verilmiştir. Bu not yatırım
bilgiler		yapılabilir seviyededir.
Yetkili kuruluş		PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör		Yoktur.
hakkında bilgiler
Erken itfa esasları	$\bullet$	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Diğer hususlar	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 23.09.2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

$\downarrow$