FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Jan 23, 2018

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Serinaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2017 tarih ve 36/1217 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsanında satışı yapılacak olan serinaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççmın veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekelfülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasusı araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka A.S.
Ihracçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	272902, İstanbul Ticaret Sicili
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	$\ddot{\cdot}$	25.05.2017 tarih ve 192 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	Arab Banking Corporation B.S.C., Citigroup Global Markets Limited, ICBC Standard Bank Plc, Standard Chartered Bank
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	$\ddot{\cdot}$	Yoktur.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\cdot}$	Tahvil / Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)		Kira Sertifikası
		2 3 Ocak 2018 Gayrimenkul Sertifikası
		$\Gamma$ VDMK
		$\Gamma$ VTMK
		C. * Branch ARLIKLAS SERMa $\Gamma$ iDMK
		$\Gamma$ itmk
		I Diger
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	Yurt içi halka arz edilmeksizin satış
		Vurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	$\ddot{\cdot}$	300.000.000 ABD Dolart
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	$\ddot{\cdot}$	750.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç haric)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

FIBABANKA A.S. tabanka A.Ş. Alsev UTKU Nuray CORAPLI Yasal Raporlama Birim Yöneticisi Genel Müdür Baş Yardımcısı