FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Feb 2, 2018

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAC BELGESİDİR

Isbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2018 tarih ve 5/ savılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir alle satura ile satura bir belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffulü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Fibabanka Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No:129 Şişli İstanbul www.fibabanka.com.tr
Ihraccunun ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicili / 272902
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		21 Aralık 2017 tarih ve 436 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı		Borçlanma Aracı
(Sadece biri seçilecek)		Kira Sertifikası
		Gayrimenkul Sertifikası
		T VDMK $\Box$ IDMK
		VTMK $\Box$ it MK
		Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası
		Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)		Ⅳ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış
		$\blacktriangleright$ Tahsisli satıs
		V Nitelikli yatırımcıya satış
		Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		1.680.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	$\ddot{\cdot}$	Finansal tablolarımız Şirket'in internet sitesinde (www.fibabanka.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

0 1 Subat 2018

ARAÇEARIYA LEEPRIY HIKAÇ BELGESI EKIDIR
Borçlanına aracı türü		7 Tahvil Finansman Bonosu
		Yapikındirilmiş Borçlanma Araci
		Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		Degiştirilebilir Tahvil
		Diger
Borçlanma ihraca aracına ve ilişkin esaslar	$\ddot{\cdot}$	6 aya kadar vadeli iskontolu finansman bonosu olarak satılması planlanmaktadır. İskontolu bonolar 1 yıla kadar olmak üzere daha uzun vadelerde de ihraç edilebilir. Bunun yanında 1 yıl veya daha uzun vadeli değişken veya sabit faizli, aylık, 3 veya 6 aylık dönemlerde faiz ödemesi yapan tahviller de ihraç edilebilecektir. Iskontolu bonolarda; Fiyat = Anapara / $(1 + (y)$ llık basit faiz x gün sayısı / 365) formülü uygulanacaktır. Değişken faizli bonolarda ise her bir kupon için faiz ödeme miktarı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır: Faiz ödemesi = Anapara x yıllık basit dönem faizi x gün sayısı / 365 Borçlanma araçları BİST'e kote edilecek ve işlem görecektir. Araçların ikincil piyasada satış ve devirlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Borçlanma araçları üzerinde yatırımcı ve/veya ihraçcı lehine vadeden önce itfa hakkı olması sözkonusu olursa bu haklar ihraç bazında yatırımcılarla paylaşılacaktır.
Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Bankanın kurumsal, ticari, kobi ve mikro iş kollarında vereceği kredilerin finansmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının veya kredi ELECTE derecelendirme notuna iliskin bilgiler		Fitch Ratings tarafından 09.02.2017 tarihinde Banka'ya Uzun Ulusal Derecelendirme Notu olarak A+(tur) Vadeli notu verilmiştir. Bu not yatırım yapılabilir seviyededir.
Yetkili kuruluş		PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Diğer hususlar		Yoktur. ARTIST READER

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSIZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARACLARINA İLİSKİN İHRAÇ RELGESİ EKIDIR

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde
yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Alsey UTKU Genel Müdür Baş Yardımcısı FİBABANKA A.S.

Ayse AKDAS Figabanka A.S.

Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölüm Yöneticisi