FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Apr 4, 2018

$51/BA-442$

$30/3/2018$

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.63.2018 tarih ve 6/442 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yal süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve isbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ihraççı unvanı	$\ddot{\cdot}$	Fibabanka Anonim Sirketi
Ihracçının iletişim adresi ve internet sitesi	$\ddot{\cdot}$	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No:129 Şişli Istanbul www.fibabanka.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	İstanbul Ticaret Sicili / 272902
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	÷	15 Şubat 2018 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	$\ddot{\cdot}$	$\nabla$ Borçlanma Aracı
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Kira Sertifikası
		Gayrimenkul Sertifikası
		$\Gamma$ iDMK $\Box$ VDMK
		$\Box$ VTMK $\Gamma$ itmk
		Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası
		□ Diğer
İhraç türü	$\ddot{\cdot}$	Vurt içinde halka arz edilmeksizin
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		$\triangledown$ Tahsisli satış
		$\triangledown$ Nitelikli yatırımcıya satış
		Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	t	300.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	$\ddot{\phantom{a}}$	Finansal tablolarımız Şirket'in internet sitesinde (www.fibabanka.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

$\Gamma$ Tahvil/Finansman Bonosu Borclanma aracı türü ¥. $\Gamma$ Yapılandırılmış Borclanma Aracı Ⅳ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı □ Paya Dönüştürülebilir Tahvil Değiştirilebilir Tahvil □ Diğer Borçlanma araçları Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve Borclanma aracına ve ihraca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından ilişkin esaslar yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında ihraç edilecektir. İhraç edilecek borçlanma araçları söz konusu Yönetmeliğin İlave Ana Sermaye başlıklı 7. maddesinin 2. fikrasında belirtilen şartları tasıyacaktır. Borçlanma araçlarının vadesi olmayacaktır. İhraç'tavanı kapsamında sabit veya değişken faizli olarak ihrac edilecektir. Değişken faizli olması durumunda kupon faizi piyasa tarafından gösterge faiz olarak kabul edilen faiz oranına ek getiri ilave edilerek hesaplanacaktır. $\bullet$ İlki ihraçtan 5 yıl sonra, kullanılmaması durumunda ise takip eden her 5. yılın sonunda Banka tarafından kullanılabilecek geri ödeme opsiyonu bulunacaktır. Söz konusu opsiyonun kullanılması BDDK'nın onayına tabidir. Satışın ardından ihraç edilen borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Kesin Alım-Satım Pazarı'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhractan elde edilecek fonun $\ddot{\cdot}$ Bankanın faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi kullanım yerleri amacıyla kullanılacaktır. İhraççı taahhütleri Yoktur. İhraççının veya aracın kredi $\pm$ Fitch Ratings tarafından 31.01.2018 tarihinde Banka'ya Uzun derecelendirme Vadeli Ulusal Kredi Notu olarak A+(tur) notu verilmiştir. Bu not notuna iliskin bilgiler yatırım yapılabilir seviyededir. Yetkili kurulus PhillipCapital Menkul Değerler A.S Garanti hükümleri ve garantör $\pm$ Yoktur. hakkında bilgiler Erken itfa esasları Ŧ. Yoktur. Yeniden yapılandırma esasları $\ddot{\ddot{\psi}}$ Yoktur. Diğer hususlar : Yoktur.

YURT İCİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAC EDİLECEK BORCLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAC BELGESİ EKİDİR

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

FİBABANKA A.Ş.

banka A.S.

Alsey UTKU Genel Müdür Baş Yardımcısı

$\bar{p}$

Ayse AKDAS Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölüm Yöneticisi