FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Jul 5, 2018

Summary Info	Yurt İçi VTMK ihracı-VTMK ihraç fiyatı değişikliği- Detaylı açıklama
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Authorized Member Decision Date	25.05.2017
Issue Limit	500.000.000
Currency Unit	TRY
Issue Limit Security Type	ABS-ACB
Sale Type	Public Offering-Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Application Date	04.12.2017
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	15.03.2018
Expiry Date of Issue Limit	15.03.2019

Additional Explanations

İlgi: 04.07.2018 tarihli KAP açıklamamız,

İlgide kayıtlı açıklamamıza ilişkin detaylı açıklamamız aşağıdaki gibidir:

Bankamızın ihraç etmeyi planladığı varlık teminatlı menkul kıymetlerinin ("VTMK") halka arzına ilişkin izahnamede yer alan %18,75'lik basit faiz oranı piyasa koşulları nedeniyle Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) "Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri" başlıklı 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmü çerçevesinde yatırımcı lehine %19,50'ye artırılmıştır. Bu artırım ile birlikte ihraç edilmesi planlanan VTMK'ların bileşik faiz oranı da %19,65'ten %20,47'ye yükselmiştir.

Yine bu artırım ile ihraç fiyatı yatırımcı lehine aşağı yönlü revize edilerek 1 TL nominal değerli VTMK için 0,91272 TL olmuştur.

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmü uyarınca, kamuya daha önce açıklanan talep toplama tarihlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Saygılarımızla,