FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2018

Jul 30, 2018

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESIDIR

Isbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2018 tarih ve 32/834 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir altık süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye
konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer alınaktadır.

İhraççı unvanı		Fibabanka Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	$\ddot{\cdot}$	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No:129 Şişli İstanbul - www.fibabanka.com.tr
Ihraccinin ticaret sicili / Ticaret sicil numarasi	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicili / 272902
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		5 Haziran 2018 tarih ve 215 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)		Borclanma Aracı Kira Sertifikası Gayrimenkul Sertifikası $\Box$ VDMK İDMK VTMK $\Gamma$ itmk Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	$\ddot{\cdot}$	Ⅳ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış Tahsisli satış ▼ Nitelikli yatırımcıya satış Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		1044.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Finansal tablolarımız Banka'nın internet sitesinde (www.fibabanka.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu lâraç Belgesind bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte biz ekşiklik bulunı bevan ederiz.

FIBABANKAAS

Alsey UTKU Genel Müdür Bas Yardımcısı

Ayse AKDAS Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Direktörü

Tarna

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİSKİN İHRAC BELGESİ EKİDIR

Borçlanına aracı türü		Tahvil/Finansman Bonosu
		Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
		厂 Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı
		Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		Değiştirilebilir Tahvil
		Diger Г
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		6 aya kadar vadeli iskontolu finansman bonosu olarak satılması planlanmaktadır. İskontolu bonolar 1 yıla kadar olmak üzere daha uzun vadelerde de ibraç edilebilir. Bunun yanında 1 yıl veya daha uzun vadeli değişken veya sabit faizli, aylık, 3 veya 6 aylık dönemlerde faiz ödemesi yapan tahviller de ihraç edilebilecektir. İskontolu bonolarda, Fiyat = anapara / (1 + (yıllık basit faiz x gün sayısı / 365) formülü uygulanacaktır. Değişken faizli bonolarda ise her bir kupon için faiz ödeme miktarı aşağıdaki formülle hesaplanacaktır: Faiz ödemesi = anapara x yıllık basit dönem faizi x gün sayısı / 365 Borçlanma araçları BİST'e kote edilecek ve işlem görecektir. Araçların ikincil piyasada satış ve devirlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Borçlanma araçları üzerinde yatırımcı ve/veya ihraçcı lehine vadeden önce $\blacksquare$ itfa hakkı olması söz konusu olursa bu haklar ihraç bazında yatırımcılarla paylaşılacaktır.
Borclanma Aracının Birim Nominal Değeri	$\ddot{ }$	Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
Ihractan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Bankanın kurumsal, ticari, kobi ve mikro iş kollarında vereceği kredilerin finansmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri		Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler		Fitch Ratings tarafından 31.01.2018 tarihinde Banka'ya Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu olarak A+(tur) notu verilmiştir. Bu not yatırım yapılabilir seviyededir.
Yetkili kuruluş		PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler		Yoktur.
Erken itfa esasları		Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur.
Diğer hususlar		Yoktur.

Işbu belge ile birlikte 07.06.2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhra Belgegi R yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nifelikte bir t :ksikli bulunmadığını beyan ederiz.

19 Temmuz 2018