FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Nov 8, 2017

YURT İÇINDE HALKA ARZ EDİLMEKSIZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKİ VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDIR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3/11/2017 tarih ve 39/1313 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçların veya bunların fiyatların Kurul veya kamuca tek effülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrica ihraç edilecek sermaye piyasası araçların fiyat ihraçcı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklıgeniza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçların ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççi unvan : Fibabanka A.Ş.

İhraç消失 iletişim adresi ve internet sitesi : Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129 ŞiŞli 34394 İstanbul – Türkiye www.fibabanka.com

İhraç消失 ticaret sicili/Ticaret sicil numarası : İstanbul - 272902

İhraca ilişkin yetkilli organ kararı/karar tarih (Genel kurulkarı/Yögnetim kurulu kararı) 28.02.2017 tarih ve 73 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadecebiri seçilecek) Ðorçlanma Aracı Ðira Sertifikası Ðayrimenkul Sertifikası ÐVDMK ÐIDMK ÐVTMK ÐİTMK ÐYatırım Kuruluğu Varantı/Sertifikası ÐDiğer

İhraç türü (Yurt іci veya yurt dişından sadecebiri seçilecek) ÐYurt içinde halka arz edilmeksizin satış ÐTahsisli satış ÐNitelikli yatırımcıya satış ÐYurt dişsatış

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçların ilhadı ve göreviiniz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçege uygun olduğu ve bu bilglerin anlamını değiştirecek nitelikte hair eksikkı bulunmadığı beyan ederiz.

FİBABANKA A.S. Fibabanka A.Ş. 03 Kasım 2017 Alsev UTKU Genel Müdür Baş Yardımcı Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölüm Yöneticisi

---

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ EKİ

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri : PwC Bağlmsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mülşavirlık A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 201465

Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri : Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlığü / 272902

Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri : -

Düşarından hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri : Düzenleyici – Unicredit Bank AG, London Branch VTMK Temsilcisi – The Bank of New York Mellon

Teminat varlıkların, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar : -

Teminat varlıklara ilişkin bilgiler : Varlık_türü Portföy Dağlımı (%) Ticari_kredilerden kaynaklanan alacaklar %100

Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraçının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıkardan yapılan tahsilatlar ayrı birhesaba aktarını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler : Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraçının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıkardan yapılan tahsilatlar, Bankamüz nezdinde açılacak olan “TL Belirlenmiş Hesap’a aktarılacak ve bu tahsilatlar yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Söz konusu hesap sadece TMK Teblig’nin ilgili hükümleri çerçevesinde kullanılabilecek olup, TMK işlemleri haricinde başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Ayrıca, The Bank of New York Mellon nezdinde Bankamüz adına açılacak hesapta, ilgili ihracın belirli bir faiz ödemesi bloke edilecek ve yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde bu hesapta biriken fon yatırımcılara aktarılacaktır.

TMK’nın itfa edilmesine ilişkin esaslar : VTMK’ların faiz ödeme tarihleri, erken itfa şartları ve nihai vade tarihleri her bir ihrac kapsamında “Nihai Şartlar” dokümlami tahilda belirlenecektir. VTMK’ların vade sonunda itfa edilmesi beklenmektedir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarınız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçege uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığı beyan ederiz.

FİBABANKA A.Ş. Alsev UTKU Genel Müdür Baş Yardımcısı Ayşe AKDAŞ Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölüm Yöneticisi