FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDILECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Işbu Ihraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3/11/2017 tarih ve 39/1313 sayılı kararı
ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay
tarihinden itibaren 6ir yı anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul editemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, flyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		Fibabanka A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	$\ddot{\phantom{0}}$	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul - Türkiye www.fibabanka.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	Istanbul - 272902
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		28.02.2017 tarih ve 73 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	÷	$\Gamma$ Borçlanma Aracı
(Sadece biri seçilecek)		$\Gamma$ Kira Sertifikası
		I Gayrinenkul Sertifikası
		$\Gamma$ vdmk $\Gamma$ to $MK$
		V VTMK $\Gamma$ itmik
		F Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası
		I T Diğer
Ihraç türü		$\Gamma$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)		$\Gamma$ Tahsisli satış
		I ** Nitelikli yatırımcıya satış
		$\nabla$ Yurt dışı satıs
.Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		1.200.000.000 TL
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bullinağ pore alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek pitelikle bulunmadığını beyan ederiz,
FİBABANKA A.Ş.
0 3 Kasım Fibahanka A.S.

abanka A.S.

AKDAS

Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölüm Yöneticisi

Alsey UTKU

Genel Müdür Baş Yardımcış

22 KELIHET LERE ILIŞKIN IHRAÇ BELGESI EKİDİR
Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri		PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 201465
Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri	$\mathbf{H}$	Fibabanka A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902
Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri	$\ddot{\cdot}$
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri		Düzenleyici - Unicredit Bank AG, London Branch VTMK Temsilcisi - The Bank of New York Mellon
Teminat varlıkların, satış süresi içinde satılamayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına iliskin esaslar
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler		Varlık türü Portföy Dağılımı (%)
Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının		Ticari kredilerden $\frac{1}{6100}$ kaynaklanan alacaklar
yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler		Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatlar, Bankamız nezdinde açılacak olan "TL Belirlenmiş Hesap"a aktarılacak ve bu tahsilatlar yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Söz konusu hesap sadece TMK Tebliğ'nin ilgili hükümleri çerçevesinde kullanılabileçek olup, TMK işlemleri haricinde başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Ayrıca, The Bank of New York Mellon nezdinde Bankamız adına açılacak hesapta, ilgili ihracın belirli bir faiz ödemesi bloke edilecek ve yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde bu hesapta biriken fon yatırımcılara aktarılacaktır.
FMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar		VTMK'ların faiz ödeme tarihleri, erken itfa sartları ve nihai vade tarihleri her bir firaça kapsamında "Nihai Şartlar" dokümasi talkında, * belirlenecektir. VTMK'ların vade/sonunda itfa
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekir yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitulikle bil eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.		edilmesi beklenmektedir. ω
$\cdot$ IBABANKA Alsev UTKU Genel Müdür Baş Yardımcısı		N 0 3 Kasım Ayşe AKDAŞ Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölüm Yöneticisi

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN
THRAÇ BELGESİ EKİDİR