FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Mar 11, 2016

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

Isbu Ihraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun $\frac{\sqrt{0.3}}{20.6}$ $\frac{9}{20.4}$ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay terihinden itiboren bir tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ihraççi		Fibabanka A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	÷	$272902$ ; Istandal $7$ ; caret sigili
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı) 10 Mart 2016		24.02.2016 tarih ve 58 sayılı Yönetim Kurulu Kararı: Bankamız Yönetim Kurulu, Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin'in başkanlığında toplanarak; Bankamızca, 7 Haziran 2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borçlanma Araçları Tebliğ (II-31.1) ("Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca yurt dışında satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa ve koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, 250.000.000 ABD Doları tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesi ve söz konusu ihraçların tümünün halka arz edilmeksizin gerçekleştirilmesi için:
		ve/veya sözleşmeler ilgili tüm (i) taahhütnameler (işleme ilişkin imzalanabilecek Satın Sözleşmelerinin (Purchase Agreement(s)) Alma ve/veya - Yeddiemin - Sözleşmelerinin - (Indenture(s) ve/veya Trust Deed(s)) ve/veya Katılım ve/veya Sözleşmelerinin (Subscription/Placement Tahsis Agreement(s)) ve/veya Kredi Sözleşmelerinin (Loan Agreement(s)) ve/veya Program Sözleşmelerinin (Programme Agreement(s)) ve/veya Acentelik Sözleşmelerinin (Agency Agreement(s)) ve/veya Tahvil/Bono/Borçlanma Aracı İhraç Sözleşmelerinin (Deed of Bond Issuance(s), Deed Poll(s) ve/veya Deed of Covenant(s)) imzalanması da dahil ancak olmamak üzere) ve bunlara sinirli bunlarla yapılabilecek değişiklikler ve bu sözleşmeler ve taahhütnameler tahtında düzenlenecek her türlü doküman da dahil olmak üzere her türlü mektup, talep ve sair evrakı (Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK"), Hazine, Maliye Bakanlığı da dahil, ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her fürlü devlet ve $F = 54 - 6$

kavda

muhtelif

kamu kurumlarına veya derecelendirme kuruluşlarına veya yatırımcılara sunulacak her türlü başvuru, görüş alma, bilgilendirme ve sair yazı ve evrak) Bankamız adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdürlüğün vetkili kılınmasına. Tebliğ uyarınca bir yıllık satış süresi içinde $(ii)$ her ihractan önce SPK, BDDK, MKK ve/veya diğer kurumlara gönderilecek belgelerin imzalanması ve/veya iletilmesi, anılan sözleşmelere ve işlemlere iliskin her türlü mektup, ihbar, talimat, raporlama ve islemde ver alacak tarafların yetkilendirilmesi ve bildirimleri, borçlanma araçlarının SPK ve/veya MKK'da kayıt altına alınmaları için gerekli ücretlerin borclanma araclarının ödenmesi ve alındıklarına ilişkin belgenin teslim alınması, yurt dısında ihrac edilecek borçlanma araçları için Tebliğ uvarınca kayden ihrac zorunluluğu muafiyeti ile ilgili gerekli başvurularda bulunulması, muafiyet söz MKK'ya bildirimde konusu olduğu durumda bulunulması, burada tanımlanmış olan ilgili ihraç gerçekleşmesi amacıyla isleminin zamanlarda gerekli olacak yukarıda (i) fıkrasında savılanlar dısında kalan her türlü belge, sözleşme, (borclanma taahhütname. evrak ve mektup muhtelif zamanlarda araclarının ihracına ve tekrarlanmasına ilişkin gerek görülen surette Katılım Tahsis Sözleşmelerinin ve/veva (Subscription/Placement Agreement(s)), borclanma araclarının nihai kosullarını içeren belgelerin ve ilgili 10 Mar¹ 2016 MANI diğer belgeler ve evrakların imzalanmasını da icerecek şekilde) ve gerçekleştirilecek isleme ilişkin imzalanması gerekecek tüm ikincil evrakın (tüm imzalanması gerekebilecek aracılık sözleşmeleri ve benzer sözlesmeler, derecelendirme kurumları ve denetçiler ve benzeri işlem taraflarına ilişkin ücret ve yetkilendirme mektupları, tanımlama sözleşmeleri, kapanış sertifikaları ve benzer evrak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) imzalanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, katılanların oy birliği ile karar vermiştir. $\ddot{\cdot}$ İhrac edilecek sermaye piyasası aracı $\nabla$ Tahvil / Bono $\Box$ Kira Sertifikasi □ Gavrimenkul Sertifikasi $\Gamma$ VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Box$ ITMK $\Gamma$ Diger

Finabanka

İhraç türü	$\bullet$	$\Box$ Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\triangleright$ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		$250.000.000$ USD (ABD Dolarl)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Finansal tablolarımız Şirket'in internet sitesinde (www.fibabanka.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Alsev_UTR Genel Müdur Yardımcısı

$\bigcirc$

FİBABANKA A.Ş.

şe AKDAŞ Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Bölüm Yöneticisi