FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2013

Mar 20, 2013

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.02.2013 tarih ve 7/234 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve İşbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Fibabanka A.S.
İhraçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicili / 272902
İhracı ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı / 24.01.2013
İhracı aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Finans Yatırım Menkul Değerler A.S.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı
(Sadece biri seçilecek)	:	☑ Tahvil / Bono
☐ Kira Sertifikasi
☐ Gayrimenkul Sertifikasi
☐ VDMK
☐ VTMK
☐ Diger
İhraç türü	:	☑ Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış
(Tahsisli / Nitelikli Yatirimci)
☐ Yurtdişi Satış
Gatanör (varsa)	:	Yoktur
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	1) 85.000.000 TL nominal değerli ve 718 gün vadeli tahvil

1. 10.00.000 TL nominal değerli ve 179 gün vadeli banka bonosu | | Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 95.000.000 TL | | Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç) | : | Yoktur. |

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.