FİBABANKA A.Ş. — Capital/Financing Update 2012

Jun 18, 2012

FİBABANKA A.Ş. BANKA BONOSU HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU

Fibabanka A.Ş.’nin halka arz edilen banka bonoları ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 19 Ocak 2012 tarihinde; izahnamedeki değişiklikleri içeren güncelleme metni de 5 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilmiş olup, ayrıca Fibabanka A.Ş. ve tüm şubelerinde ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de incelemeye açık tutulmuştur. Bunun yanında, izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (http://kap.gov.tr) ve www.fibabanka.com.tr adresli Fibabanka A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 16.12.2011 tarih ve 42/1115 sayı ile kayda almış olduğu Fibabanka Anonim Şirketi’nin (“Fibabanka”) 150.000.000.-TL nominal değerli banka bonolarının 75.000.000.-TL nominal değerli kısmının satışına ilişkin sirküler, SPK’nın 01.06.2012 tarih ve 36/BB-1115 sayılı belgesi ile kayda alınmıştır.

Banka bonolarına ilişkin halka arz sirküleri ise 11 Haziran 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (http://kap.gov.tr) ve www.fibabanka.com.tr adresli Fibabanka A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Halka arz edilen banka bonolarına ilişkin ilgili sirkülerin 3.9. maddesinde halka arzın %50’lik 37.500.000.-TL nominal değerdeki kısmı yurtiçi bireysel yatırımcılara, %50’lik 37.500.000.TL nominal değerdeki kısmı ise kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği belirtilmiştir. Ancak, 13-14-15 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda bireysel yatırımcı grubundan 16.169.900.-TL, kurumsal yatırımcı grubundan ise 75.690.000.-TL olmak üzere toplam 91.859.900.-TL talep gelmiştir. Bu nedenle, Fibabanka A.Ş.’nin de görüş ve onayı çerçevesinde, toplanan talep neticesinde bireysel yatırımcıların taleplerinin tamamının karşılanması suretiyle tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %22,19 kurumsal yatırımcılar için ise %77,81 olarak yeniden belirlenmiştir.

Fibabanka A.Ş.’nin 13-14-15 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen banka bonosu ihracında Basit Faiz Oranı %10,63 olarak belirlenmiş (bileşik faiz oranı: %10,92), buna göre 100.-TL nominal değerli banka bonosunun satış fiyatı 95,072 TL olarak kesinleşmiştir.

Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yatırımcı Grubu	Talep EdilenNominal Adet	Talepte BulunanKişi Sayısı	DağıtılanNominal Adet	DağıtılanKişi Sayısı
Yurtiçi BireyselYatırımcılar(*)	161.699	242	166.434	242
Kurumsal Yatırımcılar	756.900	20	583.566	20
Toplam	918.599	262	750.000	262

(*) Halka arz sonucunda, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar tarafından talep edilen banka bonosu adedi 161.699’dur . Fakat “Bedel İadesinin Talebe Dönüştürülmesi” seçeneğini tercih eden Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar sebebiyle, nominal fiyat ile satış fiyatı arasında oluşan tutarlar talebe dönüştürülerek Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’ın toplam talebi 166.434 adet olarak gerçekleşmiştir.