FİBABANKA A.Ş. — Annual Report 2019

Oct 21, 2019

HALKA ARZ ED[i] LMEKS[i] Z[i] N VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI[i] HRACI BAŞVURU FORMU

A.[İ] HRAÇÇIYA[İ] L[i] ŞK[İ] N GENEL B[İ] LG[İ] LER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı

1.2. Merkez Adresi

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü

• 1.4. Ticaret Sicil Numarası

1.5. Faaliyet Konusu

: Fibabanka Anonim Şirketi

: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 129 Şişli İstanbul

• : İstanbul Ticaret Sicili

: 272902

• : Banka'nın başlıca amacı ve iştigal konusu halen yürürlükte olan Bankacılık Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır.

Banka bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda;

• a) Her türlü mevduatı kabul edebilir, koruyabilir ve işletebilir, kendi parası için mevduat hesabı açtırabilir.

• Her türlü kredi, özellikle ihracatı teşvik edici ve geliştirici ve kalkınmada öncelikli yöreler ile ilgili kredi açabilir, kefalet sözleşmeleri akdedebilir, aval verebilir, teminat mektubu düzenleyebilir, aynı şekil ve şartlarla lehine açılacak kredileri kabul edebilir, aval alabilir, teminat mektubu kabul edebilir.

• c) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair Kanunlar ve yasal mevzuat uyarınca her türlü bankacılık işlemleri ile sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Anonim Şirketlerin halka arz edilen hisse senetlerinin ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda her türlü f liyette bulunabilir, bu kanunun bankalara tanıdığı veya tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve özel, kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ve hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay

==> picture [131 x 60] intentionally omitted <==

senetleri ve tahvilleri satın alabilir ve satabilir üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

• d) Bankacılık işlemleri ve mevduat kabulü ile ilgili ve sınırlı olmak koşuluyla ticari mümessillik, ticari vekillik, sigorta acenteliği, komisyonculuk ile iştigal edebilir, ihracat ve ithalat işlemlerine tavassut edebilir, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ithalat ve ihracat yapabilir, uluslararası bankacılık işlemleri ve mevduat kabulü ile iştigal edebilir.

• e) Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ticari ve sınai konularda iştigal edebilir.

• f) Bankacılık Kanunu'nda yazılı koşullara uymak şartı ile, ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir. Kefil olabilir, kefaleti kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipoteği fek ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir ve rehni kaldırabilir.

• g) Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşaviri ik f liyetlerinde bulunabilir.

• h) Bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

• i) Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amacıyla vakıflar (Tesisler) kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılabilir. Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde gerçek ve/veya tüzel kişilere nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunabilir.

• j[)] İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir.

• Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapabilir veya yaptırabilir veya danışmanlıklarını üstlenebilir. kurum, kuruluş ve gerçek kişi, firmalarının

• k)

• 1) Türk Ticaret Karnımı ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak koşuluyla, faydalı gördüğü

==> picture [115 x 52] intentionally omitted <==

2

' .

takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirketleri (Banka dahil) kurabilir, aynı amaçla kurulmuş şirket ve bankalara katılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşit hisse senedini ve payları satın alabilir, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir.

• m) Yerli veya yabancı bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir.

• n) Banka ayrıca Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı, fı[r] ına ve şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, halka açılına, menkul kıymet ihraçları, öz varlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (Counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlerde aracılık yapabilir.

Bankanın amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat dahilinde gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Banka, yurt içinde 66 şubesi ve toplam 1.575 çalışanı ile hizmet vermektedir.

3

�nk

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 941.160.553,25 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır:

Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Fiba HoldingA.Ş.		Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı(%)
		673.573.216, 14	%71,57
TurkFinance B.V.		93.645.475,05	%9,95
Interational Finance Corporation (IFC)		84.327.750,28	%8,96
European Bank for Reconstruction and Developınent (EBRD)		84.327.750,28	%8,96
Diğer		5.286.361,50	%0,56
Toplam		941. 160.553 ,25	%100,000

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Banka sermayesinin % 7 l ,57'sine sahip olan Fiba Holding Anonim Şirketi 'nin ortaklık yapısı 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

FİBAHOLDİNG A.Ş. 18.09.2019 tarihi itibarıyla Sermaye Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı
Hüsnü M. Özyeğin	1.800.872.085,00	%90,044
Fiba HoldingA.Ş.	198.993.216,95	%9,950
Dilek Belger	87.853,05	%0,004
Ayşe Can Özyeğin Oktay	46.840,00	%0,002
Murat Özyeğin	5,00	%0,000
Toplam	2.000.000.000,00	%100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi oıtak yurt dışında yerleşik değildir.

==> picture [128 x 66] intentionally omitted <==

4

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas Sözleşmenin 16. maddesi gereği "Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az beş kişiden oluşur". Yazımız tarihi itibarıyla, Bankamız Yönetim Kurulu'nda 1 O üye bulunmaktadır:

Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği G K/YK Tarihi	Görev Süresi
Hüsnü M. Özyeğin	Yönetim Kurulu Başkanı	19 Temmuz 2018(GK)	3 Yıl
Fevzi Bozer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19 Temmuz 2018(GK)	3 Yıl
Mehmet Güleşci	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Temmuz 2018(GK)	3 Yıl
İsmet Kaya Erdem	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Temmuz 2018(GK)	3 Yıl
M. Hamdi Aydın	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Temmuz 2018(GK)	3 Yıl
Memduh Aslan Akçay	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Temmuz 2018(GK)	3 Yıl
Selçuk Yorgancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Temmuz 2018(GK)	3 Yıl
Hülya Kefeli	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Temmuz 2018(GK)	3 Yıl
Faik Onur Umut	Yönetim Kurulu Üyesi	23 Ocak 2019 (GK)	3 Yıl
Ömer Mert	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	18 Ocak 2017 (YK)

. . ..

• Bankacılık mevzuatı gereğı Banka Genel Müdürü Yönetnn Kumlu'nun doğal üyesıdır. Omer Mert, Bankamızda Genel Müdür. . olarak görev yaptığı sürece (doğal) Yönetim Kurulu Üyesi sıfatma da haiz olacaktır. Bu minvalde diğer üyelerimiz gibi 3 yılda bir yeniden seçilmeyecektir.

1.10. Bağlı Ortaklıklan ve Finansal Duran Varlıklan

Banka'nın 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 4.897 bin TL tutarında iştiraki, 26.945 bin TL tutarında bağlı oıtaklığı bulunmaktadır.

İştiralder
Ticaret Unvanı	Sahip Olunan Sermaye Oram(%)
Kredi Garanti Fonu A.Ş.	%1,54

Bağlı Ortaklıklar	Bağlı Ortaklıklar	Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL) 5.500.000,00	Sahip Olunan Sermaye Oranı(%) %99,00
Fiba Poıtföy Yönetimi A.Ş.
Finberg Araştırma Geliştirme Danışmanlık Yatırım Hizmetleri A.Ş.	21.500.000,00	%100,00

==> picture [135 x 64] intentionally omitted <==

5

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5 'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir:

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler	KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler	KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı - Soyadı	Görevi/ Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Elif Alsev Utku Özbey	Genel Müdür BaşYardımcısı	21.11.2011
Ayşe Akdaş	Mali Kontrol ve Finansal Raporlama Direktörü	21.11.2011
Nuray Çoraplı	Yasal Raporlama Birim Yöneticisi	21.11.2011
Ayşegül Özütürk	Kiraz Squad Lideri	04.10.2012
Gerçek Önal	BaşHukuk Müşaviri	04.10.2012
Senem Sarohan	Finansal Raporlama & Planlama Yönetmeni	09.09.2016
Hande Akay	Hukuk Müşaviri	26.02.2015

1.12. Ml(K Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Yönetim Kurulunun 27.04.2012 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır. İlan edildiği TTSG tarih ve sayısı: 31.05.2013/8332

2. SERMA YEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler 2. 1. Artırım Öncesi Sermaye : 847.515.078,20 TL 2.2. Artırım Kaynakları Nakit 93.645.475,05 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 941.160.553,25 TL 2.4. Sermayenin - Tescil Tarihi : 05.09.2016 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 09.09.2016 tarih ve 9155 sayılı TTSG

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Denetim Hizmetleri A.Ş. 06.09.2019, Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 2172/972-118

==> picture [128 x 58] intentionally omitted <==

6

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETİM

Banka'nın 2017,2018 yıl sonu ve 2019 Haziran ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Finansal Tablo Hazırlanma Tarihi Esaslan	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim **Görüşü **
31.12.2017 TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Şartlı* Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
31.12.2018 TMS/TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Şartlı** Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
30.06.2019 TMS/TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Şartlı*** Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

• Şartlı sonucun dayanağı, Fibabanka A.Ş. yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde 36.000 bin TL'si 2016 yılı son çeyreğinde, 19.500 bin TL'si ise cari dönemde ayrılan toplam 55.500 bin TL tutarındaki serbest karşılık kalemidir.

** Şartlı sonucun dayanağı, Fibabanka A.Ş. yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde 55.500 bin TL'si önceki yıllarda, 9.500 bin TL'si ise cari dönemde ayrılan toplam 65.000 bin TL tutarındaki serbest karşılık ve söz konusu karşılık üzerinden tamamı cari dönemde ayrılan 14.300 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığıdır.

*** Şartlı sonucun dayanağı, Fibabanka A.Ş. yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ihtiyatlılık prensibi dahilinde 65.000 bin TL'si önceki yıllarda, 124.000 bin TL'si ise cari dönemde ayrılan toplam 189.000 bin TL tutarındaki serbest karşılık ve söz konusu karşılık üzerinden 14.300 bin TL 'si önceki dönemlerde 27.280 bin TL'si cari ayrılan 41.580 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi varlığıdır.

==> picture [131 x 60] intentionally omitted <==

7

Banka'nın 2017 ve 2018 yıl sonu ile 2018 ve 2019 Haziran ara hesap dönemlerine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:	tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:	tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:	tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Özet Bilanço/ Seçilmiş Kalemler(*)
Konsolide(Bin TL)	31.12.2017
Nakit Değerler ve Merkez Bankası Gerçeğe Uyg Değ.Farkı K/Z'a Yans.FV (Net) Alım Satım Amaçlı FV Krediler Bankalar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (net) Krediler(Net)	2.487.256 1.344.033 743.877 600.156 320.016 766.163 14.488.001
Toplam Aktifler	20.111.668
Mevduat Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar Alınan Krediler Para Piyasalarına Borçlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar	12.267.905 749.590 2.084.851 479.880 1.255.066 1.194.561 1.464.612
Toplam Pasifler	20.111.668
Konsolide(Bin TL)		31.12.2018	30.06.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar İtf Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) Türev Finansal Varlıklar		3.036.091 1.592.619 704.338 12.967.630 1.480.756	2.865.116 105.554 826.517 14.723.564 1.128.138
Toplam Varlıklar		20.619.176	20.398.209
Mevduat Alınan Krediler Para Piyasalarına Borçlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Türev Finansal Yükümlülükler Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları Özkaynaklar		11.313.141 1.339.212 495.936 1.842.585 1.516.253 463 1.596.143 I .322.249	11.344.080 1.146.540 708.443 1.953.638 1.068.407 68.793 1.609.571 1.548.096
Toplam Pasifler		20.619.176	20.398.209

(*)TFRS 9'un geçişe ilişkın hükümlerı uyarınca 2018 ıtıbarıyla finansal tablo ve dıpnot formatları revize edilmiştir. 2017 ve

2018 finansal tablolarınııı farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle tablolar ayrı olarak verilmiştir.

==> picture [136 x 70] intentionally omitted <==

8

Özet Gelir Tablosu / Seçilmiş Kalemler(*)

Konsolide(Bin TL)	2017
Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Ticari Kar / Zarar (Net) Diğer Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplamı Kredi&Diğ.Alac.Değer Düşüş Karş.(-) Diğer Faaliyet Giderleri (-) Sürdürülen Faal.Vergi Öncesi K/Z Vergi Karşılığı	642.965 45.492 2.825 86.816 778.098 213.032 364.521 200.545 -33.416
Net Dönem Karı/Zararı	167.129

Konsolide (Bin TL)	2018		2018 Haziran 380.274 36.247 11.641 168.533 596.695 193.160 63.670 118.943 105.497 115.425 -35.989 79.436	2019 Haziran 392.498 114.783 101.299 101.417 709.997 209.878 124.056 130.674 122.120 123.269 -13.085 110.184
Net Faiz Geliri Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri Ticari Kar/Zarar (Net) Diğer Faaliyet Gelirleri Faaliyet Brüt Karı Beklenen Zarar Karşılıkları Giderleri (-) Diğer Karşılık Giderleri (-) Personel Giderleri (-) Diğer Faaliyet Giderleri (-) Net Faaliyet Karı/Zararı Vergi Karşılığı(±)	873.366 81.247 7.431 217.783 1.179.827 470.830 16.074 232.653 221.992 238.278 -41.264
Net Dönem Karı/Zararı	197.014

(*)TFRS 9'un geçışe ılışkın hüküııılerı uyarınca 2018 ıtıbarıyla fınansal tablo ve dıpnoı forıııatları revıze edılmıştır. 2017 ve 2018 finansal ~~.. . .~~ tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle tablolar ayrı olarak verilmiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	23.05.2016*	A+(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	09.02.2017	A+(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	31.01.2018	A+(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	11.09.2018	A-(tur)	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings	13.06.2019	A-(tur)	Yatırım yapılabilir seviye

..

*Fıtch Ratıııgs, derecelendırme notunu 23 Mayıs 2016 tarıhıııde açıklamış, notla ılgılı raporunu ıse 13.09.2016 ıarılıınde yayıııılanınıştır.

https ://w.vw. fıtchratings.coın/si te/re/ 10077286

==> picture [134 x 71] intentionally omitted <==

9

',· ,,

B. BORÇLANMA ARAÇLARINA[İ] L[İ] ŞK[İ] N B[İ] LG[İ] LER

1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

23 Eylül 2019 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:

B. BORÇLANMA ARAÇLARINAİLİŞKİN BİLGİLER 1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları 23 Eylül 2019 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:	B. BORÇLANMA ARAÇLARINAİLİŞKİN BİLGİLER 1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları 23 Eylül 2019 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:	B. BORÇLANMA ARAÇLARINAİLİŞKİN BİLGİLER 1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları 23 Eylül 2019 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:	B. BORÇLANMA ARAÇLARINAİLİŞKİN BİLGİLER 1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları 23 Eylül 2019 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:	B. BORÇLANMA ARAÇLARINAİLİŞKİN BİLGİLER 1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları 23 Eylül 2019 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:	B. BORÇLANMA ARAÇLARINAİLİŞKİN BİLGİLER 1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları 23 Eylül 2019 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:	B. BORÇLANMA ARAÇLARINAİLİŞKİN BİLGİLER 1. Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları 23 Eylül 2019 itibarıyla tedavülde bulunan borçlanma araçları aşağıdaki gibidir:
TEDAVÜLDEK~~İ ~~YURT~~İ~~Ç~~İ İ~~HRAÇLAR
Kurul Karar Tarihi veİhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı İhraç Tutar Para Tarihi Birimi		Faiz Oranı (Bileşik) (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
03.01.2019 tarih ve 1/5 sayı 2.350.000.000 TL	Finansman Bonosu	78.040.000	TL 30.07.2019	%21,77	Nitelikli Yatırımcıya Satış	25.09.2019
03.01.2019 tarih ve 1/5 sayı 2.350.000.000 TL	Finansman Bonosu	104.930.000	TL 28.08.2019	%18,27	Nitelikli Yatırımcıya Satış	23.10.2019
03.01.2019 tarih ve 1/5 sayı 2.350.000.000 TL	Finansman Bonosu	62.550.000	TL 18.09.2019	%15,68	Nitelikli Yatırımcıya Satış	20.11.2019
03 .O 1.2019 tarih ve 1/5 sayı 2.350.000.000 TL	Finansman Bonosu	178.930.000	TL 11.09.2019	%21,20	Nitelikli Yatırımcıya Satış	11.03.2020
03 .O 1.2019 tarih ve 1/5 sayı 2.350.000.000 TL	Finansman Bonosu	50.000.000	TL 23.09.2019	%17,37	Nitelikli Yatırımcıya Satış	25.03.2020
30.03.2018 tarih ve 16/442 sayı 300.000.000 TL	Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı	100.000.000	TL 20.03.2019	%39,43	Nitelikli Yatırımcıya Satış	12.03.2029
Toplam TL Karşılığı		574.450.000

TEDAV~~Ü~~LDEK~~İ ~~YURT DiŞi ~~İ~~HRAÇLAR	TEDAV~~Ü~~LDEK~~İ ~~YURT DiŞi ~~İ~~HRAÇLAR	TEDAV~~Ü~~LDEK~~İ ~~YURT DiŞi ~~İ~~HRAÇLAR	TEDAV~~Ü~~LDEK~~İ ~~YURT DiŞi ~~İ~~HRAÇLAR	TEDAV~~Ü~~LDEK~~İ ~~YURT DiŞi ~~İ~~HRAÇLAR	TEDAV~~Ü~~LDEK~~İ ~~YURT DiŞi ~~İ~~HRAÇLAR	TEDAV~~Ü~~LDEK~~İ ~~YURT DiŞi ~~İ~~HRAÇLAR	TEDAV~~Ü~~LDEK~~İ ~~YURT DiŞi ~~İ~~HRAÇLAR
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (Bileşik) (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi
10.03.2016 tarih ve 9/284 sayı 250.000.000 USD	Eurobond	100.000.000	USD	24.03.2016	%7,89	Yurt Dışı	24.11.2027
10.02.2017 tarih ve 6/201 sayı 350.000.000 USD 09.10.2017 tarih ve 36/1217 sayı 750.000.000 USD	Eurobond Eurobond	200.000.000 300.000.000	USD USD	10.05.2017 25.01.2018	%7,89 %6,09	Yurt Dışı Yurt Dışı	24.11.2027 25.01.2023
Toplam TL Karşılığı*		3.419.460.000

*23.09.2019 - USD/TRY TCMB Satış Kuru 5,6991

==> picture [148 x 50] intentionally omitted <==

10

2. İhraç Tavanı Alman Heniiz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları

Tiirii	İhraç Tavam ve Tavanm Verildiği Kurul Karan	Heniiz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	Heniiz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	775.000.000 TL 11.10.2018 tarih ve50/1154 sayı	6.880.000	TL
Finansman Bonosu	03 .O 1.2019 tarih ve 1/5 sayı 2.350.000.000 TL	967.875.000	TL
Toplam TL Karşılığı	3.125.000.000	974.755.000

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullamm Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran(%)
Bankanın kurumsal, ticari, kobi ve mikro iş kollarında vereceği kredilerin fnansmanında kullanılacaktır.	İhracın tamamı - % 100

4. Yetkili Kuruluş Kullanılıp Kullanılmayacağı

Satışa aracılık işlemi için PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ile Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Yetkili kuruluşlarla "Bono ve/veya Tahvil İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşmeler, PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. ile 10.10.2018, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 09.07.2019 tarihinde imzalanmıştır. Aracılık sözleşmeleri "en iyi gayret aracılığıyla" türünde imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma Araçları Piyasası 'nda işlem görebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş. 'ne gerekli başvuru yapılacaktır.

23.09.2019

FİBABANKA A.Ş.

(

kaA.Ş Alsev UTKU[Fi][�] Genel Müdür Baş Yardımcısı Mali Koı tr inansal Raporlama Direktörü

11