EVERYBOT Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jul 22, 2021

증권발행실적보고서 2.5 에브리봇(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07 월 22 일
	&cr
회 사 명 :&cr	에브리봇 주식회사ㅣ
대 표 이 사 :&cr	정 우 철
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7 에브리봇 빌딩
	(전 화)031-759-8917
	(홈페이지) http://www.everybot.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김 민 기
	(전 화)031-759-8917
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개41,104,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 07월 19일2021년 07월 20일2021년 07월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,120,00041,104,000,000100(주)1,120,00041,104,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)의무인수분 27,247주 999,964,9000원을 제외한 인수금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합54,4304.86154,4301,997,581,0000.10154,4301,997,581,0004.86기관투자자729,57065.14606729,57026,775,219,0001.34606729,57026,775,219,00065.14일반투자자336,00030.0085,05853,566,950982,953,532,50098.5685,058336,00012,331,200,00030.001,120,00085,66554,350,9501,011,726,332,50085,6651,120,00041,104,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 168,00050일괄청약방식168,00050336,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr-일반투자자 세부 배정 현황&cr

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약주식수(A)	배정건수	1건당&cr 배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr 추가배정수량	균등&cr 배정수량(B)	배정건수	1건당&cr 배정수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가배정수량	비례&cr 배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	58,729	587,290	58,729	1	57,213	1	115,942	-	-	-	-	-	115,942	19.74%
20	5,658	113,160	5,658	1	5,536	1	11,194	-	-	-	-	-	11,194	9.89%
30	2,161	64,830	2,161	1	2,117	1	4,278	-	-	-	-	-	4,278	6.60%
40	753	30,120	753	1	734	1	1,487	-	-	-	-	-	1,487	4.94%
50	1,564	78,200	1,564	1	1,522	1	3,086	-	-	-	-	-	3,086	3.95%
60	935	56,100	935	1	918	1	1,853	-	-	-	-	-	1,853	3.30%
70	283	19,810	283	1	277	1	560	-	-	-	-	-	560	2.83%
80	194	15,520	194	1	193	1	387	-	-	-	-	-	387	2.49%
90	123	11,070	123	1	114	1	237	-	-	-	-	-	237	2.14%
100	1,865	186,500	1,865	1	1,830	1	3,695	-	-	325	1	325	4,020	2.16%
150	546	81,900	546	1	531	1	1,077	546	1	-	-	546	1,623	1.98%
200	787	157,400	787	1	770	1	1,557	787	1	-	-	787	2,344	1.49%
250	383	95,750	383	1	378	1	761	383	1	-	-	383	1,144	1.19%
300	466	139,800	466	1	453	1	919	466	1	-	-	466	1,385	0.99%
350	161	56,350	161	1	161	1	322	161	1	-	-	161	483	0.86%
400	248	99,200	248	1	243	1	491	248	1	-	-	248	739	0.74%
450	141	63,450	141	1	138	1	279	141	2	-	-	282	561	0.88%
500	774	387,000	774	1	753	1	1,527	774	2	-	-	1,548	3,075	0.79%
600	364	218,400	364	1	351	1	715	364	2	-	-	728	1,443	0.66%
700	234	163,800	234	1	229	1	463	234	2	-	-	468	931	0.57%
800	207	165,600	207	1	203	1	410	207	3	-	-	621	1,031	0.62%
900	174	156,600	174	1	168	1	342	174	3	-	-	522	864	0.55%
1,000	733	733,000	733	1	716	1	1,449	733	3	-	-	2,199	3,648	0.50%
1,200	384	460,800	384	1	372	1	756	384	4	-	-	1,536	2,292	0.50%
1,400	301	421,400	301	1	291	1	592	301	5	-	-	1,505	2,097	0.50%
1,600	338	540,800	338	1	325	1	663	338	5	-	-	1,690	2,353	0.44%
1,800	205	369,000	205	1	198	1	403	205	6	-	-	1,230	1,633	0.44%
2,000	768	1,536,000	768	1	756	1	1,524	768	6	-	-	4,608	6,132	0.40%
2,500	579	1,447,500	579	1	570	1	1,149	579	8	-	-	4,632	5,781	0.40%
3,000	551	1,653,000	551	1	542	1	1,093	551	10	-	-	5,510	6,603	0.40%
3,500	272	952,000	272	1	264	1	536	272	11	-	-	2,992	3,528	0.37%
4,000	349	1,396,000	349	1	338	1	687	349	13	-	-	4,537	5,224	0.37%
4,500	214	963,000	214	1	210	1	424	214	14	-	-	2,996	3,420	0.36%
5,000	621	3,105,000	621	1	606	1	1,227	621	16	-	-	9,936	11,163	0.36%
6,000	413	2,478,000	413	1	404	1	817	413	19	-	-	7,847	8,664	0.35%
7,000	296	2,072,000	296	1	289	1	585	296	22	-	-	6,512	7,097	0.34%
8,000	246	1,968,000	246	1	240	1	486	246	25	-	-	6,150	6,636	0.34%
9,000	148	1,332,000	148	1	144	1	292	148	29	-	-	4,292	4,584	0.34%
10,000	410	4,100,000	410	1	400	1	810	410	32	-	-	13,120	13,930	0.34%
12,000	162	1,944,000	162	1	160	1	322	162	38	-	-	6,156	6,478	0.33%
13,200	698	9,213,600	698	1	683	1	1,381	698	42	-	-	29,316	30,697	0.33%
14,000	59	826,000	59	1	58	1	117	59	44	-	-	2,596	2,713	0.33%
16,000	66	1,056,000	66	1	65	1	131	66	51	-	-	3,366	3,497	0.33%
18,000	51	918,000	51	1	50	1	101	51	57	-	-	2,907	3,008	0.33%
19,800	150	2,970,000	150	1	146	1	296	150	63	-	-	9,450	9,746	0.33%
20,000	31	620,000	31	1	31	1	62	31	63	-	-	1,953	2,015	0.33%
22,000	22	484,000	22	1	22	1	44	22	70	-	-	1,540	1,584	0.33%
24,000	24	576,000	24	1	22	1	46	24	76	-	-	1,824	1,870	0.32%
26,000	5	130,000	5	1	5	1	10	5	82	-	-	410	420	0.32%
26,400	85	2,244,000	85	1	80	1	165	85	84	-	-	7,140	7,305	0.33%
28,000	12	336,000	12	1	12	1	24	12	89	-	-	1,068	1,092	0.33%
30,000	6	180,000	6	1	6	1	12	6	95	-	-	570	582	0.32%
32,000	3	96,000	3	1	3	1	6	3	101	-	-	303	309	0.32%
33,000	106	3,498,000	106	1	102	1	208	106	104	-	-	11,024	11,232	0.32%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일--------------1개월13,0302.25--2,2205.344001.31----15,6502.153개월--------------6개월----1,6003.85------1,6000.22565,13097.7514,240100.0037,75090.8130,15098.69260100.0064,740100.00712,27097.63578,160100.0014,240100.0041,570100.0030,550100.00260100.0064,740100.00729,520100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr항목	&cr성명	&cr관계	&cr종류	소유주식 및 지분율				비고
유상증자전		유상증자후
---	---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	비율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	정우철	최대주주	보통주	2,433,50	46.54%	2,153,508	35.33%
정영철	형제	보통주	13,844	0.26%	13,844	0.23%
정영아	형제	보통주	6,400	0.12%	6,400	0.10%
김봉윤	임원	보통주	11,012	0.21%	11,012	0.18%
강태현	임원	보통주	6,700	0.13%	6,700	0.11%
김민기	임원	보통주	1,600	0.03%	1,600	0.03%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 &cr 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr &cr2. 증자 등기일 &cr 2021년 07월 22일 (예정)&cr &cr3. 상장일(매매개시일)&cr 2021년 07월 28일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	NH투자증권㈜의 홈페이지&cr(www.nhqv.com)	2021년 7월 16일(금)
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

(주)	모집(매출)가액 확정공고는 2021년 7월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 7월 16일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2021년 7월 19일(월)

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권	2021년 7월 22일(목)

(주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 7월 22일(목) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2021년 6월 09일 (증권신고서)
2021년 6월 21 일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 6월 28 일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2021년 7월 16일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

&cr5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 에브리봇 주식회사 &cr : 경기도 성남시 분당구 운중로 243번길 4-7 3) NH투자증권 주식회사&cr : 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr : 지점 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일: 2021년 6월 09일 (예비투자설명서)
2021년 6월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 6월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2021년 7월 13일 (투자설명서)
2021년 7월 16일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,828,000,00036,700840,00030,828,000,000-30,828,000,00036,700840,00030,828,000,000-보통주10,276,000,00036,700280,00010,276,000,000-10,276,000,00036,700280,00010,276,000,000-41,104,000,00036,7001,120,00041,104,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주_의무인수분 27,247주 , 999,964,900원을 제외한 인수금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --5,254,511,00010,073,320,000-25,776,169,00041,104,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)기타항목은 아래와 같습니다.

	(단위 : 백만원)

구 분	금 액
구주매출(1)	10,276
발행제비용(2)	1,108
마케팅비용 및 연구개발비(3)	15,392
상장주선인 의무인수 금액(4)	1,000
합계[(1)+(2)+(3)-(4)]	25,776

&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.