EVERYBOT Inc. — Capital/Financing Update 2026

Apr 2, 2026

에브리봇/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2026.04.02)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-04-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	25,441
만기일	2029-04-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,060,258,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2026-04-02
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,790,031,059
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		발행회사의 매도청구권(콜옵션) 행사
5. 취득자금의 원천		자기 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액(원)'은 최초 발행 당시의 기준이며, 이후 전환가격의 조정은 포함되지 않습니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면 총액'은 당사가 금번 매도청구권(콜옵션) 행사를 통해 취득하는 전환사채을 제외하고서 현재 남아 있는 사채의 권면 잔액을 의미합니다.
※ 관련공시	2025-06-17 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-11-12 추가상장(국내사모 CB전환) 2026-01-13 추가상장(국내사모 CB전환) 2026-01-19 추가상장(국내사모 CB전환)