EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 17, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)이브이첨단소재 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 16일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 권유자에 관한 사항&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항	소유주식수 기재오류	[주1]정정 전	[주2]정정 후

&cr[주1] 정정 전

&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)넥스턴바이오사이언스	최대주주	보통주	4,102,564	8.77	최대주주	-
장동주	비등기임원	보통주	20,000	0.09	비등기임원	-
계		-	4,122,564	8.86	-	-

[주2] 정정 후&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)넥스턴바이오사이언스	최대주주	보통주	4,102,564	8.77	최대주주	-
장동주	비등기임원	보통주	40,000	0.09	비등기임원	-
계		-	4,142,564	8.86	-	-

&cr

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2022년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이브이첨단소재&cr주 소: 대구시 달서구 성서로 35길 26&cr전화번호: 053)602-4253
작 성 자:	성 명: 서기은&cr부서 및 직위: 기획재경팀 / 차장&cr전화번호: 053)602-4254

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이브이첨단소재본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이브이첨단소재보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)넥스턴바이오사이언스최대주주보통주4,102,5648.77최대주주-장동주비등기임원보통주40,0000.09비등기임원-4,142,5648.86-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서기은보통주0직원직원-박기원보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 19일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 21일(월) ~ 2022년 3월 30일(수) 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법&cr 나. 우편 발송에 의한 방법&cr ㆍ보내실 주소 : 대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동)&cr (주)이브이첨단소재 ((우)42719)&cr ㆍ접 수 기 간 : 2022년 3월 31일(목) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 10 시대구광역시 달서구 성서로35길 26(월암동) 이브이첨단소재 지하강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일(월) ~ 2022년 3월 30일(수) 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드립니다.&cr-코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산에 따라 주주총회 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사가 회사를 설립할 당시 Mobile기기의 대중화 및 디스플레이 산업의 호조에 힘입어 기존의 Rigid PCB 이외에 Flexible PCB의 수요가 급격히 증가하기 시작했으며, 기존의 Rigid PCB업체들도 FPCB사업에 추가적인 투자를 단행하던 시기였습니다.

당사는 협력업체의 내부 및 근거리 유지, 업그레이드된 정밀장비, 신공법에 대한 투자(Fine Pattern 가능 장비, PIC, Selective Cu Plating, Laser Drill 등) 등의 차별화된전략을 통해 경쟁력을 확보하고자 노력하였습니다. 이와 같은 노력으로 당사는 각 부문에 대한 초기 필요 인원 수급을 완료하고 FPCB의 전 제품(Single Side, Double Side, Multi, Rigid Flexible)의 공정능력을 확보하여 Infra 구축을 마무리했습니다.

최근 들어 휴대폰의 기능 다양화, 경박 단소화 등으로 인하여 FPCB는 높은 회로의 밀집도, 고난이도를 요구하게 되었습니다. 그 요구사항이 바로 FPCB의 Fine Pattern화, Laser Drill을 포함한 Multi Build Up 등입니다. 당사는 고객의 요구에 대응하기위하여 축적된 경험을 바탕으로 상기의 기술을 완벽하게 개발하고 양산에 적용하여 고객에게 공급하였습니다. Fine Pattern은 당사가 후발주자로서 초기 투자 시 경쟁사와 차별화하기 위하여 Set Up한 Line의 공정능력을 바탕으로 구현할 수 있었습니다.그리하여 당사는 현재 Single Side는 회로폭/회로간격 20/20㎛을 개발 완료하여 구현하고 있으며, Double Side의 경우 회로폭/회로간격 35/35㎛을 양산에 적용하고 있습니다.

고객의 CI 대응 및 판가 경쟁력 제고를 위해 2007년 중국 연태에 해외 생산 거점을 마련하여 원가절감, 중국 현지 영업 등을 대응하고 있습니다. 또한 2018년 베트남 공장 설립을 시작하였으며, 두번째 해외 생산거점으로 활동 할 예정입니다.&cr그리고, LG계열사의 안정적인 고객사를 바탕으로 지속적인 거래처 다변화에 노력한 결과 희성전자, 삼성전기, 삼성메디슨 등 안정적인 신규거래처를 확보함으로서 지속성장을 하는 과정에 있습니다.

&cr 2) 시장점유율 (단위 : 억원)

구분	2018년	2019년	2020년
인터플렉스	3,139	4,391	3,237
에스아이플렉스	4,802	4,939	4,606
영풍전자	4,893	7,060	7,607
비에이치	7,678	6,548	7,213
뉴프렉스	1,955	1,282	1,486
이브이첨단소재	656	524	458

(자료 : 금융감독원에 제출된 사업보고서, 감사보고서)&cr&cr 3) 시장의 특성&cr

가) 주요 목표시장

당사가 개발, 생산하는 FPCB 제품의 주요 목표시장은 휴대폰, 태블릿 PC, PDP모듈, LCD모듈, 터치스크린 모듈, 카메라모듈, LED 모듈, PDP TV, LCD TV 등 시장으로, 최종 수요고객의 대부분은 LG전자, 삼성전자 등 국내 대형 IT제조업체들이며 일본과 중국 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 그 중에서도 특히 FPCB 수요가 많은 휴대폰 제조사인 LG전자, 삼성전자 등이 당사의 주요 고객입니다. 당사는 주요제품인 휴대폰 FPCB 이외에도 다양한 적용분야 확보를 위해 꾸준히노력하고 있습니다.

&cr나) 수요자의 구성 및 특성

당사 제품의 수요자는 휴대폰, 태블릿 PC, TSP 모듈, LED 모듈, PDP모듈, LCD모듈, 카메라모듈, PDP TV, LCD TV 등의 세트업체입니다. 당사는 이와 같은 수요자의 모델별 주문에 대응하여 요구에 맞는 FPCB을 제작, 공급해야 함에 따라 이들 고객사의 생산 오더에 대한 품질과 납기의 준수가 사업의 중요한 열쇠입니다. 유사한 생산능력과 범용화된 FPCB 제조기술을 요하는 시장의 특성으로 인해 가격과 품질에 따라 수요자의 주문이 변동될 수 있는 특성을 가지고 있습니다.&cr

다) 수요의 변동요인

FPCB는 IT전자제품의 필수적 부품으로서 그 적용분야 중 휴대폰 및 태블릿 PC가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 FPCB에 대한 수요는 주고객사의 완제품출하량과 밀접한 관계를 보이고 있습니다. 더욱 작고, 얇아지는 전자제품의 추세로 인해 주제품인 FPCB에 대한 수요는 2000년 이후 급증하여 기존의 Rigid PCB가 적용되던 영역을 대체해 가며 PCB 시장 전체에서 그 비중이 크게 높아지고 있습니다. 향후 휴대폰, LCD 등 기존의 IT전자제품 이외에 자동차, 의료, 항공 관련 부문에도 FPCB 수요 발생 이 점차 높아지고 있습니다. 한편, 그동안 급성장해왔던 FPCB 시장은 '04 ~ '05년을 기점으로 경쟁사간의 경쟁과열과 중국업체의 기술력 상승 등의 요인으로 인해 크게 위축되었고 이는 업체들의 전략 수정을 불가피하게 하는 요소로 작용한 바 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대전화 산업입니다. 최근 스마트폰과 태블릿 PC의 수요증가와 세계 최대시장인 중국시장과 BRICs시장의 급성장으로 이들 제품 시장의 성장세는 점차 증가될 것이며, FPCB의 수요 또한 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

4) 조직도&cr

조직1.jpg 조직1

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재
(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		34,890,075,105		52,942,263,311
현금및현금성자산	15,433,600,690		29,989,306,732
단기금융상품	2,100,000,000		-
매출채권및기타채권	6,044,589,084		6,433,306,972
기타유동자산	3,841,528,217		10,909,060,367
재고자산	7,449,527,944		5,565,276,634
파생상품자산	-		27,113,796
당기법인세자산	20,829,170		18,198,810
Ⅱ. 비유동자산		88,088,038,931		50,133,242,389
장기매출채권및기타채권	129,145,174		241,616,965
유형자산	49,279,256,846		47,619,118,959
무형자산	601,605,560		575,274,171
사용권자산	196,889,765		189,562,516
관계기업투자	15,469,000,000		-
장기기타금융자산	22,412,141,586		1,507,669,778
자산총계		122,978,114,036		103,075,505,700
부 채
Ⅰ. 유동부채		67,054,724,914		49,345,911,405
매입채무및기타채무	6,128,105,184		8,422,889,415
차입금(유동)	18,545,000,000		23,057,048,353
기타유동부채	1,766,233,459		1,228,530,605
파생상품부채	-		3,372,546,005
충당부채	701,511,810		395,213,669
전환사채(유동)	39,806,098,411		12,783,471,847
리스부채(유동)	107,776,050		86,211,511
Ⅱ. 비유동부채		5,197,877,308		3,190,823,143
순확정급여부채	301,648,507		708,493,162
차입금(비유동)	680,000,000		58,333,348
기타비유동부채	89,412,910		37,794,581
리스부채(비유동)	92,382,851		105,045,501
이연법인세부채	4,034,433,040		2,281,156,551
부채총계		72,252,602,222		52,536,734,548
자 본
지배기업소유주지분		50,725,511,814		50,538,771,152
Ⅰ. 자본금		23,397,131,000		11,445,522,500
보통주자본금	23,397,131,000		11,445,522,500
Ⅱ. 자본잉여금		27,579,721,993		34,780,611,476
주식발행초과금	24,779,743,390		34,162,711,800
자기주식처분이익	2,267,500,837		76,497,348
기타자본잉여금	532,477,766		541,402,328
Ⅲ. 자본조정		1,914,672,206		(1,764,483,762)
자기주식	-		(3,204,572,183)
연결자본조정	(52,438,402)		(52,438,402)
주식선택권	-		667,795,403
전환권대가	1,967,110,608		824,731,420
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		15,062,948,507		14,147,102,637
재평가잉여금	14,303,898,960		14,303,898,960
해외사업환산차손익	593,071,216		(156,796,323)
지분법자본변동	165,978,331		-
Ⅴ. 이익잉여금		(17,228,961,892)		(8,069,981,699)
이익준비금	88,690,668		88,690,668
미처리결손금	(17,317,652,560)		(8,158,672,367)
비지배지분		-		-
자본총계		50,725,511,814		50,538,771,152
부채 및 자본총계		122,978,114,036		103,075,505,700

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당) 기		제17(전)기
Ⅰ. 매출액		63,507,396,502		45,802,738,588
Ⅱ. 매출원가		(51,566,721,911)		(42,433,738,527)
Ⅲ. 매출총이익		11,940,674,591		3,369,000,061
판매비와관리비	(9,642,505,147)		(7,753,723,268)
Ⅳ. 영업손익		2,298,169,444		(4,384,723,207)
기타수익	429,667,207		824,506,480
기타비용	(1,198,150,905)		(1,487,917,899)
금융수익	5,515,487,836		1,756,440,718
금융비용	(4,632,340,669)		(3,102,567,289)
관계기업투자손익	(10,926,978,331)		(945,162,649)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(순손실)		(8,514,145,418)		(7,339,423,846)
법인세비용	778,038,526		674,288,586
Ⅵ. 연결당기순이익(순손실)		(9,292,183,944)		(6,665,135,260)
지배기업 소유주지분	(9,292,183,944)		(6,665,135,260)
비지배지분	-		-
Ⅶ. 연결기타포괄손익		1,049,049,621		(447,756,878)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		915,845,870		(280,711,446)
해외사업환산차손익	749,867,539		(280,711,446)
지분법자본변동	165,978,331
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		133,203,751		(167,045,432)
순확정급여부채의 재측정요소	133,203,751		(167,045,432)
자산재평가손익	-		-
Ⅷ. 연결총포괄손익		(8,243,134,323)		(7,112,892,138)
지배기업 소유주지분	(8,243,134,323)		(7,112,892,138)
비지배지분	-		-
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익		(302)		(322)
희석주당손익		(302)		(322)

연 결 자 본 변 동 표
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배회사 소유주지분						비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업&cr 소유주지분&cr소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020년 01월 01일(전기초)	10,419,881,500	25,806,252,726	(3,257,010,585)	14,427,814,083	(1,237,801,007)	46,159,136,717	-	46,159,136,717
연결총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	-	(6,665,135,260)	(6,665,135,260)	-	(6,665,135,260)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(167,045,432)	(167,045,432)	-	(167,045,432)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(280,711,446)	-	(280,711,446)	-	(280,711,446)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	1,025,641,000	8,974,358,750	-	-	-	9,999,999,750	-	9,999,999,750
주식선택권변동	-	-	667,795,403	-	-	667,795,403	-	667,795,403
전환권대가	-	-	824,731,420	-	-	824,731,420	-	824,731,420
2020년 12월 31일(전기말)	11,445,522,500	34,780,611,476	(1,764,483,762)	14,147,102,637	(8,069,981,699)	50,538,771,152	-	50,538,771,152
2021년 01월 01일(당기초)	11,445,522,500	34,780,611,476	(1,764,483,762)	14,147,102,637	(8,069,981,699)	50,538,771,152	-	50,538,771,152
연결총포괄손익
연결당기순이익	-	-	-	-	(9,292,183,944)	(9,292,183,944)	-	(9,292,183,944)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	133,203,751	133,203,751	-	133,203,751
해외사업장환산외환차이	-	-	-	749,867,539	-	749,867,539	-	749,867,539
지분법자본변동	-	-	-	165,978,331	-	165,978,331	-	165,978,331
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권행사	165,000,000	1,663,573,000	(667,795,403)	-	-	1,160,777,597	-	1,160,777,597
유상증자	88,043,000	720,372,200	-	-	-	808,415,200	-	808,415,200
무상증자	11,698,565,500	(11,766,913,610)	-	-	-	(68,348,110)	-	(68,348,110)
자기주식 처분	-	2,191,003,489	3,204,572,183	-	-	5,395,575,672	-	5,395,575,672
전환권대가	-	-	545,544,824	-	-	545,544,824	-	545,544,824
전환사채 발행	-	-	901,066,023	-	-	901,066,023	-	901,066,023
전환사채 상환	-	(8,924,562)	(304,231,659)	-	-	(313,156,221)	-	(313,156,221)
2021년 12월 31일(당기말)	23,397,131,000	27,579,721,993	1,914,672,206	15,062,948,507	(17,228,961,892)	50,725,511,814	-	50,725,511,814

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(주)이브이첨단소재(구, (주)액트)와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제18(당) 기		제17(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		2,077,532,784		(4,443,257,311)
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	3,299,167,235		(3,960,370,271)
(1)연결당기순이익	(9,292,183,944)		(6,665,135,260)
(2)비현금항목의 조정	16,289,304,363		6,627,597,833
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(3,697,953,184)		(3,922,832,844)
2.이자의 수취	433,694,222		220,611,963
3.이자의 지급	(1,652,698,313)		(687,181,543)
4.법인세의 환급(납부)	(2,630,360)		(16,317,460)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(43,777,489,083)		(9,947,018,039)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	35,677,536,001		12,987,478,477
단기금융상품의 감소	-		1,720,403,213
기타채권의 감소	110,037,888		41,392,000
유형자산의 처분	6,905,902		242,875,424
장기대여금의 감소	8,333,330		18,333,337
파생상품자산의 감소	-		1,581,010,000
장기기타금융자산의 감소	1,282,258,881		9,383,464,503
관계기업투자주식의 처분	34,270,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(79,455,025,084)		(22,934,496,516)
단기금융상품의 증가	2,100,000,000		1,293,551,702
기타채권의 증가	2,450,000		200,075,115
유형자산의 취득	2,604,822,041		12,296,767,508
무형자산의 취득	101,805,469		117,025,794
장기기타금융자산의 증가	20,045,947,574		658,329,837
장기대여금의 증가			26,666,667
종속기업및관계기업투자주식의 취득	54,600,000,000		5,900,000,000
파생상품자산의 증가	-		147,000,000
파생상품부채의 감소	-		167,649,058
연결범위변동으로 인한 순현금유출	-		2,127,430,835
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		26,605,940,314		33,915,329,316
1.재무활동으로 인한 현금유입액	71,217,529,215		38,917,338,374
차입급의 차입	33,325,000,000		11,917,338,624
유상증자	808,415,200		9,999,999,750
전환사채의 발행	30,000,000,000		17,000,000,000
자기주식의 처분	6,013,551,015		-
주식선택권의 행사(주식)	1,070,563,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(44,611,588,901)		(5,002,009,058)
차입금의 상환	37,288,624,491		4,841,666,660
전환사채의 상환	7,145,784,300		-
리스부채의 상환	108,832,000		93,667,398
주식발행비용(무상증자)	68,348,110		-
주식선택권의 행사	-		66,675,000
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(15,094,015,985)		19,525,053,966
Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과		538,309,943		(82,659,312)
Ⅵ.기초의 현금		29,989,306,732		10,546,912,078
Ⅶ.기말의 현금		15,433,600,690		29,989,306,732

별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
과 목
자 산
Ⅰ. 유동자산		36,770,805,888		52,232,736,269
현금및현금성자산	11,612,335,368		28,407,478,192
단기금융상품	2,100,000,000		-
매출채권및기타채권	18,570,889,609		13,464,523,207
기타유동자산	1,082,984,723		7,014,799,790
재고자산	3,383,767,018		3,300,622,474
파생상품자산	-		27,113,796
당기법인세자산	20,829,170		18,198,810
Ⅱ. 비유동자산		88,367,359,789		51,351,027,834
장기매출채권및기타채권	7,704,792,999		7,916,599,144
유형자산	30,341,700,419		31,627,743,234
무형자산	591,991,930		563,324,023
사용권자산	196,889,765		189,562,516
종속기업및관계기업투자주식	27,119,843,090		9,546,129,139
장기기타금융자산	22,412,141,586		1,507,669,778
자산총계		125,138,165,677		103,583,764,103
부 채
Ⅰ. 유동부채		65,880,993,977		47,362,190,170
매입채무및기타채무	5,709,746,224		7,982,585,087
차입금(유동)	18,545,000,000		21,824,999,992
기타유동부채	1,393,780,825		917,162,059
파생상품부채	-		3,372,546,005
충당부채	318,592,467		395,213,669
전환사채(유동)	39,806,098,411		12,783,471,847
리스부채(유동)	107,776,050		86,211,511
Ⅱ. 비유동부채		5,197,877,308		3,190,823,143
순확정급여부채	301,648,507		708,493,162
차입금(비유동)	680,000,000		58,333,348
기타비유동부채	89,412,910		37,794,581
리스부채(비유동)	92,382,851		105,045,501
이연법인세부채	4,034,433,040		2,281,156,551
부채총계		71,078,871,285		50,553,013,313
자 본
Ⅰ. 자본금		23,397,131,000		11,445,522,500
보통주자본금	23,397,131,000		11,445,522,500
Ⅱ. 자본잉여금		27,580,061,803		34,780,951,286
주식발행초과금	24,779,743,390		34,162,711,800
자기주식처분이익	2,267,500,837		76,497,348
기타자본잉여금	532,817,576		541,742,138
Ⅲ. 자본조정		1,967,110,608		(1,712,045,360)
자기주식	-		(3,204,572,183)
주식선택권	-		667,795,403
전환권대가	1,967,110,608		824,731,420
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		14,303,898,960		14,303,898,960
재평가잉여금	14,303,898,960		14,303,898,960
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)		(13,188,907,979)		(5,787,576,596)
이익준비금	88,690,668		88,690,668
미처분이익잉여금(미처리결손금)	(13,277,598,647)		(5,876,267,264)
자본총계		54,059,294,392		53,030,750,790
부채및자본총계		125,138,165,677		103,583,764,103

포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
Ⅰ. 매출액		61,934,839,392		43,842,729,644
Ⅱ. 매출원가		52,500,446,469		38,164,698,138
Ⅲ. 매출총이익		9,434,392,923		5,678,031,506
Ⅳ. 판매비와관리비		6,492,996,641		8,297,674,179
V. 영업이익(손실)		2,941,396,282		(2,619,642,673)
기타수익	1,197,039,404		683,434,868
기타비용	979,873,932		2,385,678,839
금융수익	5,097,188,801		1,901,627,989
금융비용	4,251,247,163		3,033,307,172
관계기업및종속기업투자손익	(10,761,000,000)		118,350
Ⅵ.법인세비용차감전순이익		(6,756,496,608)		(5,453,447,477)
법인세비용	778,038,526		(674,288,586)
Ⅶ. 당기순이익		(7,534,535,134)		(4,779,158,891)
Ⅷ. 기타포괄손익		133,203,751		(167,045,432)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		133,203,751		(167,045,432)
순확정급여부채의 재측정요소	133,203,751		(167,045,432)
Ⅸ.총포괄손익		(7,401,331,383)		(4,946,204,323)
ⅩⅠ.주당손익
기본주당손익		(245)		(231)
희석주당손익		(245)		(231)

&cr

자 본 변 동 표
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2020년 01월 01일(전기초)	10,419,881,500	25,806,592,536	(3,204,572,183)	14,303,898,960	(841,372,273)	46,484,428,540
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(4,779,158,891)	(4,779,158,891)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(167,045,432)	(167,045,432)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
유상증자	1,025,641,000	8,974,358,750	-	-	-	9,999,999,750
주식선택권변동			667,795,403			667,795,403
전환권대가			824,731,420			824,731,420
2020년 12월 31일(전기말)	11,445,522,500	34,780,951,286	(1,712,045,360)	14,303,898,960	(5,787,576,596)	53,030,750,790
2021년 01월 01일(당기초)	11,445,522,500	34,780,951,286	(1,712,045,360)	14,303,898,960	(5,787,576,596)	53,030,750,790
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	-	(7,534,535,134)	(7,534,535,134)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	133,203,751	133,203,751
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
주식선택권행사	165,000,000	1,663,573,000	(667,795,403)	-	-	1,160,777,597
유상증자	88,043,000	720,372,200	-	-	-	808,415,200
무상증자	11,698,565,500	(11,766,913,610)	-	-	-	(68,348,110)
자기주식 처분	-	2,191,003,489	3,204,572,183	-	-	5,395,575,672
전환권대가	-	-	545,544,824	-	-	545,544,824
전환사채 발행	-	-	901,066,023	-	-	901,066,023
전환사채 상환	-	(8,924,562)	(304,231,659)	-	-	(313,156,221)
2021년 12월 31일(당기말)	23,397,131,000	27,580,061,803	1,967,110,608	14,303,898,960	(13,188,907,979)	54,059,294,392

현 금 흐 름 표
제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(4,747,736,683)		(4,334,915,130)
1.영업에서 창출된 현금흐름	(3,954,605,081)		(4,270,900,577)
(1)당기순손익	(7,534,535,134)		(4,779,158,891)
(2)비현금항목의 조정	11,683,140,491		7,136,184,582
(3)영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	(8,103,210,438)		(6,627,926,268)
2.이자의 수취	430,935,026		514,763,103
3.이자의 지급	(1,221,436,268)		(562,460,196)
4.법인세의 환급(납부)	(2,630,360)		(16,317,460)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(39,897,549,695)		(6,565,982,023)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	39,436,751,874		13,690,418,117
단기금융상품의 감소	-		1,720,403,213
기타채권의 감소	68,324,000		41,392,000
종속기업투자주식의 처분	34,270,000,000		118,350
유형자산의 처분	3,807,835,663		945,696,714
장기대여금의 감소	8,333,330		18,333,337
파생상품자산의 감소	-		1,581,010,000
장기기타금융자산의 감소	1,282,258,881		9,383,464,503
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(79,334,301,569)		(20,256,400,140)
단기금융상품의 증가	2,100,000,000		1,293,551,702
기타채권의 증가	2,450,000		153,171,814
유형자산의 취득	379,384,575		3,960,567,968
무형자산의 취득	101,805,469		117,025,794
장기기타금융자산의 증가	20,045,947,574		658,329,837
단기대여금의 증가	-		2,600,604,242
장기대여금의 증가	-		26,666,667
종속기업및관계기업투자주식의 취득	56,704,713,951		11,131,833,058
파생상품자산의 증가	-		147,000,000
파생상품부채의 감소	-		167,649,058
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		27,911,231,465		32,547,990,692
1.재무활동으로 인한 현금유입액	71,217,529,215		37,549,999,750
차입급의 차입	33,325,000,000		10,550,000,000
유상증자	808,415,200		9,999,999,750
전화사채의 발행	30,000,000,000		17,000,000,000
자기주식의 처분	6,013,551,015		-
주식선택권의 행사(주식)	1,070,563,000		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(43,306,297,750)		(5,002,009,058)
차입금의 상환	35,983,333,340		4,841,666,660
전환사채의 상환	7,145,784,300		-
리스부채의 상환	108,832,000		93,667,398
주식발행비용(무상증자)	68,348,110		-
주식매입선택권의 행사	-		66,675,000
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(16,734,054,913)		21,647,093,539
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(61,087,911)		(56,439,448)
Ⅵ.기초의 현금		28,407,478,192		6,816,824,101
Ⅶ.기말의 현금		11,612,335,368		28,407,478,192

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제18(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제17(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 18 기 처분예정일 2022년 3월 31일
제 17 기 처분확정일 2021년 3월 31일
주식회사 이브이첨단소재 (구, 주식회사 액트)	(단위 : 원)

(단위 : 원)
구분	금액
---	---	---	---	---
제 18 (당) 기		제 17 (전) 기
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(13,277,598,647)		(5,876,267,264)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(5,876,267,264)		(930,062,941)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	133,203,751		(167,045,432)
3. 당기순이익(손실)	(7,534,535,134)		(4,779,158,891)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		-		-
1. 이익준비금	-		-
2. 배당금&cr 주당현금배당금(률) :&cr 보통주 : 당기 -원(-%)&cr 전기 -원(-%)	-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금&cr (차기이월미처리결손금)		(13,277,598,647)		(5,876,267,264)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제17(당)기 예정	제16(전)기
현금배당	주당배당금(원)	-	-
배당금총액(원)	-	-
시가배당률(%)	-	-
주식배당	주당배당금(원)	-	-
배당금총액(원)	-	-
배당률(%)	-	-
합 계(원)		-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최동락	1963.03.18	사내이사	-	-	이사회
양영학	1968.11.20	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최동락	생산및구매 영업총괄	1988~2012	(주)LG전자 구매자재,수출입물류,혁신,공장장 근무	없음
2013~2019	(주)LG이노텍 구매업무 전문위원
2020~현재	(주)EV첨단소재 FPCB사업 본부장(부사장)
양영학	관리총괄	1994~2011	(주)LG이노텍 기획팀장	없음
2012~2015	세일전자(주) 내부감사
2015~2016	하남 비나 베트남 법인장
2017~2020	아펠(주) 관리총괄
2021~현재	(주)다이나믹디자인 CFO(전무)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최동락 후보자는 현재 당사 FPCB 사업본부 본부장을 역임하고 있으며 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 회사 전반에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.&cr양역학 후보자는 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었기에 사내이사로 추천함.

확인서 후보자확인서(최동락)_20220311_1.jpg 후보자확인서(최동락)_20220311_1 후보자확인서(양영학)_20220311_1.jpg 후보자확인서(양영학)_20220311_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(3명)
실제 지급된 보수총액	8.4억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	0.32억원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항