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Jun 7, 2022

이브이첨단소재/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2022.06.07)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	2	종류	무기명식 담보부 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)리튬플러스		대표이사
자본금(원)	800,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,600,000		주요사업	이차전지 소재 제조
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	5,000,000,000
취득금액(원)	5,000,000,000
자기자본(원)	64,741,294,982
자기자본대비(%)	7.72
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		타법인 협력 강화를 통한 수익창출
6. 취득예정일자		2022-06-07
7. 이사회결의일(결정일)		2022-06-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		[Put Option] -"본 사채"의 "사채권자"는 "발행회사"의 2022년도 매출액이 300억원에 미달할 경우(이하 "조기상환청구사유"라 한다), 본 사채 권면 총액의 전부 또는 일부에 대하여 "발행회사"에 조기상환청구를 할 수 있다."발행회사"는 조기상환청구사유가 발생할 것으로 합리적으로 판단되는 즉시 "사채권자"에게 해당사실을 통보하여야 한다. 1)조기상환청구장소: "발행회사"의 본점 2)조기상환지급장소: "발행회사"의 본점 3)조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환청구사유를 확인한 날로부터 2개월 내에 "발행회사"에게 조기상환청구를 하여야 하고, "발행회사"는 조기상환청구를 받은 날로부터 1개월 내에 상환하여야 한다. 4)조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는"사채권자"는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환청구금액, "사채권자" 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 "사채권자"임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다. 5)조기상환금액 : 조기상환청구금액의 110% (Put Price 10%) 6)단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [Call Option] -발행일로부터 3개월 이후부터 12개월 이전(9개월 간 행사 가능)까지 발행회사는 권면액 기준 50%를 매입할 권리를 가지며 행사가액은 발행가의 4%로 한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2021년도) 기준이며, 2021년도 신설법인입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	24,697	25,092	-395	800	-	-2,054	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		4
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		500
전환가액 결정방법		-
전환에 따라 발행할 주식의 종류		(주)리튬플러스의 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2022-09-07
종료일	2024-06-06
전환가액 조정에 관한 사항		가."본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가  유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다. 다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 라.위 각목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 마.본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항