EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 29, 2021

이브이첨단소재/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.10.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4, 5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채
발행일자	2020-10-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,869
만기일	2023-10-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,081,208,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-10-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		8,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 사채취득 2) 처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 주당 전환가액(원)은 2021년 10월 29일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액(원)은 원금과 보장수익율 4%(권면금액의 104.0604%)을 계산한 금액입니다. - 상기 2의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다.
※ 관련공시	2021-10-29 전환가액의조정(제5회차) 2021-09-29 전환가액의조정(제4,5회차) 2021-08-26 전환가액의조정(제4,5,6,7차) 2021-03-29 전환가액의조정 2020-12-01 전환가액의조정(제5회차) 2020-10-29 증권 발행결과(자율공시) 2020-10-29 전환사채권발행결정(제5회차)

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-09-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,033
만기일	2023-09-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,231,713,200
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-10-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 사채취득 2) 처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 주당 전환가액(원)은 2021년 09월 29일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액(원)은 원금과 발행당시 지급된 콜옵션 3% 및 행사시기별 매수대금(권면금액의 103.3587%)을 계산한 금액 및 상환일까지의 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 2의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다.
※ 관련공시	2021-09-29 전환가액의조정(제4,5회차) 2021-08-26 전환가액의조정(제4,5,6,7차) 2020-09-29 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-09-28 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-09-28 전환사채권발행결정(제4회차)