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Dec 7, 2020

东莞证券股份有限公司

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成都新易盛通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构（主承销商）

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（东莞市莞城区可园南路一号）

二零二零年十二月

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发行过程和认购对象合规性的报告

东莞证券股份有限公司

关于成都新易盛通信技术股份有限公司

创业板向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意成都新易 盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2412 号），同意成都新易盛通信技术股份有限公司（简称“新易盛”、“发行人” 或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”或“主承销商”） 作为新易盛本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构和主 承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为新易盛的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《证券发行与承销管理办法》、 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册管理 办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有 关法律、法规、规章制度的要求及新易盛有关本次发行的董事会、股东大会决议， 符合新易盛及其全体股东的利益。

一、本次向特定对象发行的发行概况

（一）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首 日即2020 年11 月12 日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A 股股 票交易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的80%，即不低于 52.84 元/股。

公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀 请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行 价格为52.84 元/股，发行价格为发行底价的1 倍。

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发行过程和认购对象合规性的报告

（二）发行数量

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为31,226,336 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审 议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为13 名，未超过35 名，符合发行人董事会、股东大 会决议以及《发行注册管理办法》等法规的相关规定。

（四）募集资金和发行费用

本次发行的实际募集资金总额为1,649,999,594.24 元，扣除本次发行费用 （不含税）人民币18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币 1,631,762,592.47 元。

（五）限售期

本次向特定对象发行股票中，发行对象认购的股份自发行结束上市之日起六 个月内不得转让，法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规 定。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加 的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发 行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《发行 注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

公司第三届董事会第十二次会议于2020 年3 月6 日在公司会议室召开，会 议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合非 公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议 案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公

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发行过程和认购对象合规性的报告

司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

公司2020 年第一次临时股东大会于2020 年3 月25 日在公司会议室召开， 会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了与本次发 行相关的议案。

公司第三届董事会第十四次会议于2020 年6 月16 日在公司会议室召开，会 议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合非 公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于 公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论 证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据公司2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事宜的议案》，本次董事会有关调整公司向特定对象发行股 票方案等相关事项已经股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

公司第三届董事会第十六次会议于2020 年10 月27 日在公司会议室召开， 会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了《关于公司向特定对象 发行股票发行对象、发行价格和发行数量确定原则的议案》等议案。

（二）本次发行履行的监管部门注册过程

2020 年8 月16 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于成都新易盛通 信技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函 〔2020〕020137 号），认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020 年10 月9 日，新易盛收到中国证监会出具的《关于同意成都新易盛通 信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东 大会审议通过，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程序符合有关法律法 规及规范性文件的规定。

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发行过程和认购对象合规性的报告

三、本次发行的具体过程及情况

（一）认购邀请书发送情况

根据发行人与保荐机构（主承销商）东莞证券于2020 年10 月19 日向深圳 证券交易所报送发行方案时确定的《成都新易盛通信技术股份有限公司创业板向 特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“邀请名单”），符 合发送认购邀请书相关条件的投资者共计107 名。上述107 名投资者中具体包括： 截至2020 年10 月9 日的发行人前20 名股东（包括1 名提交意向函的股东，已 剔除关联方）、33 家基金公司（包括3 家提交意向函的基金公司）、14 家证券公 司（包括1 家提交了意向函的证券公司）、7 家保险机构。

自本次向特定对象发行股票报送发行方案及投资者名单后（2020 年10 月19 日）至申购日（2020 年11 月16 日）9:00 前，发行人及保荐机构（主承销商） 共收到16 名新增投资者的认购意向，其中赵尧珂为公司前二十大股东（剔除关 联方）之一，平安证券股份有限公司为前述邀请证券公司名单之一，剔除重复计 算部分，共新增14 名投资者，具体名单如下：

序号	投资者名称
1	北京卓瑜投资管理有限公司
2	四川省知识产权运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）
3	九泰基金管理有限公司
4	四川国睿光华股权基金投资管理有限公司
5	潘旭虹
6	泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
7	上海大正投资有限公司
8	中意资产管理有限责任公司
9	成都富森美家居股份有限公司
10	郑三江
11	湖南轻盐创业投资管理有限公司
12	湘韶投资管理（上海）有限公司
13	华泰证券股份有限公司
14	国泰君安证券股份有限公司

发行人及保荐机构（主承销商）于2020 年11 月11 日至2020 年11 月13 日

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发行过程和认购对象合规性的报告

向上述共计116 名符合条件的投资者发送了《成都新易盛通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称《认购邀请书》）及其附件文 件等。上述过程均经过北京国枫律师事务所见证。

首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量未达到本次发行股数的上限 （31,226,343 股）、认购资金未达到本次发行拟募集资金总额（165,000.00 万 元），经发行人和保荐机构（主承销商）协商后，决定以首轮报价确定的发行价 格（52.84 元/股）启动追加认购程序。自2020 年11 月17 日（含当日）至2020 年11 月23 日，新增1 名投资者（广东崇哲投资管理有限公司）表达了认购意向， 故发行人及保荐机构（主承销商）向117 名投资者（包括前述116 名投资者和新 增的1 名投资者）送达了《成都新易盛通信技术股份有限公司创业板向特定对象 发行股票追加认购邀请书》（以下简称《追加认购邀请书》）及其附件文件等。上 述过程均经过北京国枫律师事务所律师见证。

上述发送《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的投资者符合《发行注册管理 办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规关于发行对象的相关规定， 具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人与主承销商的控股股东、实际 控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员，以及与上述机构及人员 存在关联关系的关联方。

《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理 办法》、《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东大会通 过的本次发行股票方案的要求，发送的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》真实、 准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配 的具体规则和时间安排信息。

（二）申购报价情况

在北京国枫律师事务所律师的全程见证下，2020 年11 月16 日(T 日)上午 9:00-12:00，保荐机构（主承销商）共收到11 份《申购报价单》，所有认购对象 均按照认购邀请书的要求及时提供了相关申购文件。截至2020 年11 月16 日中 午12:00，除5 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余6 家投资 者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。

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发行过程和认购对象合规性的报告

本次发行首轮申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 （元/股）	申购金额（万 元）	是否足额缴 纳保证金	是否有 效申购
1	成都富森美家居股份有限 公司	58.00	5,000.00	是	是
		55.00
		53.00
2	中国银河证券股份有限公 司	56.21	5,000.00	是	是
3	中意资产管理有限责任公 司	55.48	10,000.00	是	是
4	银华基金管理股份有限公 司	55.00	26,850.00	无需缴纳	是
5	天风证券股份有限公司	54.00	5,000.00	是	是
6	财通基金管理有限公司	53.50	19,950.00	无需缴纳	是
		53.30	20,750.00
		52.95	20,950.00
7	博时基金管理有限公司	53.18	6,600.00	无需缴纳	是
8	赵尧珂	53.00	5,300.00	是	是
9	平安证券股份有限公司	52.95	5,000.00	是	是
10	南方基金管理股份有限公 司	52.84	26,400.00	无需缴纳	是
11	华夏基金管理有限公司	52.84	6,600.00	无需缴纳	是

在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，即2020 年11 月17 日（含当日） 至2020 年11 月23 日17:00 前，在北京国枫律师事务所律师的见证下，共接收 到5 名认购对象提交的《追加申购报价单》，均符合《追加认购邀请书》中对追 加认购的要求，均为有效申购。根据《追加认购邀请书》的规定，证券投资基金 管理公司无需缴纳申购定金；已参与首轮申购的投资者若参加追加认购，无需追

加缴纳申购定金。追加认购详细情况如下表所示：

序号	认购对象名称	申购价格 （元/股）	申购金额（万 元）	是否足额缴 纳保证金	是否有 效申购
1	财通基金管理有限公司	52.84	31,100.00	无需缴纳	是
2	银华基金管理股份有限公司	52.84	200.00	无需缴纳	是
3	中国银河证券股份有限公司	52.84	400.00	无需缴纳	是
4	刘冠军	52.84	8,000.00	是	是
5	廖学刚	52.84	3,000.00	是	是

（三）发行价格、发行对象及获得配售情况

发行人和主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记建档

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发行过程和认购对象合规性的报告

情况，对有效认购对象进行配售。本次发行最终获配发行对象共计13 名，发行 价格为52.84 元/股，本次发行股票数量为31,226,336 股，募集资金总额为 1,649,999,594.24 元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、 获配金额情况如下：

本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	财通基金管理有限公司	9,850,492	520,499,997.28
2	银华基金管理股份有限公司	5,119,227	270,499,954.68
3	南方基金管理股份有限公司	4,996,214	263,999,947.76
4	中意资产管理有限责任公司	1,892,505	99,999,964.20
5	刘冠军	1,514,004	79,999,971.36
6	博时基金管理有限公司	1,249,053	65,999,960.52
7	华夏基金管理有限公司	1,249,053	65,999,960.52
8	中国银河证券股份有限公司	1,021,953	53,999,996.52
9	赵尧珂	1,003,028	52,999,999.52
10	平安证券股份有限公司	946,252	49,999,955.68
11	成都富森美家居股份有限公司	946,252	49,999,955.68
12	天风证券股份有限公司	946,252	49,999,955.68
13	廖学刚	492,051	25,999,974.84
合计		31,226,336	1,649,999,594.24

发行对象管理的产品获得配售情况如下：

发行对象名称	序号	产品名称	获配数量 （股）
财通基金管理有 限公司	1	财通基金-光大银行-玉泉55 号	189,251
	2	财通基金天禧东源1 号单一资产管理计划	18,925
	3	财通基金玉泉998 号单一资产管理计划	94,625
	4	财通基金韶夏1 号单一资产管理计划	189,251
	5	财通基金璞信3 号单一资产管理计划	189,251
	6	财通基金兴途定增2 号单一资产管理计划	75,700
	7	财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基 金	1,135,503
	8	财通科创主题3 年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金	1,551,855
	9	财通智慧成长混合型证券投资基金	473,126

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发行过程和认购对象合规性的报告

	10	财通基金-玉泉580 号资产管理计划	28,387
	11	财通基金天禧定增12 号单一资产管理计划	56,775
	12	财通基金玉泉895 号单一资产管理计划	94,625
	13	财通基金玉泉1002 号单一资产管理计划	18,925
	14	财通基金玉泉1005 号单一资产管理计划	18,925
	15	财通成长优选混合型证券投资基金	2,838,759
	16	财通基金聚益定增分级2 号集合资产管理计划	37,850
	17	财通价值动量混合型证券投资基金	2,838,759
	小计		9,850,492
银华基金管理股 份有限公司	1	银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	2,081,756
	2	银华成长先锋混合型证券投资基金	160,863
	3	银华同力精选混合型证券投资基金	2,460,257
	4	银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金	378,501
	5	银华沪深股通精选混合型证券投资基金	37,850
	小计		5,119,227
南方基金管理股 份有限公司	1	南方量化成长股票型证券投资基金	37,851
	2	南方信息创新混合型证券投资基金	3,028,009
	3	南方多利增强债券型证券投资基金	37,851
	4	南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金	37,850
	5	南方ESG 主题股票型证券投资基金	132,475
	6	南方基金新睿定增1 号集合资产管理计划	113,550
	7	南方基金－国新1 号单一资产管理计划	37,850
	8	南方基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混 合类组合单一资产管理计划	37,850
	9	南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金	227,100
	10	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	397,427
	11	南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式 基金中基金(FOF)	18,925
	12	南方创业板2 年定期开放混合型证券投资基金	151,400
	13	南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中 基金(FOF)	37,850
	14	南方全天候策略混合型基金中基金（FOF）	37,850
	15	南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	567,751
	16	南方基金中信卓睿定增1 号集合资产管理计划	94,625
	小计		4,996,214

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发行过程和认购对象合规性的报告

中意资产管理有 限责任公司	1	中意资管-招商银行-中意资产-卓越星辰1号资产 管理产品	1,892,505
博时基金管理有 限公司	1	博时基金凯旋2 号单一资产管理计划	378,501
	2	博时基金定增主题单一资产管理计划	302,801
	3	博时基金-浦银定增1 号单一资产管理计划	189,250
	4	中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限 公司定增组合	189,251
	5	博时信祥1 号集合资产管理计划	94,625
	6	博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	94,625
	小计		1,249,053
华夏基金管理有 限公司	1	华夏创新前沿股票型证券投资基金	113,550
	2	华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金	283,876
	3	基本养老保险基金八零三组合	189,251
	4	华夏红利混合型证券投资基金	189,250
	5	华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资 基金	473,126
	小计		1,249,053
平安证券股份有 限公司	1	平安证券-平安人寿权益委托投资1号单一资产管 理计划	946,252
天风证券股份有 限公司	1	天风证券天辰增利1 号单一资产管理计划	946,252
	合计		26,249,048

（四）关于认购对象资金来源的说明

发行对象承诺本次认购对象中不包括发行人及保荐机构（主承销商）的控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关 联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次 发行认购的情形。发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金，发行对象具备履 行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（五）关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求， 本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的 投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获 配对象的投资者适当性核查结论为：

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发行过程和认购对象合规性的报告

序号	获配售投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险 承受能力是否匹配
1	财通基金管理有限公司	专业投资者	是
2	银华基金管理股份有限公司	专业投资者	是
3	南方基金管理股份有限公司	专业投资者	是
4	博时基金管理有限公司	专业投资者	是
5	华夏基金管理有限公司	专业投资者	是
6	中国银河证券股份有限公司	专业投资者	是
7	平安证券股份有限公司	专业投资者	是
8	天风证券股份有限公司	专业投资者	是
9	中意资产管理有限责任公司	专业投资者	是
10	赵尧珂	专业投资者	是
11	刘冠军	专业投资者	是
12	成都富森美家居股份有限公司	普通投资者	是
13	廖学刚	普通投资者	是

经核查，上述13 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资 者适当性管理相关制度要求。

（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》 和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非 公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普 通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要 按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。本次发行对象的私募投资基金 备案情况如下：

1、赵尧珂、刘冠军、廖学刚为自然人投资者，无需进行相关备案。

2、中国银河证券股份有限公司为证券公司，其认购资金为证券公司自有资 金，因此无需办理私募基金管理人登记；成都富森美家居股份有限公司系上市公 司（证券简称：富森美，证券代码：002818），因此无需办理私募基金管理人登 记。

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发行过程和认购对象合规性的报告

3、银华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、博时基金管理有 限公司、南方基金管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司为公募基金管理公 司，无需进行私募基金管理人登记。上述公募基金以其管理的产品参与本次发行 认购，相关认购产品无需办理私募基金产品备案。

4、平安证券股份有限公司、天风证券股份有限公司为证券公司，中意资产 管理有限责任公司为保险资产管理公司，无需进行私募基金管理人登记。上述三 家公司分别以其管理的1 只产品参与认购，相关认购产品不属于《中华人民共和 国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管 理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须备案的产品，无需办理 私募基金产品备案。

（七）缴款与验资情况

确定配售结果之后，保荐机构（主承销商）向本次发行对象发送了缴款通知 书。发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴款专项账户及时足 额缴纳了认购款。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年11 月30 日出具的《验证 报告》（信会师报字[2020]第ZI10670 号），截至2020 年11 月20 日止，东莞证 券累计收到新易盛向特定对象发行股票认购保证金为人民币92,600,000.00 元； 截至2020 年11 月26 日止，东莞证券累计收到新易盛向特定对象发行股票认购 资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币1,649,999,594.24 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年12 月1 日出具的《验资报 告》（信会师报字[2020]第ZI10672 号），截至2020 年11 月27 日止，新易盛本 次向特定对象发行股票总数量为31,226,336 股，发行价格为52.84 元/股，实际 募集资金总额为人民币1,649,999,594.24 元，扣除本次发行费用（不含税）人 民币18,237,001.77 元后，实际募集资金净额为人民币1,631,762,592.47 元， 其中：新增股本人民币31,226,336.00 元，资本公积人民币1,600,536,256.47 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人相关决议通过的 向特定对象发行的方案，缴款通知书的发送及缴款和验资过程合规，符合《发行 注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

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发行过程和认购对象合规性的报告

四、本次向特定对象发行股票过程中的信息披露情况

2020 年6 月22 日，新易盛收到深圳证券交易所出具的《关于受理成都新易 盛通信技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审 〔2020〕28 号），深圳证券交易所对公司报送的申请材料进行了审查，认为申请 文件齐备，决定予以受理。公司于2020 年6 月23 日进行了公告。

2020 年10 月9 日，新易盛收到了中国证监会出具的《关于同意成都新易盛 通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2412 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。新易盛于2020 年10 月 9 日当天进行了公告。

保荐机构（主承销商）将按照《发行注册管理办法》以及其他关于信息披露 的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关的信息披露义务和手续。

五、结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）认为：

1、本次向特定对象发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程 遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；

2、本次向特定对象发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、 股东大会决议以及《发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法 律法规和规范性文件的规定；

3、本次向特定对象发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合 发行人及其全体股东的利益，符合《发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理 办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行认购对象的确 定及定价合法、有效。

（以下无正文）

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发行过程和认购对象合规性的报告

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于成都新易盛通信技术股份有限公 司创业板向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）

项目协办人： 郑洪杰 保荐代表人： 李 捷 黄艳婕 法定代表人： 陈照星

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东莞证券股份有限公司
年 月 日
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