Bergen Group utsteder konvertibelt obligasjonslån på NOK 120 mill.

Bergen Group ASA har i dag inngått avtale med Spring Capital Resources Inc. om å

utstedelse av et konvertibelt obligasjonslån på NOK 120 mill. med en varighet på

10 måneder. Lånet kan konverteres til aksjer i Bergen Group ASA i henhold til

fullmakten gitt til styret fra generalforsamlingen.

Obligasjonslånet kan etter ni måneder bli konvertert til 10 mill. aksjer til en

kurs på NOK 12 per aksje. Obligasjonslånet vil bli delt inn i tre transjer, hver

på NOK 40 mill. Den siste transjen vil bli gjennomført 20. september 2010.

Konverteringen kan skje etter 9 måneder, eller tidligere hvis dette er avtalt

med utstederen. Avtalen vil omfatte en opsjon for Bergen Group om tilbakekjøp av

obligasjoner enten 1. desember 2010 eller 1. mars 2011, eventuelt tidligere hvis

dette er avtalt med obligasjonseierne.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Bergen Group Pål Engebretsen, tlf. 911 17 369

Finansdirektør Bergen Group Terje Iversen, tlf. 932 40 359

[HUG#1437313]

AI assistant