ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 23, 2019

国信证券股份有限公司

关于新智认知数字科技股份有限公司变更

部分募集资金投资项目实施地点的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本独立财务顾问”）作 为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”或“公司”）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等有关规定，经审慎核查，就新智认知变更募投项目实施地点所涉及的事 项，发表如下意见：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]1372 号）核准，公司实际向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管 理中心（有限合伙）、张滔三位投资者非公开发行 50,025,011 股，发行价格为每 股 19.99 元。本次发行募集资金总额为人民币 999,999,969.89 元，扣除财务顾问 费、承销费人民币 15,000,000 元后，新智认知收到特定投资者认缴股款人民币为 984,999,969.89 元。本次发行募集资金已于 2016 年 10 月 19 日全部到账，并经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字（2016）第 110ZA0612 号《验资报告》。

二、本次募集资金用途

募集资金拟投入情况如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元
序号	项目名称	金额
1	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目	15,615.94
2	基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目	6,280.48

1

序号	项目名称	金额
3	行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	9,500.81
4	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目	50,102.77
5	偿还银行贷款	16,500.00
6	支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）	2,000.00
合计		100,000.00

三、本次拟变更的募投项目概况

募投项目	变更事项	实施地点（变更前）	实施地点（变更后）
基于博康城市及社区安全 管理平台研发智慧景区管 理系统项目
	实施地点 变更	上海市杨浦区政立路421号 中航天盛广场C座8层	上海市浦东新区金 桥镇金海路2011号

四、拟变更募投实施地点原因

“基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目”实施主体 办公地点于 2019 年 8 月整体迁移，原上海市杨浦区政立路 421 号中航天盛广场 C 座 8 层不再租赁。因此公司拟将该募投项目实施地点变更为公司新办公地点上 海市浦东新区金桥镇金海路 2011 号。

五、 拟变更募投项目实施地点影响

因公司新办公大楼落成，原办公大楼不再租赁，此次变更募投项目实施地点， 有利于募投项目的顺利实施。

六、 独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

公司本次变更募投项目实施地点系公司新办公大楼落成，原办公大楼不再租 赁，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次变更募投项目实施地点经公司第 三届董事会二十六次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见， 履行了必要的审批程序。本独立财务顾问同意本次变更募投项目实施地点。

（以下无正文）

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