ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jun 21, 2018

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2018-038 北部湾旅游股份有限公司

关于全资子公司新增使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

● 北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新智认知数据服 务有限公司（以下简称“新智认知”）及其下属子公司，新增使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算 不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康 控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372 号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）向 新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）、张滔发行人 民币普通股（A 股）50,025,011 股股份募集配套资金，发行价格为每股 19.99 元， 募集资金总额为人民币 999,999,969.89 元，扣除财务顾问费、承销费 15,000,000 元后的募集资金为人民币 984,999,969.89 元，已由主承销商国信证券于 2016 年 10 月 19 日汇入本公司账户内。2016 年 10 月 31 日，公司将募集资金 980,000,000 元汇入新智认知华夏银行陆家嘴支行账户内。新智认知此后陆续将上述募集资金 转入募集资金专项账户内。

根据相关制度要求并结合经营需要，新智认知数据服务有限公司（以下简 称“新智认知”）已按规定与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》， 对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 新智认知严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、前次募集资金补充流动资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意新智认知及其下 属子公司新增使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。

截至 2018 年 6 月 20 日，新智认知已使用此笔款项累计达到人民币 2 亿元， 其中支付分包工程款 1 亿元，设备采购款 1 亿元。

二、募集资金使用的基本情况

截至 2018 年 6 月 20 日，募集资金具体存放情况如下：

币种：人民币 单位：元

项目名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	资金余额
基于博康城市交通综合管 理平台打造智慧出行管理 系统项目	华夏银行上海陆家 嘴支行	10562000000378698	156,159,400.00	11,568,973.72
基于博康城市及社区安全 管理平台研发智慧景区管 理系统项目	上海农商行张江支 行	50131000569293393	62,804,800.00	5,976,353.97
行业大数据应用软件云租 用服务系统研发项目	民生银行上海分行	699708816	95,008,100.00	9,241,490.37
博康智慧云及主动感知的 智能前端产业化基地项目	上海银行杨浦支行	31669603003020858	501,027,700.00	98,810,221.21
偿还银行贷款	中国银行漕河泾支 行	433872294543	165,000,000.00	0
			980,000,000.00	125,597,039.27
合计

注：账户余额含利息收入。

三、 本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低 运营成本, 维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求 前提下，新智认知及其下属子公司本次使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月，到 期前将归还至募集资金专户。

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将严格遵循《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求来 管理和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意新智认知及其下属子公司拟新 增使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 五、专项意见说明

（一）独立财务顾问意见

本独立财务顾问认为：新智认知本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于 新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会 改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次暂时补充流 动资金时间未超过 12 个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有 关法律法规的相关规定；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发 表了明确同意意见。北部湾旅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可 为公司节约财务费用，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合 全体股东利益。独立财务顾问同意新智认知本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项。

（二）独立董事意见

新智认知及其下属子公司将使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过 12 个月，到期前将归还 至募集资金专户，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金 的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此举有 利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，本次提 出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。独 立董事一致同意该议案。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《公司新增使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意新智认知及其下属子公司拟新增 使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司 董事会 2018 年 6 月 21 日