ENC Digital Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Feb 28, 2017

证券代码:603869 证券简称：北部湾旅 公告编号:临 2017-026

北部湾旅游股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司

博康智能信息增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能信息”）

 投资金额：公司拟以该募投项目的募集资金及其孳息，对博康智能信息 进行增资，其中，5,000 万元将计入博康智能信息注册资本，注册资本增至 25,000 万元，剩余部分募集资金及其孳息作为资本溢价计入博康智能信息的资本公积。  本次增资事宜尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大 资产重组事宜。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司向博康控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1372 号）核准，公司向新奥控股投资有限公司、宿迁新毅德辉投资管理中心（有 限合伙）、张滔发行普通股（A 股）50,025,011 股股份，发行价格为每股 19.99 元， 募集资金总额为人民币 100,000.00 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第 110ZA0612 号《验 资报告》，具体募集资金投入项目如下：

序号	项目名称	金额（万元）
1	基于博康城市交通综合管理平台打造智慧出行管理系统项目	15,615.94
2	基于博康城市及社区安全管理平台研发智慧景区管理系统项目	6,280.48

序号	项目名称	金额（万元）
3	行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目	9,500.81
4	博康智慧云及主动感知的智能前端产业化基地项目	50,102.77
5	偿还银行贷款	16,500.00
6	支付本次交易相关费用（含中介机构、信息披露费用等）	2,000.00
合计		100,000.00

二、本此增资对象的基本情况

（1）增资公司基本情况 公司名称：博康智能信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108560403924X

公司类型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：李璞

注册资本：20000.000000 万人民币

成立日期：2010 年 08 月 12 日 营业期限：2010 年 08 月 12 日至 2030 年 08 月 11 日

住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C-7 号楼一层 101、102 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通 讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）增资公司最近三年主营业务

博康智能信息具有强大的研发、营销、技术支持和工程服务力量。博康智能 信息自成立专注于智慧安全、智慧交通行业的数据整合、研发及项目实施工作； 公司拥有强大的技术与研发团队，产品紧跟目前行业发展的趋势，拥有完整的解 决方案，在数据整合等方面具有领先优势。

（3）增资公司财务状况

单位：人民币万元

项目	2016 年12 月31 日（未经审计）
资产总额	129,523.45
负债总额	92,084.00
净资产	37,439.45
项目	2016 年度（未经审计）
营业收入	67,671.87
净利润	4,617.49

（4）增资公司股权变化

	增资前	增资前		增资后	增资后
			金
股东名称	出资金额（万元）		增资额（万元）	出资金额 （万元）
		持股比例			持股比例
新智认知数据服务有限公司	20,000.00	100%	5,000.00	25,000.00	100%

三、本此增资的基本情况和对上市公司的影响

（一）本此增资的基本情况

根据公司整体发展规划及组织架构调整，为规范公司募集资金的管理和使用， 公司将募投项目“行业大数据应用软件云租用服务系统研发项目”的实施主体变 更为博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能信息”）北京第一分公司。 变更募投项目实施主体事项经公司董事会第三届董事会第二次会议审议通过，待 经股东大会审议通过后，公司拟以该募投项目的募集资金及其孳息，对博康智能 信息进行增资，其中，5,000 万元将计入博康智能信息注册资本，注册资本增至 25,000 万元，剩余部分募集资金及其孳息作为资本溢价计入博康智能信息的资本 公积。

（二）本次增资对上市公司的影响

本次增资事项不会影响公司未来财务状况和经营成果，本次增资完成提升了 募投项目实施主体博康智能信息的实力，有利于推动募投项目的实施。

四、本次增资的董事会审议程序

公司于 2017 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的预案》，同意使用募 集资金对博康智能信息进行增资。

五、专项意见说明

公司独立董事对本次增资事项发表独立意见：公司本次使用募集资金对全资 子公司博康智能增资,符合募投项目的实际运营需要,有利于提高募集资金的使用 效率,保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项 履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及 中小股东利益的情况。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司博康智能 信息进行增资。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会 2017 年 2 月 28 日