Ekspress Grupp — Interim / Quarterly Report 2024

Jul 31, 2024

2024 II KVARTALI JA 6 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

JAANUAR - JUUNI (AUDITEERIMATA)

TEGEVUSARUANNE3
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 18
Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele30
KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS 31

TEGEVUSARUANNE

TULEMUSTE KOKKUVÕTE

II kvartal 2024 võrdluses II kvartaliga 2023:

• Müügitulu 19,6 miljonit eurot (18,5 miljonit eurot) +6%
• EBITDA 3,0 miljonit eurot (2,4 miljonit eurot) +27%
• Puhaskasum 1,0 miljonit eurot (0,6 miljonit eurot) +67%
• Kasum aktsia kohta 0,0332 eurot (0,0205 eurot)

6 kuud 2024 võrdluses 6 kuuga 2023:

• Müügitulu 35,9 miljonit eurot (35,3 miljonit eurot) +2%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulus 87% (82%)
• Digitellimust Baltimaades 223 tuhat (175 tuhat) +27%
• EBITDA 3,5 miljonit eurot (3,6 miljonit eurot) -2%
• Puhaskahjum -0,2 miljonit eurot (-0,1 miljonit eurot) -67%
• Kahjum aktsia kohta -0,0064 eurot (-0,0040 eurot)

JUHTKONNA KOMMENTAAR

ASi Ekspress Grupp 2024. aasta II kvartali müügitulu kasvas 6%, ulatudes 19,6 miljoni euroni ja EBITDA 27% 3,0 miljoni euroni. 2024. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 2% võrdluses eelmise aastaga 35,9 miljoni euroni, EBITDA vähenes -2%, ulatudes 3,5 miljoni euroni. Juuni lõpus moodustas digitaalsete tulude osakaal 87% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastases võrdluses jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud ka piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.

II kvartal oli edukas nii veebi reklaamitulude kui ka digitellimuste tulude kasvatamisel. Tugeva kasvu tegid ka piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu. Ekspress Grupi müügitulu ulatus II kvartalis 19,6 miljoni euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6%. I poolaasta vaates kasvasid müügitulud 2%.

Aastases võrdluses sai kontsern Balti riikides juurde üle 47 000 digitellimuse ehk 27% rohkem kui eelmise aasta juuni lõpus.

Digitellimuste koguhulk ulatus 2024. aasta juuni lõpus 223 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste eesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Digitellimused +27% võrreldes eelmise aastaga

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 3,0 miljonit eurot, kasvades 27%. II kvartali kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. I poolaasta EBITDA oli 3,5 miljonit eurot, vähenedes -2%. Negatiivne mõju tuleb I kvartalist, mil reklaamitulud vähenesid tingituna Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast, mida võimendas ka valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalisse võrreldes eelmise aastaga.

1. aasta II kvartali puhaskasumiks kujunes 1,0 miljonit eurot, mis on 67% suurem võrreldes eelmise aastaga. I poolaastas teenis kontsern aga puhaskahjumit -0,2 miljonit eurot, mis on 0,08 miljonit eurot suurem võrreldes eelmise aastaga. I poolaasta puhaskahjumi suurenemist mõjutavad peamiselt ka Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 30. juuni 2024 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 5,5 miljonit eurot (30.06.2023: 6,1 miljonit eurot). Mais 2024 maksis kontsern aktsionäridele dividendi 6 euro senti aktsia kohta kokku 1,8 miljoni euro väärtuses.

KONTSERNI STRATEEGIA JA EESMÄRGID

Missioon – teenida demokraatiat

Meie eesmärgid

• Luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid
• Olla Baltikumi juhtiv digikirjastaja (digitellimuste, kasutusaja ja tegelike kasutajate arvu poolest)
• Pakkuda jätkuvalt kvaliteetseid paberväljaandeid lugejatele, kes väärtustavad seda formaati
• Tegutseda sotsiaalset vastutust silmas pidades ning luua tugevaid ja usaldusväärseid brände
• Suurendada ettevõtte väärtust meie aktsionäride jaoks

Kontserni strateegia

Ekspress Grupp keskendub nii olemasoleva digitaalse äri orgaanilisele kasvule kui ka võimaluste leidmisele ärimahtude kasvatamiseks uute omandamiste teel. Kontserni eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust, luues sünergiat lisanduvate uute äritegevuste ja senise meediategevuse vahel.

Digimeedia segmendis viime ellu kiire kasvu strateegiat, eesmärkideks on turu arendamine ning samal ajal turuosa kasvatamine. Trükimeedias jälgime kulutõhusust ja pakume turu kvaliteetseimat ajakirjandust. Kontsern tugevdab olemasolevaid põhitegevusi investeeringutega orgaanilisse kasvu ja suurendab lisaks digitaalsete tulude osakaalu meediaga potentsiaalselt head sünergiat pakkuvate teiste digitaalsete äride abil. Nii meedia kui ka toetavate digitaalsete äride kasvu toetab finantsiliselt optimaalne investeeringute jaotus, finantsvõimenduse mõõdukas kasutamine ning kasvueesmärke arvestav dividendipoliitika.

Kontserni strateegia elluviimisel on meie eesmärk luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid, olles samas Baltikumi juhtiv digikirjastaja nii digitellimuste, kulutatud aja kui ka tegelike kasutajate arvu poolest. Soovime edaspidigi pakkuda turu kvaliteetseimat trükimeediat lugejaskonnale, kes väärtustab seda formaati.

Kontserni pikaajalised strateegilised finantseesmärgid on seotud äritegevuse kasvu, digiteerimise, kasumlikkuse ja dividendide maksevõimega. Eesmärgid põhinevad muutustel tegevuskeskkonnas, konkurentsimaastikul ja ümberkujundamise strateegia edenemisel. Kontserni pikaajalised finantseesmärgid on kinnitatud 1. aprillil 2022.

Ekspress Grupi pikaajalised strateegilised finantseesmärgid

Eesmärk 2026. aasta lõpuks	2026 eesmärk	2023 tegelik	2022 tegelik	2021 tegelik
Digitellimused Baltimaades	>340 000	207 328	146 608	130 731
Digitaalse tulu osakaal	>85%	83%	78%	76%
EBITDA marginaal	>15%	14%	14%	15%
Dividendi väljamakse määr	≥30%	55%	37%	59%

II KVARTALI JA 6 KUUTULEMUSED

MÜÜGITULU

1. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 19,6 miljonit eurot (II kvartal 2023: 18,5 miljonit eurot). II kvartali müügitulu suurenes 6% võrreldes eelmise aastaga. 2024. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 35,9 miljonit eurot (I poolaasta 2023: 35,3 miljonit eurot). I poolaasta müügitulu suurenes 2% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on digitellimuste tulude suurenemine ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2024. aasta I poolaasta lõpus 87% kogukäibest (2023. aasta I poolaasta lõpp: 82% kogukäibest). 2024. aasta I poolaasta digitaalsed tulud suurenesid 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 3,0 miljonit eurot (II kvartal 2023: 2,4 miljonit eurot). EBITDA kasvas 27% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 15% (II kvartal 2023: 13%). II kvartali kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. 2024. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 3,5 miljonit eurot (I poolaasta 2023: 3,6 miljonit eurot). EBITDA vähenes -2% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 10% (I poolaasta 2023: 10%). Negatiivne mõju tuleb I kvartalist, mil reklaamitulud vähenesid tingituna Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast, mida võimendas ka valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalisse võrreldes eelmise aastaga.

0,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

1. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot (II kvartal 2023: 0,6 miljonit eurot), kasvades 67%. 2024. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskahjum oli -0,2 miljonit eurot (I poolaasta 2023: -0,1 miljonit eurot). Puhaskahjumi suurenemist mõjutavad peamiselt ka Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.

KULUD

1. aasta I poolaasta müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 35,3 miljonit eurot (I poolaasta 2023: 34,0 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 1,3 miljonit eurot (+4%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 0,7 miljonit eurot (+4%).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 5,5 miljonit eurot ja omakapitali 55,0 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 30. juuni seisuga olid vastavalt 6,1 miljonit eurot ja 53,1 miljonit eurot (51% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2024 oli kontserni netovõlg 13,4 miljonit eurot (30. juuni 2023: 14,7 miljonit eurot).

1. aasta I poolaasta kontserni rahavood äritegevusest olid 1,3 miljonit eurot (I poolaasta 2023: 4,4 miljonit eurot).

2. aasta I poolaasta kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -1,7 miljonit eurot (I poolaasta 2023: -1,5 miljonit eurot), millest -2,0 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse.

3. aasta I poolaasta kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -3,6 miljonit eurot, millest -1,8 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele (I poolaasta 2023: -4,3 miljonit eurot, millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine ja -1,5 miljonit eurot dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele). Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -1,1 miljonit eurot ja rendikohustustes -1,1 miljonit eurot.

DIVIDENDID

1. mail 2024. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 6 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,8 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

Kasumlikkuse näitajad (tuhandetes EUR)	II kv 2024	II kv 2023	Muutus %	I pa 2024	I pa 2023	Muutus %	12 kuud 2023
Perioodi kohta
Müügitulu	19 631	18 528	6%	35 851	35 283	2%	73 086
EBITDA	3 042	2 399	27%	3 484	3 552	-2%	10 217
EBITDA marginaal (%)	15,5%	12,9%		9,7%	10,1%		14,0%
Ärikasum /(-kahjum)	1 617	1 245	30%	711	1 287	-45%	5 499
Ärirentaablus (%)	8,2%	6,7%		2,0%	3,6%		7,5%
Intressikulud	(451)	(347)	-30%	(908)	(677)	-34%	(1 499)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	83	(242)	134%	122	(795)	115%	(661)
Perioodi puhaskasum / (-kahjum)	1 025	612	67%	(197)	(118)	-67%	3 351
Puhasrentaablus (%)	5,2%	3,3%		-0,5%	-0,3%		4,6%
Varade tootlus (%)	3,2%	3,2%		3,2%	3,2%		3,3%
Omakapitali tootlus (%)	6,0%	5,9%		6,0%	5,9%		6,2%
Puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0332	0,0205		(0,0064)	(0,0040)		0,1113
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0332	0,0199		(0,0064)	(0,0039)		0,1081

Bilanss (tuhandetes EUR)	30.06.2024	31.12.2023	Muutus %
Perioodi lõpu seisuga
Käibevara	20 903	23 094	-9%
Põhivara	83 207	82 672	1%
Varad kokku	104 110	105 766	-2%
sh raha ja pangakontod	5 512	9 606	-43%
sh firmaväärtus	48 166	48 166	0%
Lühiajalised kohustused	27 304	27 438	0%
Pikaajalised kohustused	21 815	21 787	0%
Kohustused kokku	49 118	49 225	0%
sh võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16'le)	18 929	20 177	-6%
Omakapital	54 991	56 541	-3%
Netovõlg	13 417	10 570	27%
Kapital kokku	68 408	67 112	2%

AS Ekspress Grupp 2024 II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne

Finantssuhtarvud (%) 30.06.2024 31.12.2023 Muutus % Omakapitali osakaal (%) 53% 53% 0% Võla ja omakapitali suhe (%) 45% 46% -2% Võla ja kapitali suhe (%) 26% 23% 15% Koguvõla ja EBITDA suhe 1,87 1,97 -6% Likviidsuskordaja 0,77 0,84 -9%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid
EBITDA	Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%)	EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%)	Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)	Puhaskasum /müügitulu x100
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / (perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv + potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arv)
Omakapitali osakaal (%)	Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe	Intressikandvad võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16'le) /jooksva viimase 12 kuu EBITDA
Likviidsuskordaja	Käibevara / lühiajalised kohustused
Varade tootlus ROA (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus ROE (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

20%

40%

60%

80%

100%

1,8 3,1 3,4 4,1 4,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2020 2021 2022 2023 2024 mEUR Meediasegmendi EBITDA 6 kuud

Ekraanide arv

Meediasegmendi EBITDA II kvartal

AS Ekspress Grupp

2024 II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)				Müügitulu
	II kv 2024	II kv 2023	Muutus %	I pa 2024	I pa 2023	Muutus %	12 kuud 2023
Meediasegment	19 607	18 766	4%	35 813	35 634	1%	73 365
reklaam	11 579	11 124	4%	20 379	20 805	-2%	42 074
tellimused (sh üksikmüük)	5 034	4 658	8%	10 077	9 219	9%	19 016
turuplatsid	754	603	25%	1 664	1 239	34%	3 434
väliekraanid	1 269	837	52%	2 052	1 526	34%	3 530
muud müügitulud	971	1 543	-37%	1 641	2 845	-42%	5 311
Kesksed tegevused	184	1 081	-83%	354	2 308	-85%	2 642
Segmentidevahelised elimineerimised	(161)	(1 320)		(316)	(2 658)		(2 920)
KONTSERN KOKKU	19 631	18 528	6%	35 851	35 283	2%	73 086
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	17 651	15 412	15%	31 319	28 796	9%	60 460
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	90%	83%		87%	82%		83%

(tuhandetes EUR)	EBITDA
	II kv 2024	II kv 2023	Muutus %	I pa 2024	I pa 2023	Muutus %	12 kuud 2023
Meediasegment	3 388	2 643	28%	4 302	4 121	4%	11 695
Kesksed tegevused	(363)	(240)	-51%	(841)	(561)	-50%	(1 477)
Segmentidevahelised elimineerimised	18	(4)		22	(8)		(1)
KONTSERN KOKKU	3 042	2 399	27%	3 484	3 552	-2%	10 217

EBITDA marginaal	II kv 2024	II kv 2023	I pa 2024	I pa 2023	12 kuud 2023
Meediasegment	17%	14%	12%	12%	16%
KONTSERN KOKKU	15%	13%	10%	10%	14%

MEEDIASEGMENT

1. aasta II kvartali meediasegmendi müügitulu oli 19,6 miljonit eurot (II kvartal 2023: 18,8 miljonit eurot). Müügitulu suurenes 4% võrreldes eelmise aasta II kvartaliga. 2024. aasta I poolaasta meediasegmendi müügitulu oli 35,8 miljonit eurot (I poolaasta 2023: 35,6 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2024. aasta I poolaasta lõpus moodustas kontserni digitaalsete tulude osakaal 87% kogukäibest (I poolaasta 2023: 82%).

Reklaam

II kvartalis reklaamitulud suurenesid 4% (I poolaastas vähenesid -2%). I poolaasta negatiivne mõju tuleb I kvartalist, mil reklaamitulud vähenesid tingituna Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast, mida võimendas ka valimistsüklite sattumine hilisematesse kvartalisse võrreldes eelmise aastaga.

Tellimused

Tellimustulud on II kvartalis kasvanud 8% (I poolaastas 9%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasvu taga on peamiselt digitellimuste mahtude kasv kõikides meediamajades. Kontserni vaates on oluline kasvatada digitellimusi ning seeläbi pikaajaliselt omada vähem sõltuvust reklaamituludest.

Turuplatsid

Turuplatside all kajastab kontsern piletiplatvormide müügitulusid Eestis ja Lätis. II kvartalis kasvasid piletiplatvormide müügitulud 25% (I poolaastas 34%). Peamine mõju Lätist, kus piletite müügimahud on kasvava trendiga, vaatamata nõrgenenud majanduskeskkonnale.

Väliekraanid

Väliekraanide reklaamitulu kasvas II kvartalis 52% võrreldes eelmise aastaga (I poolaastas 34%). Kasvu on toetanud peamiselt väliekraanide võrgustiku laiendamine. 30. juuni 2024 seisuga on kontsernil kokku 151 väliekraani, sh Lätis 105 ja Eestis 46 (30.06.2023 kokku 125, sh Lätis 75 ja Eestis 50).

DIGITELLIMUSED

Digitellimuste detailne ülevaade:

(digitellimuste arv)	30.06.2024	31.03.2024	muutus	31.12.2023	muutus	30.06.2023	muutus
AS Delfi Meedia	107 443	102 629	5%	102 793	5%	96 855	11%
AS Õhtuleht Kirjastus	27 104	26 404	3%	24 875	9%	24 477	11%
Geenius Meedia OÜ	7 439	7 575	-2%	6 998	6%	6 323	18%
Eesti kokku	141 986	136 608	4%	134 666	5%	127 655	11%
Delfi AS (Läti)	27 417	25 329	8%	26 427	4%	21 851	25%
Delfi UAB (Leedu)	42 834	40 310	6%	39 872	7%	25 873	66%
Lrytas UAB (Leedu)	10 321	8 752	18%	6 363	62%	-	-
Ekspress Grupp kokku	222 558	210 999	5%	207 328	7%	175 379	27%

Kontserni digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 27% (II kvartalis 5%, I poolaastas 7%) ja ulatus juuni lõpus 222 558-ni.

• Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11% (II kvartalis 5%, I poolaastas 5%), ulatudes 107 443-ni.
• 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11% (II kvartalis 3%, I poolaastas 9%), ulatudes 27 104-ni.
• Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18% (II kvartalis -2%, I poolaastas 6%), ulatudes 7439-ni.
• Lätis kasvas A/S Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25% (II kvartalis 8%, I poolaastas 4%), ulatudes 27 417-ni.
• Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 66% (II kvartalis 6%, I poolaastas 7%), ulatudes 42 834-ni.
• Leedu meediaportaal Lrytas alustas tasulise sisu müügiga 2023. aasta IV kvartalis ning digitellimuste hulk kasvas II kvartalis 18% ja I poolaastas 62%, ulatudes juuni lõpus 10 321-ni.

Kõik kontserni kuuluvad meediaettevõtted kasvatasid aastases võrdluses digitellimuste arvu kokku 27%, mis tõi grupile juurde üle 47 000 tellimuse. Kõige kiiremini, 66% suurenes tasulise digitaalse sisu tellimuste arv Leedu Delfis, kuid jääme rahule ka Läti ja Eesti väljaannete tulemustega. Kui Eestis ehk kõige küpsemal turul tõid kasvu ennekõike edukad turunduskampaaniad, siis teistes Balti riikides näeme jätkuvalt turu orgaanilist kasvu ja lugejate harjumuse suurenemist kvaliteetse digitaalse ajakirjanduse eest maksta.

Kontserni digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Kontsern liigub oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

ASi EKSPRESS GRUPPAKTSIAD JA AKTSIONÄRID

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas 2. mail 2024 vastavalt põhikirja punktile 5.9 ning aktsionäride 04.03.2024. a üldkoosoleku otsustele suurendada aktsiakapitali 97 500,60 euro võrra 18 478 104,60 eurolt 18 575 605,20 eurole, emiteerides 162 501 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate emiteerimine oli suunatud 29.09.2020 kinnitatud optsiooniprogrammis osalejatele, kes märkisid kõik 162 501 emiteeritavat aktsiat. Optsioonisaajad omandasid aktsiad nominaalhinnaga 0,60 eurot aktsia kohta vastavalt optsiooniprogrammile ja kooskõlas aktsionäride 04.03.2024 otsusega. Aktsiakapitali suurendamine on kantud äriregistrisse 20.05.2024.

Seisuga 30. juuni 2024 on ASi Ekspress Grupp aktsiakapital 18 575 605 eurot (31.12.2023: 18 478 105 eurot) ja see koosnes 30 959 342 aktsiast (31.12.2023: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Kõik aktsiad on ühte liiki ja omandipiirangud puuduvad. Seltsil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad aktsiad ja seltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguste piirangute kohta. Seltsi põhikirjast ei tulene piiranguid seltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsile teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave.

Nimi	Aktsiate arv	%
Hans H. Luik ja tema kontrolli all olevad ettevõtted	22 574 210	72,92%
Hans H. Luik	7 963 307	25,72%
OÜ HHL Rühm	14 610 903	47,19%
LHV Pank ja LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid	2 493 648	8,05%
Juhatuse liikmed ja nende lähikondlased*	490 392	1,58%
Ülejäänud väikeaktsionärid	5 398 062	17,44%
Omaaktsiad	3 030	0,01%
KOKKU	30 959 342	100,0%

Aktsionäride struktuur seisuga 30.06.2024

*ASi Ekspress Grupp ja tema olulisemate tütarettevõtete juhatuse liikmed

Juhatuse ja nõukogu liikmete omanduses olevad aktsiad

Mari-Liis Rüütsalu omab 116 924 aktsiat.

Karl Anton ei oma aktsiaid.

Argo Rannamets ei oma aktsiaid.

Hans H. Luik omab 7 963 307 aktsiat ja OÜ HHL Rühm omab 14 610 903 aktsiat, Hans H. Luige kui lõpliku kasusaaja osalus AS-is Ekspress Grupp on 72,92% (22 574 210 aktsiat).

Ekspress Grupi aktsia (EEG1T) hind eurodes ning kauplemisstatistika NASDAQ Tallinna börsil alates 1. jaanuar 2020 kuni 30. juuni 2024.

Aktsiahinna võrdlus (%) Nasdaq Tallinna börsi indeksiga perioodil 1. jaanuar 2020 – 30. juuni 2024.

Dividendipoliitika

Oktoobris 2021 kinnitas ASi Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendina välja vähemalt 30% aasta puhaskasumist. Ekspress Grupi kapitali struktuur peab olema tugev ja jätkusuutlik, et säilitada soovitud tegevusvabadus ja kasutada ära majanduse erinevate tsüklite kasvuvõimalusi. Kontserni ülesanne on hoida konservatiivset kapitali jaotust, andmaks ettevõttele paindlikkust vastata uute investeeringute tegemisel võõrkapitali kaasamiseks esitatavatele nõuetele.

Kasvu toetamiseks on Ekspress Grupp seadnud eesmärgiks tagada kontserni ja investorite seisukohast optimaalne investeeringute, laenude tagasimaksete ja kasumi jaotamise tase.

Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Dividendid

1. mail 2024. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 6 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,8 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal.

Üldkoosoleku kuupäev	06.06.2018	04.11.2021	02.05.2022	04.05.2023	03.05.2024
Periood, mille eest dividende makstakse	2017	2020	2021	2022	2023
Dividendimakse aktsia kohta EUR	7 senti	10 senti	8 senti	5 senti	6 senti
Kokku väljamakstud dividendisumma tuhandetes EUR	2 085	3 028	2 425	1 488	1 848
Dividendi väljamakse kordaja (%) - arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest	212%	119%	59%	37%	55%
Dividendi väljamakse kordaja (%)	66%	121%	108%	37%	55%
Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev	20.06.2018	19.11.2021	16.05.2022	18.05.2023	17.05.2024
Dividendimakse kuupäev	03.07.2018	23.11.2021	20.05.2022	24.05.2023	22.05.2024

ÜHINGU JUHTIMINE

KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR

Seisuga 30. juuni 2024 kuulub kontserni 20 ettevõtet (31.12.2023: 20). Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud aruande lisas 1.

Muudatused kontserni tütarettevõtete juhtimises

ASi Ekspress Grupp oluliste tütarettevõtete nõukogudes toimusid 2024. aasta märtsi alguses järgmised muudatused:

• ASi Delfi Meedia nõukogu uueks liikmeks sai Ekspress Grupi juhatuse liige Argo Rannamets. Nõukogu jätkab tegevust neljaliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Karl Anton ja Argo Rannamets.
• Läti tütarettevõtte A/S Delfi ja Leedu tütarettevõtte UAB Delfi uueks nõukogu liikmeks sai samuti Argo Rannamets. A/S Delfi nõukogust lahkub Hans Luik ja nõukogu hakkab tegutsema järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Argo Rannamets ja Karl Anton. UAB Delfi nõukogu hakkab tegutsema neljaliikmelises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik, Argo Rannamets ja Karl Anton.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

1. aasta veebruaris ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 08.02.2024 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 09.02.2024 ajalehes Eesti Päevaleht.

04.03.2024 ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

• Muuta 29.09.2020 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi punkti 6.
• Välistada aktsionäride eesõigus märkida 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.
• Muuta põhikirja punkti 5.9.
• Nõustuda, et 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimise käigus võõrandatavate oma aktsiate hind ja emiteeritavate aktsiate hind on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (optsiooniprogrammi punkt 6).

ASi Ekspress Grupp korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 3. mail 2024 aktsiaseltsi asukohas. Koosolekust võtsid osa kõik juhatuse liikmed. Üldkoosolekul:

• Kinnitati ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek jaotada 2023. aasta puhaskasum 3,35 miljonit eurot järgmiselt:
  • o maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit eurot;
  • o suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,17 miljoni euro võrra;
  • o kanda ülejäänud 1,34 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
• Pikendati nõukogu liikme Hans Luige volitusi viieks aastaks 21. maist 2024. a kuni 20. maini 2029. a.

AS Ekspress Grupp 2024 II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne

NÕUKOGU

ASi Ekspress Grupp nõukogu koosneb neljast liikmest:

• Priit Rohumaa (esimees)
• Hans H. Luik
• Sami Jussi Petteri Seppänen
• Triin Hertmann

Rohkem informatsiooni nõukogu kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

JUHATUS

ASi Ekspress Grupp juhatus koosneb kolmest liikmest:

• Mari-Liis Rüütsalu (esimees)
• Argo Rannamets
• Karl Anton

Rohkem informatsiooni juhatuse kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED

Alljärgnevalt on toodud ASi Ekspress Grupp 100%lises omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 30. juuni 2024:

ETTEVÕTE*	NÕUKOGU	JUHATUS
Delfi Meedia AS (15 476 688)	Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Karl Anton, Argo Rannamets	Argo Virkebau (esimees), Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev, Erle Laak-Sepp, Piret Põldoja, Sander Maasik
Delfi UAB (5 735 452)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Karl Anton, Hans Luik, Argo Rannamets	Vytautas Benokraitis
SIA Biļešu Paradīze (3 879 563)	-	Jānis Ķuzulis (esimees), Jānis Daube
Delfi A/S (Läti) (5 087 099)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Karl Anton, Argo Rannamets	Konstantins Kuzikovs (esimees), Filips Lastovskis, Maira Meija

* Põhitütarettevõttes emaettevõttele kuuluva omakapitali summa seisuga 30.juuni 2024 on näidatud sulgudes.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata) 19
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) 20
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata) 21
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata) 22
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD 23
Lisa 1. Üldine informatsioon 23
Lisa 2. Koostamise alused 24
Lisa 3. Riskide juhtimine 24
Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara 25
Lisa 5. Pangalaenud ja laenukohustused 25
Lisa 6. Segmendiaruanne 26
Lisa 7. Puhaskasum aktsia kohta 27
Lisa 8. Aktsiaoptsiooniskeem 28
Lisa 9. Omakapital ja dividendid 28
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega 29
Lisa 11. Bilansipäevajärgsed sündmused 29

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	30.06.2024	31.12.2023
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	5 512	9 606
Nõuded ostjatele ja muud nõuded	14 898	13 143
Ettevõtte tulumaksu nõuded	150	24
Varud	342	321
Käibevara kokku	20 903	23 094
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud	1 752	1 628
Edasilükkunud tulumaksu vara	132	130
Investeeringud ühisettevõtetesse	973	851
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 243	2 197
Materiaalne põhivara (Lisa 4)	10 111	10 384
Immateriaalne põhivara (Lisa 4)	67 996	67 482
Põhivara kokku	83 207	82 672
VARAD KOKKU	104 110	105 766
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused (Lisa 5)	3 082	4 353
Võlad tarnijatele ja muud võlad	24 206	23 046
Ettevõtte tulumaksu kohustused	16	39
Lühiajalised kohustused kokku	27 304	27 438
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 5)	21 793	21 765
Muud pikaajalised kohustused	22	22
Pikaajalised kohustused kokku	21 815	21 787
KOHUSTUSED KOKKU	49 118	49 225
OMAKAPITAL
Aktsiakapital (Lisa 9)	18 576	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad (Lisa 9)	(5)	(1 057)
Reservid (Lisa 9)	2 364	2 285
Jaotamata kasum	19 779	22 558
OMAKAPITAL KOKKU	54 991	56 541
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	104 110	105 766

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	II kv 2024	II kv 2023	I pa 2024	I pa 2023	12 kuud 2023
Müügitulu	19 631	18 528	35 851	35 283	73 086
Müüdud toodangu kulu	(14 689)	(14 107)	(28 258)	(27 748)	(55 046)
Brutokasum	4 941	4 422	7 593	7 535	18 040
Muud äritulud	132	110	289	181	581
Turunduskulud	(823)	(791)	(1 680)	(1 362)	(2 803)
Üldhalduskulud	(2 561)	(2 376)	(5 396)	(4 927)	(9 582)
Muud ärikulud	(73)	(120)	(95)	(140)	(737)
Ärikasum /(-kahjum)	1 617	1 245	711	1 287	5 499
Intressitulud	25	10	61	19	60
Intressikulud	(451)	(347)	(908)	(677)	(1 499)
Muud finantstulud/(kulud)	(12)	(11)	(22)	(21)	(55)
Kokku finantstulud/(-kulud)	(439)	(347)	(870)	(679)	(1 494)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	83	(242)	122	(795)	(661)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	169	2	250	130	239
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	1 430	658	212	(57)	3 583
Tulumaks	(406)	(46)	(409)	(62)	(232)
Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum)	1 025	612	(197)	(118)	3 351
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	1 025	613	(197)	(120)	3 349
Vähemusosalusele	0	(1)	0	2	2
Koondkasum /(-kahjum) kokku	1 025	612	(197)	(118)	3 351
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	1 025	613	(197)	(120)	3 349
Vähemusosalusele	0	(1)	0	2	2
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) (Lisa 7)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0332	0,0205	(0,0064)	(0,0040)	0,1113
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0332	0,0199	(0,0064)	(0,0039)	0,1081

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)

	Emaettevõtte omanikele omistatav osa
(tuhandetes EUR)	Aktsiakapital	Ülekurss	aktsiad Oma	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku	Vähemusosalus	Omakapital kokku
Saldo 31.12.2022	18 478	14 277	(334)	2 059	20 796	55 276	147	55 423
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	200	(200)	0	0	0
Aktsiaoptsioonid	0	0	277	16	101	394	0	394
Omaaktsiate ostmine	0	0	(1 000)	0	0	(1 000)	0	(1 000)
Makstud dividendid	0	0	0	0	(1 488)	(1 488)	0	(1 488)
Tehingud omanikega kokku	0	0	(723)	216	(1 587)	(2 094)	0	(2 094)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	(120)	(120)	2	(118)
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	(120)	(120)	2	(118)
Tehingud vähemusosalusega	0	0	0	0	0	0	(149)	(149)
Saldo 30.06.2023	18 478	14 277	(1 057)	2 275	19 089	53 062	0	53 062
Saldo 31.12.2023	18 478	14 277	(1 057)	2 285	22 558	56 541	0	56 541
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	170	(170)	0	0	0
Aktsiaoptsioonid	98	0	1 052	(91)	(564)	495	0	495
Makstud dividendid	0	0	0	0	(1 848)	(1 848)	0	(1 848)
Tehingud omanikega kokku	98	0	1 052	79	(2 582)	(1 353)	0	(1 353)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	(197)	(197)	0	(197)
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	(197)	(197)	0	(197)
Saldo 30.06.2024	18 576	14 277	(5)	2 364	19 779	54 991	0	54 991

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	I pa 2024	I pa 2023	12 kuud 2023
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	711	1 287	5 499
Korrigeerimised (mitterahalised):
Põhivara kulum (Lisa 4)	2 773	2 265	4 719
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	10	(4)	387
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	0	16	26
Äritegevuse rahavood:
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(1 882)	(5 409)	(1 539)
Varude muutus	(21)	26	(35)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	895	6 885	4 921
Makstud ettevõtte tulumaks	(559)	(108)	(263)
Makstud intressid	(669)	(540)	(1 476)
Rahavood äritegevusest kokku	1 258	4 420	12 239
Rahavood investeerimistegevusest
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	0	(949)	(1 469)
Laekumised muudest investeeringutest	0	13	13
Saadud intressid	60	2	28
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 4)	(2 008)	(1 232)	(3 391)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	5	3	275
Antud laenude tagasimaksed	4	0	8
Saadud dividendid	204	674	674
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(1 735)	(1 489)	(3 862)
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud dividendid	(1 848)	(1 488)	(1 488)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(1 142)	(940)	(2 004)
Laenude tagasimaksed (Lisa 5)	(1 122)	(840)	(1 727)
Laekunud aktsiate emiteerimisest	98	0	0
Laekunud omaaktsiate müügist	397	0	0
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	0	(1 000)	(1 000)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(3 617)	(4 268)	(6 219)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(4 094)	(1 337)	2 158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 606	7 448	7 448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 512	6 111	9 606

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD

Lisa 1. Üldine informatsioon

ASi Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtete peamised tegevusalad on online meedia, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine. AS Ekspress Grupp (registreerimisnumber 10004677; aadress Narva mnt 13, 10151 Tallinn) on Eesti Vabariigis registreeritud valdusettevõte. Kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad allpool toodud tütar-, ühis- ja sidusettevõtted.

Käesoleva vahearuande on juhatus heaks kiitnud ja allkirjastanud 30. juulil 2024 Ekspress Grupi kontserni (edaspidi kontsern) konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne kajastab allpool toodud ettevõtete majandustulemusi.

Ettevõtte nimi	Staatus	Osalus 30.06.2024	Osalus 31.12.2023	Põhitegevus	Asukoht
Tegevussegment: kesksed tegevused
Ekspress Grupp AS	Emaettevõte			Kontserniettevõtete haldamine ja tugiteenused	Eesti
Tegevussegment: meedia (online- ja trükimeedia)
Delfi Meedia AS	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia, päeva- ja nädalalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Delfi A/S	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Läti
D Screens SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Välireklaami müük	Läti
Biļešu Paradīze SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamine	Läti
Altero SIA	Sidusettevõte	25,48%	25,48%	Finantstoodete võrdlus- ja vahendusportaal	Läti
Delfi UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Naujienų agentūra Elta UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Uudiste agentuur	Leedu
Sport Media UAB	Tütarettevõte	51%	51%	Hetkel ei tegutse	Leedu
Lrytas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Hea Lugu OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Raamatute kirjastamine	Eesti
Digiread OÜ	Sidusettevõte	33,33%	33,33%	Audioraamatute tootmine ja müük (endise nimega Eesti Audioraamatute Keskus OÜ)	Eesti
Digital Matter UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Leedu
Digital Matter SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Läti
Videotinklas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Sisuloome produktsioonistuudio	Leedu
Geenius Meedia OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
D Screens Estonia OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Digitaalse välireklaami müük (endise nimega Linna Ekraanid OÜ)	Eesti
Õhtuleht Kirjastus AS	Ühisettevõte	50%	50%	Ajalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Express Post AS	Ühisettevõte	50%	50%	Perioodika tellimiskeskus	Eesti
Kinnisvarakeskkond OÜ	Sidusettevõte	49%	49%	Kinnisvaraportaali arendamine	Eesti

Lisa 2. Koostamise alused

ASi Ekspress Grupp 30.06.2024 lõppenud II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 "Vahearuandlus". Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on mõeldud lugemiseks koos 31.12.2023 lõppenud majandusaasta aruandega.

Juhatuse hinnangul kajastab ASi Ekspress Grupp 2024. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni majandustulemust ja kõik kontserni ettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. Käesolevat vahearuannet ei ole audiitorid auditeerinud ega muul moel kontrollinud. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati kontserni 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 3. Riskide juhtimine

Riskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa kontserni äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võimel identifitseerida, mõõta ja kontrollida erinevaid riske on oluline mõju kontserni kasumlikkusele. Risk on kontserni juhtkonna defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed riskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, likviidsusrisk, tururisk (sh intressimäärarisk ja hinnarisk), tegevusrisk ja kapitalirisk.

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite seatud nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardid ja hea tava ning kontserni ja tema tütarettevõtete sisemised regulatsioonid ja poliitika. Riskide juhtimine kontserni tasandil sisaldab riskide määratlemist, mõõtmist ja kontrollimist. Kontserni riskijuhtimise süsteem keskendub finantsturgude ettemääramatusel ja võimaluste leidmisel sellest tulenevate potentsiaalsete negatiivsete mõjude minimeerimiseks kontserni finantstegevusele.

Peamine roll riskide juhtimisel lasub kontserni emaettevõtte ja tütarettevõtete juhatustel. Kontsern hindab ja piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Kontserni finantsüksus tegeleb kontserni juhtkonna volitusel nii emaettevõtte kui ka tütarettevõtete finantseerimisega ja sellest otseselt tulenevalt likviidsusriski ja intressimäärariski haldamisega. Ühisettevõtetes teostatakse riskijuhtimist koostöös ühisettevõtete teise aktsionäriga.

Rohkem teavet riskijuhtimise kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Materiaalne põhivara			Immateriaalne põhivara
(tuhandetes EUR)	I pa 2024	I pa 2023	I pa 2024	I pa 2023
Saldo perioodi alguses
Soetusmaksumus	21 170	17 324	91 845	89 406
Akumuleeritud kulum	(10 786)	(8 588)	(24 363)	(22 686)
Bilansiline väärtus	10 384	8 736	67 482	66 720
Ostud ja parendused	1 538	1 833	1 741	1 320
Müüdud põhivara (jääkmaksumus)	(16)	0	0	0
Põhivara mahakandmine ja allahindlus	(248)	(54)	0	(144)
Ümberklassifitseerimine	1	0	(1)	0
Põhivara kulum	(1 548)	(1 350)	(1 225)	(915)
Saldo perioodi lõpus
Soetusmaksumus	22 261	18 991	93 572	90 633
Akumuleeritud kulum ja allahindlused	(12 151)	(9 826)	(25 576)	(23 651)
Bilansiline väärtus	10 111	9 165	67 996	66 982

Lisa 5. Pangalaenud ja laenukohustused

		Tagasimakse tähtaeg
(tuhandetes EUR)	Summa kokku	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul
Saldo seisuga 30.06.2024
Pikaajalised pangalaenud	11 797	1 924	9 873
Võlakirjad	5 000	0	5 000
Rendikohustus	8 078	1 158	6 920
Kokku	24 875	3 082	21 793
Saldo seisuga 31.12.2023
Pikaajalised pangalaenud	12 919	2 245	10 674
Võlakirjad	5 000	0	5 000
Rendikohustus	8 199	2 108	6 091
Kokku	26 118	4 353	21 765

Lisa 6. Segmendiaruanne

Tegevussegmendid on juhtkond määratlenud emaettevõtte ASi Ekspress Grupp juhatuse jälgitavate aruannete põhjal. Juhatus hindab äritegevust ettevõtte perspektiivist lähtudes.

Meediasegment: online uudisportaalide ja kuulutuste portaalide haldamine, reklaamimüük oma portaalides üle Baltikumi ning ajalehtede, ajakirjade, kliendi- ja reklaamlehtede ning raamatute kirjastamine ja väljaandmine Eestis ning digitaalse välireklaami müük Eestis ja Lätis. Meediasegment hõlmab samuti tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi "Login" korraldamist Leedus, elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamist Lätis ja Eestis ning sisuloome produktsioonistuudiot Leedus.

Sellesse segmenti kuuluvad tütarettevõtted Delfi Meedia AS, AS Delfi (Läti), UAB Delfi (Leedu), OÜ Hea Lugu (Eesti), D Screens SIA (Läti), Digital Matter (Leedu, Eesti, Läti), Uudisteagentuur Elta UAB (Leedu), D Screens Estonia OÜ (endise nimega Linna Ekraanid OÜ – Eesti), SIA Biļešu Paradīze (Läti), Videotinklas UAB (Leedu), Lrytas UAB (Leedu) ja Geenius Meedia OÜ (Eesti).

Meediasegmendi peamisteks tuludeks on reklaambännerite ja teiste reklaamipindade ja -toodete ning digitellimuste müük oma portaalides nii Eestis, Lätis kui Leedus. Reklaamipindade müük ajalehtedes ja ajakirjades, ajalehtede ja ajakirjade tellimustulud ja üksikmüük. Raamatute ja erinevate sarjade müük ning teenustasu kliendimaterjalide koostamisest ning muudest projektidest. Lisaks digitaalse välireklaami müük ja piletimüügiplatvormid Eestis ja Lätis.

Kontserni kesksed tegevused on kajastatud eraldi ning need ei moodusta eraldi tegevusvaldkonda. Siia alla kuulub emaettevõte AS Ekspress Grupp, mis pakub kontsernisiseselt juriidilise nõustamise ja raamatupidamise teenuseid.

Juhatus hindab tegevussegmentide tulemuslikkust eelkõige müügitulu, EBITDA ja EBITDA marginaali põhjal. Segmendi tulemuses ei kajastu kontsernisisesed juhtimistasud ja firmaväärtuste allahindlused.

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei erine segmentidevahelised tehingud oluliselt tingimustest, millega on tehtud tehinguid kolmandate osapooltega.

II kv 2024 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	19 584	47	0	19 631
Segmentidevaheline müügitulu	23	137	(161)	0
Segmendi müügitulu kokku	19 607	184	(161)	19 631
EBITDA	3 388	(363)	18	3 042
EBITDA marginaal	17%			15%
Põhivara kulum				1 426
Ärikasum /(-kahjum)				1 617
Investeeringud				1 338

II kv 2023 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	18 222	307	0	18 528
Segmentidevaheline müügitulu	545	775	(1 320)	0
Segmendi müügitulu kokku	18 766	1 081	(1 320)	18 528
EBITDA	2 643	(240)	(4)	2 399
EBITDA marginaal	14%			13%
Põhivara kulum				1 154
Ärikasum /(-kahjum)				1 245
Investeeringud				1 505

AS Ekspress Grupp

2024 II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne

I pa 2024 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	35 760	91	0	35 851
Segmentidevaheline müügitulu	53	264	(316)	0
Segmendi müügitulu kokku	35 813	354	(316)	35 851
EBITDA	4 302	(841)	22	3 484
EBITDA marginaal	12%			10%
Põhivara kulum				2 773
Ärikasum /(-kahjum)				711
Investeeringud				3 279

I pa 2023 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	34 578	705	0	35 283
Segmentidevaheline müügitulu	1 056	1 602	(2 658)	0
Segmendi müügitulu kokku	35 634	2 308	(2 658)	35 283
EBITDA	4 121	(561)	(8)	3 552
EBITDA marginaal	12%			10%
Põhivara kulum				2 265
Ärikasum /(-kahjum)				1 287
Investeeringud				3 153

Lisa 7. Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena võttes arvesse potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

EUR	II kv 2024	II kv 2023	I pa 2024	I pa 2023	12 kuud 2023
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum /(-kahjum)	1 024 548	613 419	(196 814)	(120 146)	3 349 108
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 828 660	29 920 506	30 532 123	30 062 452	30 097 751
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	0	958 617	0	958 617	876 058
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0332	0,0205	(0,0064)	(0,0040)	0,1113
Lahustatud puhaskasum /(- kahjum) aktsia kohta	0,0332	0,0199	(0,0064)	(0,0039)	0,1081

Lisa 8. Aktsiaoptsiooniskeem

Programm kinnitatud 2020 – 30.06.2024 seisuga lõppenud

1. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2021-2023, mis oli suunatud ASi Ekspress Grupp ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonnale. Optsioonid realiseeriti 2024. aasta I poolaasta jooksul.

Optsioonid väljastati proportsionaalselt 1/3 aastas kolmeaastase perioodi jooksul. Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljastamine toimus ASile Ekspress Grupp kuuluvate oma aktsiate optsiooni saajale võõrandamise teel ja aktsiakapitali suurendamise ja optsiooni saajale uute aktsiate väljalaskmise teel. Selleks, et täita optsioonidega seotud kohustusi, emiteeris ettevõte 162 501 uut lihtaktsiat nominaalväärtusega 0,6 eurot aktsia kohta kogusummas 98 tuhat eurot (Lisa 9).

1. aasta I poolaasta jooksul anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 824 tuhat aktsiat. Selle tulemusena vähenes omaaktsiate saldo 1 052 tuhande euro võrra, millest 91 tuhat eurot kaeti aktsiaoptsiooni reservi arvelt, eelmiste perioodide jaotamata kasumit vähendati 564 tuhande euro võrra, aktsiakapitali suurendati 98 tuhande euro võrra ning aktsiate eest laekus 495 tuhat eurot.

2. juuniks 2024 oli 2020. aastal kinnitatud programmi raames realiseeritud kõik optsioonid. Seisuga 31.12.2023 oli nimetatud programmist väljastatud optsioonide saldo 876 tuhat optsiooni ja aktsiaoptsiooni reservi suurus 91 tuhat eurot.

Lisa 9. Omakapital ja dividendid

Aktsiakapital

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas 2. mail 2024 vastavalt põhikirja punktile 5.9 ning aktsionäride 04.03.2024. a üldkoosoleku otsustele suurendada aktsiakapitali 97 500,60 euro võrra 18 478 104,60 eurolt 18 575 605,20 eurole, emiteerides 162 501 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate emiteerimine oli suunatud 29.09.2020 kinnitatud optsiooniprogrammis osalejatele, kes märkisid kõik 162 501 emiteeritavat aktsiat. Optsioonisaajad omandasid aktsiad nominaalhinnaga 0,60 eurot aktsia kohta vastavalt optsiooniprogrammile ja kooskõlas aktsionäride 04.03.2024 otsusega. Aktsiakapitali suurendamine on kantud äriregistrisse 20.05.2024.

Seisuga 30. juuni 2024 on ASi Ekspress Grupp aktsiakapital 18 575 605 eurot (31.12.2023: 18 478 105 eurot) ja see koosnes 30 959 342 aktsiast (31.12.2023: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Põhikirjaga lubatud maksimaalne aktsiakapital on 25 564 656 eurot.

Omaaktsiad

1. aasta lõpus oli kontsernil 664 366 omaaktsiat. 2024. aasta I poolaasta jooksul anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 661 336 aktsiat, mille tulemusena vähenes kontserni bilansis omaaktsiate saldo 1 052 tuhande euro võrra. Seisuga 30. juuni 2024 oli ettevõttel 3 030 omaaktsiat (31.12.2023: 664 366) kogusummas 5 tuhat eurot (31.12.2023: 1 057 tuhat eurot).

ASile Ekspress Grupp kuuluvate omaaktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist.

Dividendid

1. mail 2024. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 6 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,8 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal.

Kokku on seisuga 30. juuni 2024 võimalik tulumaksuvabalt maksta välja dividende kogusummas 20,9 miljonit eurot.

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud juhtkonna võtmeisikutega ja nende poolt kontrollitavate ettevõttega, sidusettevõtetega ning ühisettevõtetega. Juhtkonna võtmeisikud on kontserni ja kontserniettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed.

ASi Ekspress Grupp kontrolliv isik on Hans H. Luik.

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele.

(tuhandetes EUR)		I pa 2024		30.06.2024		31.12.2023
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	18	1 520	703	229	706	367
Sidusettevõtted	50	6	64	1	67	1
Ühisettevõtted	149	71	32	13	51	16
Kokku	217	1 597	799	243	824	384

(tuhandetes EUR)	I pa 2023			30.06.2023		31.12.2022
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	98	1 513	717	295	712	171
Sidusettevõtted	61	7	117	2	133	1
Ühisettevõtted	667	869	62	218	166	236
Kokku	826	2 389	896	515	1 011	408

Lisa 11. Bilansipäevajärgsed sündmused

1. aasta detsembris sõlmis 50% ulatuses ASile Ekspress Grupp kuuluv AS Õhtuleht Kirjastus lepingu, millega omandab 100% osaluse ASis Express Post, mis kuulub võrdselt kahele Eesti suurimale meediaettevõttele AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp. Varem üle Eesti trükiväljaannete kojukandega tegelenud Express Posti omanikud otsustasid 2023. aasta algul kojukandeäri sulgeda ning ettevõte on jätkanud ajakirjandusväljaannetele kõnekeskuse ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenuse osutajana. Tehing viidi lõpule 1. juulil 2024.

2. juunil 2024 sõlmis ASi Ekspress Grupp 100%-line tütarettevõte AS Delfi Meedia lepingu, millega omandab OÜ Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse äritegevuse. Ostu eesmärk on Delfi Meedia jõulisem laienemine koolitus- ja konverentsiäri turule Eestis. Ekspress Grupp näeb selles valdkonnas suurt kasvupotentsiaali ja võimalusi sünergia leidmiseks grupi teiste tegevustega. Tehing viidi lõpule 1. juulil 2024.

Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 3–32 esitatud AS-i Ekspress Grupp tegevusaruanne ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annavad õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust kontserni finantsseisundile, tulemusele ja rahavoogudele, sisaldab peamiste riskide kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Mari-Liis Rüütsalu	juhatuse esimees	allkirjastatud digitaalselt	30.07.2024
Argo Rannamets	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	30.07.2024
Karl Anton	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	30.07.2024

KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS

Ekspress Grupp on enam kui 30-aastase ajalooga Baltimaade juhtiv meediakontsern, kuhu kuulub seitse meediaettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks kuulub gruppi mitmeid portaale ja digimeedialahendusi pakkuvaid ettevõtteid. Kõikides Balti riikides korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi ning muid üritusi ühiskondlikult olulistel teemadel. Peamine fookus on pakkuda nüüdisaegsete digilahenduste ja -teenuste abil parimaid võimalusi meediatarbijale, reklaamikliendile ja koostööpartneritele.

• Põhitegevus: ajakirjandusliku sisu tootmine ja reklaami müük digitaalsetele platvormidele Balti riikides. Ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine Eestis.
• Põhitegevusi toetavad infotehnoloogia arendus, audiovisuaalse produktsiooni lahendused, reklaamipindade rent.
• Digitaalsete ärisuundade arendamine: 2023. aasta lõpus andsid digitaalsed tooted/teenused 83% (2022: 78%) kontserni kogukäibest.
• Piletimüügiportaalide ja piletimüügikohtade haldamine Eestis ja Lätis.
• Digitaalsetel väliekraanidel reklaami müük Eestis ja Lätis.
• Kasvab meelelahutusürituste ja temaatiliste konverentside korraldamise tähtsus.

Ekspress Grupi kliendid jagunevad kolme suuremasse gruppi:

• meediasisu tarbijad (nii jae- kui ka ärikliendid),
• reklaamiostjad,
• teised grupi ettevõtete teenuseid ostvad era- ja juriidilised kliendid.

ASi Ekspress Grupp aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil alates 5. aprillist 2007. Suuraktsionär on Hans H. Luik, kelle osalus lõpliku kasusaajana on 72,92%.

Ekspress Grupp numbrites (2023)

*Brändid, mida AS Ekspress Grupp omab või millesse on investeerinud

*Rohkem informatsiooni meie brändide ja ettevõtete kohta on AS Ekspress Grupp koduleheküljel