EIT Environmental Development Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jan 9, 2020

玉禾田环境发展集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开 发行不超过 3,460 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可［2019］2963 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与 网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过 3,460 万 股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,076 万股，占本次发行数量的 60.00%； 网上初始发行数量为 1,384 万股，占本次发行数量的 40.00%。本次发行不进行老 股转让。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2020 年 1 月 13 日（周一）9:00-12:00；

2、路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）招商证券股 份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯 网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com； 证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站 （www.eit-sz.com）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：玉禾田环境发展集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2020 年 1 月 10 日

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