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DOSILICON CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021
Nov 28, 2021
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Capital/Financing Update
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东芯半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
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东芯半导体股份有限公司(以下简称“发行人”、“东芯股份”、“公司”) 首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已 于2021年4月15日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已 经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3558号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发 行”)相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”) 担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人和保荐机构(主承销商)将通过 网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行 新股11,056.2440万股,占发行后发行人总股本的25.00%。
本次发行初始战略配售数量为3,316.8732万股,占本次发行数量的30%,最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发 行数量为6,191.5208万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上 初始发行数量为1,547.8500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及 网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次 发行保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间:2021年11月30日(T-1日)14:00-17:00; 2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
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中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。 本次发行的《东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。 敬请广大投资者关注。
发行人 :东芯半导体股份有限公司
保荐机构(主承销商) :海通证券股份有限公司 2021年11月29日
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(此页无正文,为《东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告》盖章页)
发行人:东芯半导体股份有限公司
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(此页无正文,为《东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日
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