DK TECH CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2018

Dec 18, 2018

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 디케이티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 12월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 디케이티
대 표 이 사 :&cr	최남채
본 점 소 재 지 :	인천광역시 부평구 안남로418번길 10, 5층(청천동)
	(전 화)070-4324-3293
	(홈페이지) http://www.dkttech.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무이사 (성 명) 김 석 길
	(전 화) 070-4324-3293
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개14,943,560,000

구분	발행총액	비고
-

주1) 발행총액은 신주모집 2,019,400주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 60,582주(448,306,800원)는 제외한 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2018년 12월 12일2018년 12월 13일2018년 12월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)2,019,40014,943,560,000100.0-2,019,40014,943,560,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 60,582주이며, 상장주선인의 의무인수금액 448,306,800원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합55,3002.74155,300409,220,000 0.02155,300409,220,0002.74일반공모1,964,10097.26 21,614 316,715,0402,343,691,296,00099.9821,5511,964,10014,534,340,00097.2614,943,560,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,019,400 | 100.00 | 21,615 | 316,770,340 | 2,344,100,516,000 | 100.00 | 21,552 | 2,019,400 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일11,310 0.721개월57,300 3.673개월4,900 0.316개월19,860 1.27 1,466,850 94.021,560,220 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	관계	공모전 기준		공모후 기준
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	㈜비에이치	최대주주	2,200,000	36.68%	2,200,000	27.24%
㈜아현텍	특수관계인	2,100,000	35.01%	2,100,000	26.00%
김희정	특수관계인	500,000	8.34%	500,000	6.19%
소계		4,800,000	80.03%	4,800,000	59.42%
5% 이상&cr주요주주	코오롱 2017&cr신산업육성투자조합	-	1,197,605	19.97%	1,197,605	14.83%
소계		1,197,605	19.97%	1,197,605	14.83%
계			5,997,605	100.00%	5,997,605	74.25%

주)코오롱 2017 신산업육성투자조합이 보유한 1,197,605주는 상환전환우선주입니다.&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr 2018년 12월 20일&cr &cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2018년 12월 21일(예정)&cr&cr 3. 증자등기일&cr&cr2018년 12월 20일&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2018년 12월 11일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2018년 12월 11일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 12월 11일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 12월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 12월 12일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2018년 12월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 12월 17일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 14일 (증권신고서)&cr 2018년 12월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜디케이티 : 인천광역시 부평구 안남로418번길 10,5층(청천동)&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2018년 11월 14일 (예비투자설명서)&cr 2018년 12월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2018년 12월 06일 (투자설명서)&cr 2018년 12월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주7,4002,019,40014,943,560,0002,019,40014,943,560,000------7,4002,019,40014,943,560,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 14,943,560,000 | 신주모집 |
| 계 | 14,943,560,000 | 7,400 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 14,943,560,000 | - |

주)상장 주선인의 의무인수에 따른 60,582주(448,306,800원)이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,700,000,0006,486,804,8432,756,755,15714,943,560,000

시설자금	운영자금	기타	계

주)기타금액은 연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.