DERKWOO ELECTRONICS CO.,LTD. — M&A Activity 2021

Sep 23, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 덕우전자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 09월 23일
&cr
회 사 명 :	덕우전자 주식회사
대 표 이 사 :	이준용, 우수택
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23
	(전 화)054-474-9661
	(홈페이지)http://www.derkwoo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)사장	(성 명)우수택
	(전 화)054-474-9661

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 와이투솔루션대한민국윤경욱73,617,818,500-147,235,637전자집적회로 제조업아니오40,000,00023,600,000,000162,551,395,70914.5296,620,083,04724.4340,000,00027.17사업다각화2021년 09월 30일주식회사 이브이첨단소재11,445,522,500인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업대구광역시 달서구 성서로35길-1) 지급형태: 현금&cr2) 지급시기 및 지급조건: &cr - 2021년 09월 23일 계약체결일 계약금 23억 6천만원 지급&cr - 2021년 09월 30일 잔금 212억 4천만원 지급&cr3) 자금조달 방법: 자체 보유 현금 , 금융기관 차입 예

1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조

2) 사유: 주식양수예정가액의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

대성삼경회계법인2021년 08월 30일 ~ 2021년 09월 17일본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였 습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 19,920백만원 ~ 23,800백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 23,600백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2021년 09월 23일10참석해당사항없음아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식 총수'는 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr (2) 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본'은 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준입니다.&cr &cr(3) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율'은 주요사항보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr(4) 상기 '5. 양수예정일자'는 구주 인수대금의 지급절차가 완료되는 거래종결일자입니다.&cr&cr(5) 상기 '6. 거래상대방'의 회사명은 2021년 4월 30일 임시주주총회 결과(이전 회사명: 주식회사 액트)를 반영하였으며, 자본금은 최근 사업연도(2020년)말 기준입니다.&cr &cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

113,15381,28731,86729,247107,392-43,045적정서현회계법인194,78492,185102,59929,097108,289-21,625의견거절한영회계법인194,18686,736107,45028,27691,081-29,972의견거절한영회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 상기【발행회사의 요약 재무상황】은 (주)와이투솔루션의 당해연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 연결감사보고서 기준 금액입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사&cr이브이첨단소재대한민국대구광역시 달서구 성서로35길인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업최대주주(주)세미콘라이트3,200,00013.98대표이사김성범--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2020년12월103,07611,44652,53745,80350,539-6,665한울회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

주) 상기【거래상대방에 관한 사항】 중 회사명과 대표이사는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였으며, 그 밖의 사항은 최근 사업연도(2020년)말 기준입니다.&cr

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl 2_차입금에관한사항【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

KDB산업은행15,00021.09 ~ 22.09--15,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-

주) 상기【차입금에 관한 사항】은 이사회 결과에 따라 변경될 가능성이 있습니다.